Criar um projeto

Você pode criar projetos para Contas, Contatos e Ofertas no Zoho CRM. Os usuários da sua conta do CRM podem criar ou associar projetos se tiverem permissão para isso.

Para criar um novo projeto a partir da página de detalhes de um registro no Zoho CRM

1. Clique no módulo Contas, Contatos ou Transações e selecione um registro.
2. Na página  [Detalhes do registro], vá para  Zoho Projects em  Lista relacionada.
3. Clique em Novo projeto.
   Você será alertado se não tiver permissão para criar um projeto.
   
4. Na seção Detalhes do projeto, faça o seguinte:
   • Digite o Nome do projeto.
   • Escolha um Modelo já criado na lista suspensa.
   • Escolha um Proprietário do projeto na lista suspensa.
   • Digite uma Data de início e Data de término do projeto.
   • Selecione um Grupo de projeto a que o projeto pertence. (Veja também: Criar grupos de projetos)
   • Introduza uma Visão geral do projeto para o projeto.
     
   • Para adicionar mais detalhes relacionados ao projeto, clique em Mostrar mais campos e faça o seguinte:
     • Escolha o Status de faturamento do seu projeto na lista suspensa. 
     • Selecione os Método de faturamento e Orçamento do projeto (baseado em quantia / baseado em horas) nas respectivas listas suspensas.
       Observe que esses dois campos aparecerão somente se os projetos estiverem integrados ao Zoho Books. Quando campos personalizados são adicionados no Zoho Projects, o mesmo será listado quando você clicar Exibir   Mais campos.
       Você pode capturar informações adicionais no Zoho CRM com esses campos personalizados.
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   • Na seção Usuários do projeto , clique em adicionar usuário(s).
   • Selecione os usuários da lista. 
     Somente usuários do Zoho CRM serão listados. 
   • Selecione uma Função e Perfil na lista suspensa, se você quiser alterar a função e o perfil atuais do usuário.
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5. Na seção Detalhes do cliente, selecione Usuários cliente.
   Apenas o usuário selecionado terá acesso ao projeto.
   • Para contatos: o contato sob o qual você adiciona o projeto será o usuário cliente. Você pode adicionar vários contatos como Usuários cliente, mas um contato não pode ser adicionado em dois Clientes.
   • Para Contas & Transações: todos os contatos do Zoho CRM associados à Conta ou à Transação serão listados para serem adicionados como Usuários cliente.
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6. Clique em Salvar.

Associar um projeto

No Zoho CRM, você também pode associar os projetos já criados às contas, contatos e transações. O usuário deve ter permissão para  Editar o projeto no Zoho Projects para editar/associar o projeto ao seu perfil.

Para associar um projeto existente

1. Clique no módulo Contas, Contatos ou Transações e selecione um registro.
2. Na página [Detalhes do registro] dos módulos Contas, Contatos ou Transações, clique em Associar projeto.
   Você será alertado se você não tiver permissão para  Associar projeto.
   
3. Na seção Associar projeto, faça o seguinte:
   • Selecione o projeto desejado na lista suspensa Nome do projeto.
     • Somente os projetos para os quais o usuário tem permissão de edição/associação serão listados aqui. 
     • Projetos que já estão associados ao registro não serão listados. A Descrição e Usuários do projeto para o projeto selecionado serão adicionados.
   • Modifique a Visão geral do projeto, se necessário.
   • Atribua Proprietário do projeto e Grupo de projetos na lista suspensa.
   • Clique no link  Mostrar mais campos para adicionar ou alterar os detalhes relacionados ao projeto.
     Você pode adicionar ou editar o Status de faturamento, Método de faturamento, Orçamento do projeto e os outros campos personalizados.  
     
   • Clique no link Adicionar usuário(s) e selecione as caixas de seleção para adicionar usuários.
     Somente os usuários do Zoho CRM serão listados com a Função e Perfil correspondentes nos projetos.
     Você pode selecionar uma Função e Perfil na lista suspensa, se necessário.
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4. Na seção Detalhes do cliente, selecione Usuários cliente.
   O usuário selecionado terá acesso ao projeto.
   • Para contatos: o contato sob o qual você adiciona o projeto será o usuário cliente. Você pode adicionar vários contatos como Usuários cliente, mas um contato não pode ser adicionado em dois Clientes.
   • Para Contas & Transações: todos os contatos do Zoho CRM associados à Conta ou à Transação serão listados para serem adicionados como Usuários cliente.
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5. Clique em Salvar.

Remover projetos associados do Zoho CRM

Quando um projeto é concluído e você não deseja que ele seja listado em um registro, você pode remover o projeto. Quando um projeto é removido, ele não é excluído do Zoho Projects. O projeto só é removido do Zoho CRM.

Para remover projetos

1. Clique no módulo Contas, Contatos ou Transações e selecione um registro.
2. Na página [Detalhes do registro] dos módulos Contas, Contatos ou Transações, vá para a Lista relacionada do Zoho Projects.
   Os projetos associados com Nome do projeto, Status do projeto, Descrição do projeto e Conclusão do projeto serão listados.
3. Clique no link Excluir para o projeto correspondente.
   

Criar grupos de projetos

Um grupo de projetos pode ser criado durante a criação de um novo projeto ou a edição de um projeto existente. Um grupo de projetos é criado no Zoho CRM na guia Projetos.

Para criar um grupo de projeto no Zoho CRM

1. Clique na guia Projetos.
2. Clique em Projetos no painel esquerdo.
3. Clique em Novo projeto.
4. No campo Nome do grupo, clique no ícone Adicionar (+).
   Digite o nome do novo grupo de projetos.
5. Clique em AdicionarGrupo.
   Um novo grupo de projeto foi criado agora. Isso pode ser associado a projetos existentes e novos.
   

Criar projeto para contatos

No Zoho CRM, você pode criar projetos para o módulo Contatos mesmo que o contato não esteja associado a uma conta. Ou seja, não é obrigatório que o contato tenha uma conta associada a ele para criar um projeto. Ao criar um projeto para o contato, será perguntado a você se deseja continuar criando um projeto sem uma conta. No entanto, você deve observar os seguintes pontos ao criar um projeto:

• Depois que o projeto é criado, o Contato será considerado como o Cliente no Zoho Projects.
• O contato será criado como um cliente fictício no Zoho Projects e todos os projetos serão associados a este cliente. No entanto, nenhuma conta será criada dentro do Zoho CRM. Por exemplo, se o contato tiver um endereço de e-mail patricia@zylker.com, um cliente fictício chamado "Patricia" será criado no Zoho Projects. Todos os projetos criados para este contato serão movidos diretamente sob o cliente "Patricia". 
• No futuro, se o contato está associado a uma conta, a conta será mesclada com a empresa do cliente no Zoho Projects e o nome da empresa do cliente será atualizado com o novo nome da conta. Por exemplo, se Patricia é associada a uma conta com o nome "Zylker". Em Projetos, o nome do cliente "Patricia" será substituído por "Zylker".
• Você não poderá criar projetos para contas associadas a mais de um contato, pois haverá discrepâncias na mesclagem dos clientes nos Projetos. 
• Se uma conta já empresa cliente é Projetos e também está associada a um contato, haverá um erro se um projeto for criado devido à discrepância na mesclagem dos clientes.

Para criar um novo projeto para Contatos 

1. Vá para o módulo Contatos e selecione um Registro.
2. Na lista relacionada do registro, vá para Zoho Projects > clique em Novo projeto.
3. Clique em Sim, continuar, no menu suspenso. 
4. Insira os detalhes do projeto no formulário.
5. Clique em Salvar.
   

Acessar a guia Projetos

A integração do Zoho Projects com o Zoho CRM tem como objetivo facilitar a criação e atribuição de projetos aos seus usuários de CRM após a obtenção de um acordo. Os detalhes completos do projeto do Zoho Projects são inseridos no Zoho CRM e apresentados na guia Projetos. As funcionalidades são as mesmas que em Projetos. Você pode realizar todas as tarefas e atividades que você faria no Zoho Projects do Zoho CRM. Veja também Ajuda do Zoho Projects

• Quando você clica na guia Projetos, você é levado para uma janela do iFrame onde os detalhes do Zoho Projects são carregados. Você é levado para a seção Feeds da respectiva conta do Zoho Projects.
  
• Quando você clica em um projeto da página Detalhes do registro de Contas, Contatos ou Potenciais , você é levado para o Painel do projeto em particular.

Criar uma nova tarefa para um projeto no Zoho CRM

Você pode criar rapidamente uma nova tarefa para um projeto de um contato, conta ou transação. Esta tarefa criada no Zoho CRM pode ser sincronizada com o Zoho Projects. Usuários com permissão de  Adicionar tarefa no Zoho Projects só pode criar/sincronizar tarefas do CRM.

Para criar uma nova tarefa

1. Na página Detalhes dos registros do módulo selecionado, clique em Nova tarefa na lista relacionada a atividades abertas.
2. Digite os detalhes necessários e clique em Salvar & Adicionar ao Zoho Projects.
   
   Se você não vê o botão Salvar & Adicionar ao Zoho Projects, significa que não há projetos listados para o registro selecionado.
3. Na janela Adicionar ao Zoho Projects, selecione o projeto ao qual você deseja adicionar a tarefa.
   Os projetos aos quais o usuário pertence serão apenas listados.
   
   Você também pode sincronizar as tarefas com sua conta do Projects ou adicionar diretamente uma tarefa ao Projects. Um ícone de sincronização será exibido junto com sua lista de atividades abertas, garantindo que as tarefas criadas no Zoho CRM estejam sincronizadas com sua conta do Projects.
   
   Os campos da tarefa serão mapeados e as notas relacionadas à tarefa também estarão em sincronia.
   Mapeamento de campo

   Campos do CRM	Campos do Projects
   Assunto	Título da tarefa
   Proprietário da tarefa	Responsável pela tarefa
   Data de vencimento	– Data de início (data atual) – Data final (a data final só será sincronizada com o CRM)
   Status – Concluído – Não iniciada	Conclusão – Concluído será mapeado como 100% no Zoho Projects. – Outro status (não iniciado) será definido como 0% no Projects.
   Observações	Comentário (o conteúdo das observações do CRM será mapeado, pois os comentários na sua conta do Projects e o título das notas não serão sincronizados)
   Descrição	Descrição
   Prioridade – alta, mais alta – baixa, mais baixa – normal	Prioridade – Alta – Baixa – Média

4. Clique em Salvar.
   Agora, a tarefa será adicionada no projeto selecionado.

Exibir tarefas, marcos e erros

As Tarefas, Marcos e Erros associados a um projeto são enviados do Zoho Projects para o Zoho CRM. No Zoho CRM, você pode visualizá-los em [Detalhes dos registros] de Contas, Contatos ou Transações. Você também pode adicionar uma tarefa e um marco do Zoho CRM.

Para ver tarefas, marcos e erros

1. Vá para a página [Detalhes dos registros] do módulo requerido.
2. Na seção Zoho Projects, clique na barra de conclusão em Tarefa ou Erro, dependendo de qual você deseja adicionar ao projeto.
   
3. Na janela instantânea exibida, adicione uma nova tarefa ou um erro, conforme o caso.
   Veja também Ajuda do Zoho Projects