銀行フィード

利用可能な銀行リストから口座を追加すると、Zoho Booksアカウントには初期設定で銀行フィードが提供されます。銀行フィードは、多要素認証（MFA）を必要としない銀行の場合、自動的に24時間ごとに取り込まれます。

一部の銀行は、セキュリティのために多要素認証を採用しています。銀行が多要素認証を採用している場合、フィードを手動で更新する必要があります。

対象の口座の銀行フィードが有効化されているかどうかを確認するには、口座名の隣にある銀行フィードアイコンをチェックしてください。

認証情報の更新

銀行フィードを取り込むためには、銀行口座のログイン認証情報が必要です。ログイン認証情報を更新する必要がある場合は次のようなケースです。

• ログイン認証情報を変更した場合。
• 銀行から新しいパスワードをリクエストした場合。

認証情報を更新するには：

• 右上隅にある設定アイコンをクリックしてください。
• ［認証情報の更新］をクリックしてください。

銀行フィードの更新

銀行フィードが自動的に取得されない場合、一時的な問題が原因かもしれません。銀行フィードを手動で更新することができますが、手動更新は1日に1回限りです。銀行フィードを手動で更新する手順は、以下のとおりです。

• 左側のサイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
• 銀行口座を選択してください。
• 銀行口座から歯車アイコンをクリックしてください。
• ドロップダウンから［フィードを更新］を選択してください。

銀行フィードの無効化

銀行フィードを取得する必要がなくなった場合、無効化することができます。

• ［銀行］モジュールに移動し、無効化したい口座を選択してください。
• 歯車アイコンをクリックしてください。
• 銀行からのフィードを無効化するには、［フィードの無効化］を選択してください。

PayPalフィード

同様に、PayPalフィードを無効化または有効化することもできます。

• PayPalフィードの無効化
• PayPalフィードの有効化

PayPalフィードの無効化

PayPalフィードを無効にするには、次の手順に従ってください。

• ［銀行］モジュールに移動し、右上隅に配置されている［銀行またはクレジットカードを追加］ボタンをクリックしてください。
• 主要な銀行の一覧にあるPayPalを選択してください。
• ウィンドウの右上隅にある［フィードの無効化］ボタンをクリックしてください。

PayPalフィードの有効化

フィードを無効化した場合でも、再度有効化したい場合は、以下の手順に従ってください。

• ［銀行］モジュールに移動し、PayPalに構成したZoho Booksの口座を選択してください。
• 右側の歯車アイコンをクリックし、［フィードの有効化］をクリックしてください。

Yodleeの新しいAPIプラットフォームに銀行口座を接続する

サードパーティーの銀行フィードサービスプロバイダーであるYodleeが新しいAPIプ ラットフォームをリリースしたことに伴い、Zohoはシステムを新しいプラットフォー ムにアップグレードしています。この新しいプラットフォームにより、銀行フィードを Zoho Booksとシームレスに同期できるようになりました。

アップグレードされたプラットフォームの機能を体験するには、各銀行口座を新しいプ ラットフォームにアップグレードする必要があります。その際、それぞれの銀行口座を Zoho Booksと再接続する必要があります。

新しいプラットフォームにアップグレードするには、銀行をZoho Booksに再接続し、その銀行口座とフィードを取得する必要があります。

銀行を再接続し、銀行口座を取得する

最初のステップは、銀行を新しいプラットフォームにアップグレードし、フィードを取得したい口座を選択することです。以下の手順で行います。

• 左側のサイドバーで［銀行］をクリックし、銀行の一覧が表示される銀行概要ページにスクロールしてください。
• アップグレードしたい銀行の下にあるバナーに表示されている［今すぐアップグレード］をクリックしてください。

• アップグレードしたい銀行口座の横にある［今すぐアップグレード］をクリックしてください。

• 以下のポップアップに表示されているすべてのエンドユーザー規約をお読みいただき、［自動銀行フィードのすべてのエンドユーザー規約に同意します］にチェックを入れてください。
• ［続ける］をクリックしてください。

次に、銀行を再接続する必要があります。

メモ: ［続行］をクリックした時点から30分以内に銀行を再接続する必要があります。指定された時間内に再接続しない場合、上記の手順を再度繰り返す必要があります。

• Yodleeがサポートする銀行のリストから、対象の銀行を検索することができます。

次に、再接続したい銀行口座を選択してください。

• 銀行口座を選択し、［保存して終了］をクリックしてください。

これで、銀行口座が再接続されます。次に、銀行口座とそのフィードを取得する必要があります。

• Yodleeを介して取得したい銀行口座を［Yodlee経由で取得された口座］セクションから選択してください。

アドバイス: 適切な口座を設定するために、選択した銀行口座を再度確認してください。

• フィードを取得する開始日を選択してください。

メモ: 初期設定では、［フィードを取得する日付］セクションに、最後にフィードを取得した日付が表示されます。これらの日付を確認し、必要に応じて変更してください。

• ［アップグレード］をクリックしてください。

最新のプラットフォームに正常にアップグレードすると、自動的に銀行概要ページに移動します。アップグレードされた口座に対して、今後はシームレスに銀行フィードを受け取ることができます。

アドバイス: アップグレードが完了した後、重複した取引がある場合、取引を除外することができます。

ChaseとCapital Oneの銀行口座を再接続する

ChaseとCapital Oneの銀行口座を再接続するには、Zoho Booksで以下の手順を行ってください。

• 左サイドバーから［銀行］をクリックし、右上隅にある歯車アイコンをクリックしてください。
• ［フィードを無効にする］をクリックしてください。

フィードは現在無効になっています。ただし、銀行口座を再接続するには、再びフィードを有効にする必要があります。

• 右上隅にある歯車アイコンをクリックし、［フィードを有効にする］をクリックしてください。

• 以下のポップアップで提供されるすべてのエンドユーザー規約を読んで、［自動銀行フィードのすべてのエンドユーザー規約に同意します］をマークしてください。
• ［続行］をクリックしてください。

次に、銀行を再接続する必要があります。

• Yodleeがサポートする銀行のリストからChaseまたはCapital One Bankを検索してください。

• 構成済み口座のリストの隣にある［接続の編集］をクリックしてください。
• ［更新］をクリックし、その後［続ける］をクリックしてください。

これで、Zoho Booksを認証するために銀行のウェブサイトに移動します。

• 移動した画面で［次へ］をクリックしてください。

ここに構成済み口座のリストが表示されます。銀行のサイトから他の口座を追加することもできます。次に、［これらはZoho Booksと共有できるすべての口座です］を選択してください。

• ［次へ］をクリックしてください。
• ［口座を接続］をクリックしてください。

Zoho Booksの組織に移動します。次に、再接続したい銀行口座を選択し、［保存して完了］をクリックしてください。

銀行口座の再接続が成功しました。次に、銀行口座を設定する必要があります。

• ［Yodlee経由で取得された口座］セクションから、フィードを有効にしたい銀行口座を選択してください。
• フィードを取得したい日付を選択してください。
• ［追加］をクリックしてください。

最新のプラットフォームに正常にアップグレードすると、銀行の概要ページに移動します。これで、アップグレードされた口座に関しては、銀行フィードをシームレスに受け取り始めることができます。