Zoho CRM + Microsoft Office 365
Synchronisieren Sie Kontakte, Aufgaben, Kalenderveranstaltungen und Chatunterhaltungen aus Ihrem Microsoft-Konto mit Zoho CRM, um Ihre Ergebnisse mühelos zu vervielfachen. Genießen Sie das Beste beider Plattformen, ohne zwischen mehreren Anwendungen wechseln zu müssen.
So helfen wir Ihnen dabei
- Erstellen, bearbeiten und zeigen Sie alle Ihre Kontakte, Aufgaben und Meetings auf beiden Plattformen gleichzeitig an.
- Vermeiden Sie die Ansammlung veralteter Kontaktinformationen, und fügen Sie mit einem Klick neue Leads oder Kontakte hinzu.
- Übertragen Sie CRM-Dashboards und gemeinsam nutzbare Datensätze in Ihr Microsoft Teams-Konto, um Kontext zu Ihren Chats hinzuzufügen.
Sie können jederzeit auf Ihre Kontakte, Aufgaben und Meetings zugreifen und diese aktualisieren
Passen Sie die Datenzuordnung zwischen relevanten Feldern in Ihren Microsoft Office 365- und Zoho CRM-Konten dank eines einfachen Synchronisierungsprozesses gleichzeitig an, oder ordnen Sie Daten automatisch zu. Verschieben Sie Meetings, ändern Sie Aufgaben, und aktualisieren Sie Kontaktinformationen – auf der Plattform Ihrer Wahl.
Sortieren Sie irrelevante Kontaktinformationen in Ihren Datenbanken aus
Das Sammeln veralteter Kundeninformationen auf beiden Plattformen ist passé. Sie müssen hierfür lediglich ein Kontrollkästchen aktivieren. Wenn ein Kontakt in Ihrem Microsoft-Konto gelöscht wird, wird er automatisch auch in Ihrem Zoho-Konto gelöscht und umgekehrt.
Fügen Sie Leads und Kontakte direkt aus Ihren E-Mails hinzu
Sparen Sie Zeit und Platz auf beiden Plattformen, und nehmen Sie ausschließlich umsatzgenerierende Kontakte und Leads auf, indem Sie diese direkt aus Ihren E-Mails zu Ihrer Zoho CRM-Datenbank hinzufügen.
Versehen Sie Ihre Gespräche in allen Kanälen mit Kontext
Zeigen Sie mithilfe zugänglicher CRM-Daten Dashboards innerhalb einer Registerkarte in Ihrem Microsoft Teams-Konto an. Vermeiden Sie aufwändiges Erstellen von Präsentationen, und profitieren Sie von einer optimalen Nutzung Ihrer Gespräche in allen Kanälen dank einfachem Zugriff auf relevante Informationen.
CRM-Datensätze per Chat freigeben und darauf zugreifen
Haben Sie bei wichtigen Diskussionen oder Aufgaben schon einmal wertvolle Minuten verschwendet, weil Sie nach Informationen zu Leads, Angeboten, Konten und Kontakten suchen mussten? Mit der Funktion für Nachrichtenerweiterungen in Microsoft Teams gehören solche Situationen der Vergangenheit an. Benutzer können Lead-, Kontakt-, Konto- und Abschlussdaten aus dem CRM-System per Chat freigeben, ohne auf Zoho CRM zugreifen zu müssen.
Benutzer aus Microsoft Office 365 einladen
Verwandeln Sie Ihre Teammitglieder mit nur einem Klick in Zoho CRM-Benutzer. Greifen Sie in Zoho CRM auf Ihre Microsoft-Kontaktliste zu, und wählen Sie die Teammitglieder aus, die Sie einladen möchten. Nachdem ein Teammitglied die Einladung angenommen hat, können Sie die Rolle des Benutzerprofils auswählen und die Berechtigungen anpassen. So kann das Mitglied innerhalb von weniger als einer Minute direkt loslegen. Ebenso kann ein Office 365-Benutzer den Administrator bitten, sich bei Zoho CRM anzumelden, indem er innerhalb der Microsoft-Plattform auf die Zoho CRM-App zugreift.
