Crear productos

En Zoho CRM, puede crear productos de la siguiente manera:

• Ingresar datos en el formulario de detalles de producto: puede rellenarlo manualmente con los detalles del producto recopilados de diversas fuentes externas.

Crear productos de forma individual

Puede crear productos individuales de la siguiente forma:

• Rellenar los detalles en el formulario de creación de productos.
• Clonar los productos con algunos cambios en los detalles del producto existente.

Para conocer mejor los campos estándar definidos por Zoho en el módulo Productos, haga clic aquí.

Para crear productos de forma individual

1. En el módulo Productos, haga clic en [ícono Nuevo producto].
2. En la página Crear un producto, ingrese la información del producto.
   • En Información del producto, seleccione la casilla de verificación Producto activo si desea que el producto recién creado esté activo.
     De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada.
3. Haga clic en Guardar.

Para clonar productos

1. En la pestaña Productos, haga clic en un producto en particular que desee clonar.
2. En la página Detalles del producto, haga clic en [ícono Más] y haga clic en Clonar.
3. En la página Clonar producto, modifique los detalles necesarios.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar producto con otros registros

Puede crear una vista completa del producto para mostrar todos los detalles asociados como productos, tickets de asistencia, actividades abiertas, historial de actividades realizadas, archivos adjuntos y notas.

En la página Detalles del producto, puede actualizar los siguientes elementos:

• Libros de precios: para agregar diferentes precios de lista al producto.
• Actividades abiertas: para agregar tareas y eventos al producto.
• Actividades cerradas: para mostrar las tareas y los eventos completados en el producto.
• Casos: para agregar casos al producto.
• Soluciones: para agregar soluciones al producto.
• Archivos adjuntos: para adjuntar documentos al producto.
• Clientes potenciales: para agregar clientes potenciales al producto
• Contactos: para agregar contactos al producto
• Candidatos: para agregar candidatos al producto
• Cuentas: para agregar cuentas al producto

Generar un pedido de compra para registros por debajo del nivel de reabastecimiento

En un escenario comercial típico, existe un desfase entre el momento en que se ordenan las existencias y el momento en que se reciben. Para abordar este caso, tenemos un nivel de reabastecimiento para los productos. El nivel de reabastecimiento del producto es el punto en el cual se realiza un nuevo pedido para abastecer las existencias de los productos.
El nivel de reabastecimiento se establece de forma tal que los productos se compran antes de que la compañía se quede sin existencias para vender. Siempre se establece en un número mayor que cero, según el tiempo en que tardan en llegar las mercancías. En Zoho CRM, puede establecer el nivel de reabastecimiento para cada producto y generar el pedido de compra para los productos que estén por debajo de este nivel.

Para generar un pedido de compra para registros por debajo del nivel de reabastecimiento

1. Haga clic en el módulo Productos.
2. En la página principal de Productos, haga clic en [ícono Más] y haga clic en Generar pedido de compra para registro por debajo del nivel de reabastecimiento.
3. En la página Generar pedido de compra para registro por debajo del nivel de reabastecimiento, seleccione el proveedor de la lista desplegable.
   Tenga en cuenta que aquí solo se muestran los proveedores cuyos productos estén por debajo del nivel de reabastecimiento.
   Los productos por debajo del nivel de reabastecimiento se enumerarán tras seleccionar al proveedor.
4. Seleccione las casillas de verificación de los productos para los que necesita generar pedidos de compra.
5. Haga clic en Generar pedido de compra.
   Se le dirigirá a la página Crear pedido de compra.

Actualizar múltiples precios de lista de un producto

Un producto puede tener múltiples precios de lista, los cuales se deben actualizar con frecuencia. Puede modificarlos en cualquier momento.

Para actualizar precios de lista

1. Inicie sesión en su cuenta y seleccione Productos.
2. Seleccione el producto cuyos precios de lista desee actualizar.
3. En la lista relacionada Libros de precios, haga clic en el enlace Editar todo.
   
4. En la sección Editar precios de lista, ingrese los precios nuevos de forma manual.
   
5. Haga clic en Guardar precios de lista.

Comprender las actualizaciones automáticas de la información del inventario

Los detalles de la cantidad de producto en la sección Información del inventario se actualizan automáticamente respecto de los pedidos de venta y los pedidos y facturas de compra. A continuación, se muestra la lógica detrás de las actualizaciones automáticas.

Cantidad en existencias

La cantidad en existencias cambia según la factura y el pedido de compra

• La cantidad en existencias aumenta cuando se entrega un pedido de compra.
• La cantidad en existencias disminuye cuando se cancela un pedido de compra ya emitido.
• La cantidad en existencias disminuye cuando se crea una factura (esto incluye cuando una cotización o un pedido de venta se convierte en una factura).
• La cantidad en existencias aumenta cuando se cancela una factura.

Cantidad en demanda:

• La cantidad en demanda aumenta cuando se crea un pedido de venta.
• La cantidad en demanda disminuye cuando se envía o cancela un pedido de venta.
  La cantidad en demanda también disminuye cuando un pedido de venta se convierte en una factura. El estado del pedido de ventas convertido de esta forma cambia automáticamente a "entregado".

Cantidad solicitada:

• La cantidad solicitada aumenta cuando se crea un pedido de compra.
• La cantidad solicitada disminuye cuando se envía o cancela un pedido de compra.

Ejemplo:
A continuación, se muestra un ejemplo en el que se indica cómo los valores de cantidad varían en diferentes etapas para un escenario específico.

Usted administra un negocio de muebles. Tiene 15 sillones en existencias. No tiene pedidos de compra o de venta. En ese caso, su cantidad en existencias será de 10, mientras que la cantidad en demanda y la cantidad solicitada será de 0.

Usted recibe un pedido de venta (creado) por 7 sillas. Ahora la cantidad en demanda aumenta. La información del inventario será como se muestra a continuación:

Usted crea un pedido de compra por 5 sillas. Esto causará un aumento en la cantidad solicitada.

Usted envía su pedido de venta por 7 sillas y crea una factura para este pedido. Aquí, su cantidad en existencias y la cantidad en demanda disminuirán en consecuencia.

Su pedido de compra por 5 sillas ha llegado y sus existencias se vuelven a llenar.

Por tanto, el flujo del inventario se actualiza a medida que actualiza los pedidos de venta, los pedidos de compra y los detalles de factura.