Dans toute organisation commerciale, les transactions sont les enregistrements les plus importants pour générer le revenu réel de l'organisation. Dans une organisation B2B classique, toutes les transactions sont soumises à un cycle de vente complet, qui commence par l'identification de clients potentiels et se termine avec l'obtention ou la perte de ces leads. Les activités comprises dans ce cycle de vente sont : l'envoi d'informations sur les produits pour réaliser des transactions, les démonstrations de produits, l'envoi de devis et les négociations commerciales. Plus précisément, une transaction fournit les informations suivantes pour la gestion des ventes :

• Le cycle de vente
• Le volume de vente de la transaction (unités de produit et prix)
• Le statut des ventes et la probabilité de vente estimée dans chaque étape de vente
• Les raisons du statut des ventes (conclues/perdues)
• Les concurrents de la transaction
• Les prévisions pour le prochain trimestre/exercice de ventes

 Remarque :

Nous avons récemment renommé notre module Clients potentiels en Transactions. Les utilisateurs qui se sont inscrits sur Zoho CRM avant juin 2016 devraient voir le module Clients potentiels. Désormais, ce module s'appelle Transactions. Ainsi, si vous voyez apparaitre le module Clients potentiels , vous pouvez le renommer avec le nom Transactions ou laisser le nom Clients potentiels sur votre compte Zoho CRM.

Disponibilité

Autorisation de profil requise : accès à l'onglet Transactions qui comprend les autorisations d'affichage, de création, de modification, de partage et de suppression.

 

Page d'accueil Transactions

Cliquez sur l'onglet Deals (Transactions) pour afficher la page d'accueil Transactions, et effectuez les opérations suivantes :

• Les enregistrements sont affichés sous forme de listes. Définissez vos propres vues personnalisées selon vos besoins. Certains affichages Liste définis par le système sont déjà disponibles, tels que Mes Transactions, Nouveautés de la semaine, Se concluant ce mois-ci, Transactions non consultées, etc.
• Supprimez en masse des enregistrements en cochant les cases correspondantes et en cliquant sur le bouton Supprimer.
• Utilisez l'icône Plus pour effectuer des opérations courantes et gérer les transactions. Par exemple : transfert en masse, suppression en masse, exportation de transactions etc.
• Recherchez les enregistrements par ordre alphabétique, par information ou par critère.
• Filtrez les transactions en fonction des priorités de vente à l'aide des filtres avancés.
• Imprimez les transactions et les informations requises.