発注書の管理

仕入先向けに記録した発注書は、さまざまな方法でフィルタリングおよび並べ替えできます。

目次

• 発注書のステータス
• 発注書のフィルタリング
• カスタムビュー
• 発注書の並べ替え
• 列のカスタマイズ
• 現在の一覧のエクスポート
• 一覧の更新

発注書のステータス

Zoho Booksの発注書は、以下のステータスのいずれか1つを持つことができます。

発注書のフィルタリング

発注書は、そのステータスに基づいてフィルタリングできます。以下の手順で行います。

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• ページの上部にある［すべての発注書］のドロップダウンをクリックしてください。
• フィルタリングしたい発注書の種類を選択してください。

独自のパラメーターに基づいて発注書をフィルタリングしたい場合、カスタムビューを使用できます。

カスタムビュー

カスタムビューを使用して、設定した特定の基準に基づいて発注書をフィルタリングできます。

発注書のカスタムビューを作成するには：

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• ページの上部にある［すべての発注書］のドロップダウンをクリックしてください。
• ［+ 新しいデータの一覧］を選択してください。
• 必要な詳細情報を入力してください。
• ［保存］をクリックしてください。

名前

カスタムビューの名前を入力してください。このカスタムビューを頻繁に使用する場合は、［お気に入りに設定］オプションを選択できます。

条件の設定

カスタムビューの項目に基づいて、条件を追加してください。［+ 条件を追加］をクリックして、複数の条件を追加できます。

列の設定

作成中のカスタムビューに表示される項目を選択してください。［利用可能な列］の各項目の横にある［+］アイコンをクリックして、対象の項目を［選択した列］に移動できます。

カスタムビューの共有

このカスタムビューにアクセス権を付与するユーザーを選択してください。

このカスタムビューは、発注書モジュールで［すべての発注書］のドロップダウンをクリックすると表示されます。

このカスタムビューを編集するには、カスタムビューの横にある編集アイコンをクリックしてください。

カスタムビューを削除するには：

• カスタムビューを編集してください。
• ページの一番下までスクロールし、［削除］ボタンをクリックしてください。
• 確認のために［はい］をクリックしてください。

発注書の並べ替え

発注書は、異なる列や項目に基づいて並べ替えできます。手順は以下のとおりです。

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• 並べ替えたい列をクリックしてください。
• 並べ替えは昇順または降順で行えます（矢印で示されます）。並べ替えの順序を変更するには、再度項目をクリックしてください。

列のカスタマイズ

発注書モジュールでは、メインページに表示する項目を選択できます。また、同じページ内で列または項目の配置の変更も行えます。手順は以下のとおりです。

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• ページの左側にあるテーブルアイコンをクリックしてください。
• 表示したい項目を選択してください。
• 各列の隣にあるアイコンをドラッグ&ドロップして、列の配置を変更します。
• 変更を加えた後、［保存］をクリックしてください。

現在の一覧のエクスポート

発注書をフィルタリングしたり、発注書の列をカスタマイズした場合、その特定のビューをエクスポートできます。手順は以下のとおりです。

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• ページ右上隅にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
• ［現在の一覧のエクスポート］を選択してください。

• エクスポートの形式を選択し、エクスポートファイルを保護するためのパスワードを入力してください。
• ［エクスポート］をクリックしてください。