Compartilhe mensagens no CRM.
Se você for parabenizar uma equipe pelo fechamento de um grande negócio ou enviar uma atualização de rotina sobre o status de um contato, faça isso mais rápido usando feeds. Notifique colegas ou grupos @mencionando-os. Mantendo a comunicação dentro do CRM, você gastará menos tempo procurando informações e saberá mais facilmente o que está acontecendo com sua equipe e os clientes potenciais.
Interações individuais.
Crie grupos onde as equipes possam trabalhar em conjunto. Feche grandes negócios mais rapidamente, compartilhando ideias, respondendo às perguntas uns dos outros e enviando atualizações para manter todos em sintonia. Saiba quando as tarefas são concluídas e aja rapidamente. Você também pode usar Feeds para enviar mensagens particulares diretamente para os colegas de equipe.
Seja notificado em todos os momentos.
Mantenha-se atualizado sobre as negociações mais importantes sendo notificado quando algo muda com um contato pelo qual você é responsável. Quando você procurar um contato, um registro de qualquer feed que já foi mencionado será exibido junto com as suas notas.
Compartilhe arquivos.
Você não precisa mudar para sua janela de e-mail ou chat para enviar anexos. Basta arrastar e soltar fotos, apresentações, material de marketing de vendas e planilhas para adicioná-los ao seu post.
Siga os registros que importam.
Não polua sua página com atualizações desnecessárias. Selecione os registros sobre os quais você deseja atualizações acompanhando-os manualmente ou configurando regras de automação. Com o acompanhamento de registros de grandes negociações de um cliente específico, você pode manter o foco em conversas e recuperar as informações de que você precisa.
Mantenha sua equipe no loop.
Faça check-in e marque geograficamente cada reunião para manter seus colegas informados sobre suas interações com os clientes. Mantenha registros de reunião para que sua equipe saiba o que aconteceu durante as visitas feitas pessoalmente.