Zoho CRM - Funciones específicas de Android

Módulos compatibles con Zoho CRM

En la aplicación de Zoho CRM de su dispositivo Android, puede acceder a los módulos de Zoho CRM y trabajar en ellos directamente desde el teléfono. Esto garantiza que puede tener acceso a los datos importantes, incluso cuando no está conectado a la red. Los siguientes módulos son compatibles con Zoho CRM para Androidid:

Widgets

Imagine lo útil que sería ver todas las actividades del día en la pantalla de inicio en un solo vistazo. Los widgets proporcionan vistas de aplicaciones en miniatura que se pueden integrar en la pantalla de inicio y pueden mostrarle actualizaciones periódicas de las actividades, tareas, etc. También actúan como accesos directos para la aplicación.

Para agregar un widget a la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un espacio abierto en la pantalla de inicio.
2. Toque Widgets.
3. Mantenga presionado el widget de Zoho CRM.
4. Arrastre y suelte el widget en cualquier lugar de la pantalla de inicio.

Accesos directos de la aplicación

Agregar una tarea, evento o cuenta a través de la aplicación móvil de CRM implica una serie de pasos. Puede omitir estos pasos utilizando los accesos directos de la aplicación, los cuales le permiten acceder a determinadas partes de una aplicación directamente desde la pantalla de inicio.  Mantenga presionado el ícono de la aplicación de Zoho CRM para ver los accesos directos disponibles. También puede personalizar estos accesos directos.

Para personalizar los accesos directos de la aplicación

1. Vaya a Configuración > Accesos directos de la aplicación.
2. Modifique las acciones según sea necesario y toque Aceptar.
   
3. Toque Restablecer valores predeterminados para volver a la configuración predeterminada.

Soporte del canal de notificación

Probablemente, su teléfono inteligente recibe innumerables notificaciones de aplicaciones, por lo que es difícil detectar las importantes, y si se le olvida una notificación de CRM, podría perder un cliente potencial o un acuerdo. Utilizamos el soporte del canal de notificación para luchar contra esto y para ayudarlo a mantenerse en control de las notificaciones que recibe. Puede desactivar las notificaciones de un canal determinado, especificar su importancia, definir el sonido preferido para una determinada categoría de notificaciones y qué notificaciones deberían invalidar el ajuste DND (No molestar). Priorice lo que necesita saber y cuándo necesita saberlo.

Para personalizar una notificación

1. Vaya a los ajustes de la aplicación de Zoho CRM
2. Toque Categorías de notificación en la sección Notificaciones.
   
3. Personalice la configuración según sus preferencias.
   

Anclaje de accesos directos

Imagine que tiene un importante cliente potencial y espera convertirlo en un cliente. Puede anclar registros (clientes potenciales/contactos) como accesos directos en la pantalla de inicio para ahorrarse el tiempo que dedicaría a buscar la lista de registros.

Para anclar un acceso directo a la pantalla de inicio

1. Vaya al módulo (clientes potenciales/contactos).
2. Seleccione el registro que desea anclar a la pantalla de inicio.
3. Toque Menú > Crear acceso directo.
   

Enviar SMS

Puede enviar un SMS a sus clientes potenciales/cuentas/contactos, siempre y cuando tenga los números de los contactos.

Para enviar un SMS

1. Toque el módulo Clientes potenciales/Cuentas/Contactos.
2. Seleccione el registro al que desea enviar un SMS.
3. En la página Detalles del registro, toque el ícono (más).
4. Toque Enviar mensaje de texto para redactar y enviar.

Realizar llamadas

Puede llamar a sus clientes seleccionando el registro con el que desea hablar. También puede registrar la llamada para referencias futuras.

Para hacer una llamada

1. Vaya al módulo (clientes potenciales/cuentas/contactos, etc.).
2. Toque el contacto al cual desee hacer una llamada.
3. En la página Información del registro, toque el ícono (llamar).
4. Toque el número de teléfono para llamar al contacto.
   Cuando finalice la llamada, también puede registrar la llamada y quedará disponible en el módulo Llamadas.

Registrar llamadas

Siempre es importante mantener un seguimiento de las conversaciones realizadas con los clientes potenciales/contactos, etc. Es aquí donde el registro de una llamada se vuelve útil. Cuando registra una llamada, crea un historial de esa llamada y es vital para referencias futuras.
Puede registrar tanto llamadas entrantes como salientes.

Para registrar una llamada, debe activarlas en la configuración de la aplicación de Zoho CRM.

1. Vaya a la configuración de la aplicación de Zoho CRM.
   Encontrará una lista de opciones en la sección de llamadas.
   

• Registro de llamadas: si activa esta opción, podrá registrar cualquier llamada.
• Registro automático de llamadas: si activa esta opción, podrá registrar todas las llamadas automáticamente.
• Indicador de registro: si activa esta opción, aparecerá un aviso cada vez que haga una llamada.

Para registrar una llamada saliente

1. Realice una llamada.
   Una vez finalizada, aparecerá un aviso en el que se le preguntará si desea registrar la llamada.
   
2. Toque Sí para registrar la llamada.
3. En la página de información de la llamada, ingrese los datos necesarios y toque Guardar

Para registrar una llamada entrante

1. Responda la llamada entrante.
   Cuando la llamada termine, verá la opción para registrar una llamada, si el número de teléfono de la llamada entrante está disponible en su cuenta de Zoho CRM.
   
2. Toque Sí para registrar la llamada.
3. En la página Información de la llamada, ingrese los datos necesarios y seleccione Guardar.

Para programar una llamada para registro

1. Vaya al módulo (Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.).
   También puede ir al módulo Llamadas y agregar los detalles de la llamada. Se asociará con el registro que haya seleccionado.
2. Seleccione un registro en el que desea programar una llamada.
3. En la sección Relacionado del registro, haga clic en el ícono Agregar en las Llamadas.
   
4. En la página de información de la llamada, toque Tipo > Programar llamada.
   
5. Especifique los datos necesarios y toque Guardar.

Ver mapa

Use Google Maps para localizar la dirección de los clientes potenciales, las cuentas y los contactos.

Para ver mapas

1. Vaya al módulo (Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.).
2. Toque un registro cuya dirección desee ver en Google Maps.
3. En la página Detalles del registro, toque el ícono (mapa).
4. Toque la ubicación de la dirección que desea ver (dirección postal, dirección de facturación, etc.).
5. La dirección seleccionada se abrirá en Google Maps.

Localizar clientes potenciales/contactos/cuentas cerca de usted

En caso de que desee conocer a los clientes que se encuentran cerca suyo cuando está en un viaje de negocios, la aplicación móvil de CRM le dirá instantáneamente qué contactos están cerca y su nivel de importancia para el negocio.
Use Google Maps en el dispositivo Android para encontrar clientes potenciales, contactos y cuentas a pocos kilómetros alrededor de su ubicación actual, así como en una ubicación personalizada.

Para localizar clientes potenciales/contactos o cuentas cerca de usted

1. Vaya al módulo (Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.).
2. En la vista de lista seleccionada, haga clic en el ícono  (mapa).
   En el mapa aparecerán todos los clientes potenciales/contactos/cuentas que estén cerca de su ubicación.
3. Agregue una ubicación personalizada para ver los clientes potenciales/contactos/cuentas en ese lugar en particular y sus alrededores.
   

Hacer check-in en una ubicación

Cuando sale con su familia a un gran restaurante o al cine con sus amigos, desea compartir la noticia con el mundo, por eso hace "check-in", o se registra, en esa ubicación y lo comparte en Facebook o Twitter. Asimismo, desde la aplicación de Zoho CRM para Android, ahora puede hacer check-in en la ubicación cuando se reúne con un cliente. Los gerentes de ventas pueden recibir inmediatamente una notificación de este check-in y, por tanto, pueden hacer seguimiento de las citas con clientes de sus representantes de ventas.

Los check-in están estrechamente vinculados a los eventos. Por ejemplo, tiene un evento llamado "Demostración de producto en la oficina de Kevin". Cuando realice el check-in en una ubicación, por ejemplo, la oficina de Kevin, puede asociar el check-in a un evento existente o crear un evento durante el check-in. El check-in se adjunta automáticamente como una nota al evento. Puede crear los check-in solo para los módulos de clientes potenciales, contactos y cuentas. No puede crear un check-in sin asociarlo a un evento.

Para hacer check-in en un evento

1. Vaya a los módulos Clientes potenciales/Contactos/Cuentas.
2. Toque el ícono (check-in) para crear un check-in.
3. Si ya hay un evento asociado al contacto, aparecerá el evento existente.
   Seleccione un evento. El check-in se asocia como una nota para el evento.
4. Si no existe ningún evento, la aplicación le pide crear uno nuevo para el check-in
   Cree un nuevo evento y asocie el check-in a dicho evento.

Grabar notas de voz

Puede grabar sus conclusiones sobre una demostración reciente con un potencial cliente o capturar sus pensamientos acerca de una reunión con un cliente mediante las notas de voz. Puede asociar estos archivos de audio con sus registros y descargarlos cuando los necesite.

Para grabar notas de voz

1. Vaya al módulo Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, Acuerdos potenciales, Casos, Proveedores, Productos o Cotizaciones.
2. Toque un registro al que desee agregar notas de voz.
3. En Notas, toque el ícono Nota de voz.
   
4. En la ventana emergente Notas de voz, toque Grabar para iniciar y detener la grabación de la nota.
   
5. Una vez que detenga la grabación, escriba el título y la descripción de la nota de voz y guárdela en el registro.
   

Privacidad y seguridad

La información del cliente es confidencial y es importante mantenerla a salvo de miradas indiscretas. La confidencialidad es la clave para mantenerse seguro en esta era moderna. Zoho CRM tiene una configuración personalizada que lo ayuda a proteger sus datos gracias a una capa de seguridad adicional.

Bloqueo de aplicaciones
Cuando maneja los datos del cliente, se requiere un alto nivel de seguridad. Zoho CRM proporciona una función de bloqueo de aplicaciones para mantener la seguridad de los datos. Puede agregar un PIN o una huella digital para evitar el acceso no autorizado.

Para activar el bloqueo de aplicaciones

1. Vaya a Configuración > Privacidad y seguridad > Activar bloqueo de aplicaciones.
   
2. Ingrese el PIN que desee.
3. También puede desbloquear con su huella digital. Seleccione la casilla de verificación Desbloqueo con huella digital para activar o desactivar esta opción.
   

Soporte sin conexión

La Edición Móvil de Zoho CRM le permite trabajar sin conexión para agregar, modificar o eliminar registros, lo que se guarda localmente y se sincroniza con su cuenta cuando vuelve a estar en línea.

Adjuntar archivos

Para adjuntar archivos

1. Vaya al módulo (Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.).
2. En la sección Relacionado del registro, toque el ícono Agregar (+) en Archivos adjuntos.
   
3. Seleccione la opción que desee en Cargar desde y adjunte el archivo requerido.
   También puede cargar desde aplicaciones de terceros como Dropbox, Google Drive, etc.
   Puede adjuntar archivos de un máximo de 20 MB.
   
4. Toque Cargar.

Ver eventos en la vista de mes

Para los eventos, puede ver la lista de registros en dos tipos de vistas: vista de lista y vista de mes.

Para ver los eventos en la vista de mes

1. Vaya al módulo Eventos.
2. En la página Lista de registros, cambie entre la vista de calendario y la vista de lista para ver los eventos.
   

Asociar registros relacionados

Puede crear y asociar lo siguiente a los distintos registros desde el teléfono Android:

En clientes potenciales: notas, tareas, archivos adjuntos, productos, eventos, llamadas.

En cuentas: notas, contactos, tareas, archivos adjuntos, acuerdos potenciales, eventos, llamadas, productos, cotizaciones, pedidos de ventas, facturas, casos.

En contactos: notas, llamadas, archivos adjuntos, acuerdos potenciales, tareas, eventos, productos, casos, cotizaciones, pedidos de venta, pedidos de compra, facturas.

En acuerdos potenciales: notas, tareas, llamadas, archivos adjuntos, eventos, productos, cotizaciones, pedidos de ventas, casos.

En productos: notas, libros de precios, tareas, eventos, llamadas, archivos adjuntos, casos, soluciones, contactos, clientes potenciales, acuerdos potenciales, cuentas.

En casos: notas, tareas, eventos, llamadas, archivos adjuntos.

En soluciones: notas, archivos adjuntos.

En proveedores: notas, productos, pedidos de compra, contactos, tareas, eventos, llamadas, archivos adjuntos.

En libros de precios: notas, productos, archivos adjuntos.

En cotizaciones: notas, pedidos de venta, tareas, eventos, llamadas, archivos adjuntos.

En pedidos de ventas: notas, facturas, tareas, eventos, llamadas, archivos adjuntos.

En pedidos de compra: notas, tareas, eventos, llamadas, archivos adjuntos.

En facturas: notas, tareas, eventos, llamadas, archivos adjuntos.

Para asociar los registros relacionados

1. Vaya al módulo (Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.).
2. Toque el registro al que desea asociar eventos y tareas.
3. En la página Información del registro, toque los eventos, las tareas, las notas, etc.
   Aparecerá la lista de registros ya asociados.
   
4. Toque el registro para ver y editar los detalles.
5. Toque el ícono Agregar registro para agregar un registro y guardar los detalles.
   El evento/la tarea se creará y se asociará al registro.

Buscar registros

Puede buscar registros para encontrar rápidamente lo que busca. Cada módulo dispone de una herramienta de búsqueda que analiza los registros en un módulo específico.

Para buscar registros

1. Puede hacer una búsqueda global en la pantalla de inicio de la aplicación de Zoho CRM o realizar una búsqueda específica en el módulo de su elección.
2. Vaya al módulo que desee.
3. Toque el ícono Buscar.
4. Escriba el texto en el cuadro de búsqueda.
   Cuando lo ingrese, aparecerán los registros que coincidan en el módulo.
   Puede elegir entre Mis registros o Todos los registros de su elección.
   

Enviar comentarios

Los comentarios se pueden enviar al equipo de desarrollo de Zoho Mobile mediante el formulario de comentarios.

Para enviar comentarios

1. En el panel de Zoho CRM, toque Comentarios.
2. Redacte los comentarios y toque Enviar.
   

Solución de problemas y soporte

Si necesita solucionar problemas o soporte, puede comunicarse con el equipo de Zoho Mobile utilizando el formulario de comentarios (antes mencionado) y enviar sus preguntas. También puede enviar sus preguntas al correo electrónico crm@zohomobile.com.