La prise en charge de devises multiples dans Zoho CRM vous permet de gérer facilement les transactions commerciales sur le marché mondial. Si vous traitez régulièrement avec des clients et fournisseurs internationaux, les devises multiples faciliteront les achats et les ventes. Avec la prise en charge de devises multiples dans Zoho CRM, vous pouvez :

• Estimer la valeur d'une opportunité dans la devise avec laquelle vous traitez, mais aussi dans la devise locale du client.
• Générer et afficher des rapports dans la devise de votre organisation.
• Importer un seul fichier qui contient des données avec des valeurs dans des devises multiples.

Disponibilité

Autorisation de profil requise : les utilisateurs ayant le profil Administrateur peuvent configurer cette fonction.

 

Avantages

• Éliminer les complexités des activités multinationales.
• Consolider facilement les données financières provenant des différents sites de l'entreprise.
• Minimiser le nombre de conversions et apporter une efficacité automatisée.
• Générer & partager des rapports pertinents sur des transactions en devises multiples.

Terminologies

Devise principale

Il s'agit de la devise principale que votre organisation utilise pour ses activités. Cette devise est souvent utilisée pour générer les rapports annuels et calculer les revenus de l'entreprise. La devise principale est plus pertinente pour les entreprises multinationales qui travaillent dans de multiples devises. Par exemple, une entreprise a des bureaux au Japon, en Inde et en Espagne, mais son siège social est aux États-Unis. Ainsi, les chiffres de cette entreprise sont exprimés en dollars américains. Dans l'exemple, la devise principale est le dollar américain.

Devise active

Il s'agit des devises utilisées par votre organisation pour faire des affaires. Seules les devises actives peuvent être saisies dans les opportunités et les autres champs.

Devise inactive

Il s'agit des devises que votre organisation n'utilise plus. Une fois désactivées, ces devises ne sont pas supprimées. Elles restent répertoriées dans la liste des devises.

Taux de change

C'est le taux auquel une devise peut être échangée contre une autre. Dans votre compte CRM, le taux de change est utilisé pour convertir un montant présenté dans une devise vers la devise principale utilisée par votre organisation.

Devise d'enregistrement

C'est la devise de chaque enregistrement. Toutes les valeurs des devises pour un enregistrement sont basées sur la devise d'enregistrement sélectionnée.

Remarques importantes

Veuillez examiner les points suivants avant de commencer à utiliser la fonction de devises multiples.

• Seuls les utilisateurs ayant un profil Administrateur peuvent activer cette fonction et ajouter des devises.
• Une fois activée, cette fonction ne peut être désactivée.
• L'administrateur peut ajouter des devises multiples. En dehors de la devise principale, seules 10 devises supplémentaires peuvent être actives dans le compte CRM.
• Vous ne pouvez pas mettre à jour en masse la devise de l'enregistrement (c.-à-d. le champ Currency [Devise]) pour les enregistrements.
• Les devises multiples ne sont pas prises en charge dans le module Forecasts (Prévisions). Les prévisions sont disponibles uniquement dans la devise principale.