Compartilhe mensagens no CRM.
Se você for parabenizar uma equipe pelo fechamento de um grande negócio ou enviar uma atualização de rotina sobre o status de um contato, faça isso mais rápido usando feeds. Notifique colegas ou grupos @mencionando-os. Mantendo a comunicação dentro do CRM, você gastará menos tempo procurando informações e saberá mais facilmente o que está acontecendo com sua equipe e os clientes potenciais.
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Interações individuais.
Crie grupos onde as equipes possam trabalhar em conjunto. Feche grandes negócios mais rapidamente, compartilhando ideias, respondendo às perguntas uns dos outros e enviando atualizações para manter todos em sintonia. Saiba quando as tarefas são concluídas e aja rapidamente. Você também pode usar Feeds para enviar mensagens particulares diretamente para os colegas de equipe.
Seja notificado em todos os momentos.
Mantenha-se atualizado sobre as negociações mais importantes sendo notificado quando algo muda com um contato pelo qual você é responsável. Quando você procurar um contato, um registro de qualquer feed que já foi mencionado será exibido junto com as suas notas.
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Compartilhe arquivos.
Você não precisa mudar para sua janela de e-mail ou chat para enviar anexos. Basta arrastar e soltar fotos, apresentações, material de marketing de vendas e planilhas para adicioná-los ao seu post.
Siga os registros que importam.
Não polua sua página com atualizações desnecessárias. Selecione os registros sobre os quais você deseja atualizações acompanhando-os manualmente ou configurando regras de automação. Com o acompanhamento de registros de grandes negociações de um cliente específico, você pode manter o foco em conversas e recuperar as informações de que você precisa.
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Mantenha sua equipe no loop.
Faça check-in e marque geograficamente cada reunião para manter seus colegas informados sobre suas interações com os clientes. Mantenha registros de reunião para que sua equipe saiba o que aconteceu durante as visitas feitas pessoalmente.