Criar modelos de email inventário
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Entender os componentes do criador de modelos
O criador de modelos é composto de vários componentes que podem ser arrastados e soltos no modelo.
Cabeçalho e rodapé
Cabeçalho e rodapé estão disponíveis no início e no final do modelo. Você pode adicioná-los clicando na área de cabeçalho ou rodapé e digitando as informações necessárias.
Ao clicar no ícone Configurações que aparece quando você adiciona o cabeçalho ou rodapé, você pode escolher se deseja que ele apareça no início e no final do documento ou em todo o documento.
Usando a opção de rodapé, o número da página do modelo pode ser inserido. Isso ajuda nos casos em que o modelo contém muitas páginas e ajuda os clientes a acompanhar as páginas.
Texto
Quando o texto precisa ser adicionado ao modelo, os componentes de texto devem ser arrastados e soltos na área onde é necessário.
Os diferentes tipos de componentes de texto que estão disponíveis são dois tipos diferentes de componente cabeçalho e um componente de texto. As propriedades desses componentes podem ser alteradas com base nas suas necessidades usando a barra de propriedades que aparece acima do modelo ao clicar no componente.
Imagem
Este componente é usado para inserir imagens no modelo. Você pode carregar uma imagem do seu computador ou inserir a URL da imagem.
As três diferentes opções disponíveis para inserir imagens são:
- Imagem única
- Duas imagens seguidas
- Três imagens seguidas
Depois de arrastar e soltar o componente de imagem, quando você passar o mouse sobre o componente, o botão Alterar será exibido.
Clique nele para inserir a imagem necessária.
Espaçador
Um espaçador é usado para melhorar a legibilidade do modelo. Quando você deseja inserir um espaço em branco no modelo, você pode fazer uso do componente espaçador.
Os três componentes espaçadores padrão são espaçadores de dez, vinte e trinta pontos. A altura do espaçador pode ser ajustada arrastando a margem inferior do componente espaçador.
Colunas
Para tornar seu modelo mais atraente e melhorar a legibilidade, convém ter colunas no seu modelo.
Cinco diferentes opções de coluna são fornecidas no componente de coluna. Você tem colunas que consistem em dois e três componentes de texto, um com três componentes de imagem e dois outros componentes com combinações de componentes de imagem e texto.
Tabela
Tabela de produto
Uma tabela de produtos predefinida já está disponível no componente de tabela, para o qual as personalizações necessárias podem ser feitas.
A tabela de produtos é composta pelos campos de fusão que recuperam os dados relacionados. A iteração ocorrerá automaticamente na tabela de produtos. Se os campos de fusão são usados em uma tabela normal, a iteração não ocorrerá.
Inserindo uma tabela
Para inserir uma tabela em seu modelo, arraste e solte o componente da tabela. Este é um componente predefinido para criar uma tabela do zero. Quando você estiver criando uma tabela a partir do zero, você tem que fornecer à tabela os detalhes da propriedade antecipadamente. Para criar uma tabela:
- Arraste e solte o componente da tabela.
- Na seção Definir Tabela:
- Insira os detalhes adequados para as linhas, colunas, largura e o alinhamento.
- Especifique o cabeçalho e a cor do cabeçalho, se necessário.
- Escolha a cor que as linhas devem ter e quais bordas da tabela são necessárias.
Nota:
- Redimensionar a largura da coluna para tabela é fornecida para aumentar ou diminuir a largura da coluna arrastando a borda da coluna.
- Editar linhas e colunas da tabela está habilitada para adicionar linhas na parte superior/inferior de qualquer linha e coluna depois/antes de qualquer coluna em uma tabela existente.
Fundo
Para tornar seu modelo mais atraente, você pode adicionar cores de fundo ao seu modelo.
Você pode especificar a cor interna do modelo usando o componente de fundo. Ao clicar no componente de cor interna, você pode escolher a tonalidade necessária na paleta de cores. Alternativamente, você pode selecionar a cor digitando o código hexadecimal da cor na paleta de cores.
Campos de fusão
Campos de fusão são usados em locais onde o valor para um texto específico continua mudando. Por exemplo, você deseja adicionar o nome da organização no modelo de inventário. Em tais casos, o campo de fusão recupera os dados com base no valor do campo de fusão. Aqui está uma lista de campos de fusão padrão.
Para que a lista de campos de fusão apareça, digite # na área de texto e escolha o campo de fusão necessário na lista suspensa.
Caso você queira um campo de fusão específico, por exemplo, o nome da Conta a ser exibido, digite #Account e você obterá o campo de fusão relevante na lista suspensa.
Nota:
- O logotipo da empresa é fornecido como uma tag de fusão para que possa ser facilmente inserido sempre que necessário.
Reconhecer os campos de fusão sem suporte
Campos não suportados são aqueles campos que não existem mais no Zoho CRM por vários motivos. Se você tentar criar um modelo de inventário com os valores do campo de fusão desses campos não suportados, um popup solicitará que você Remova os Campos de Fusão Não Suportados antes de poder salvar o modelo.
A lista de campos de fusão não suportados é exibida na janela pop-up. Se o Zoho CRM não conseguir identificar o campo de fusão exato que não é mais suportado, esse campo será simplesmente exibido como ${Unsupported_Field}.
A seguir estão exemplos específicos em que os campos de fusão não são suportados no Zoho CRM.
Campo personalizado excluído
Se o seu modelo de inventário continuar a ter o valor do campo de fusão de um campo excluído, ele será listado como um campo de fusão sem suporte.
Campos personalizados de um módulo de consulta excluído
Se o seu modelo de inventário tiver um campo de fusão inserido a partir de uma consulta do [Módulo] e, em seguida, o campo for excluído, ele será listado como um campo de fusão sem suporte.
Isto é, suponha que você tenha uma pesquisa de Lead no módulo Potenciais. Um modelo de inventário que você criou para o módulo Potenciais inclui um valor de campo de fusão do módulo Leads, preenchido por meio da pesquisa. Agora, se você excluir esse campo do Leads, ele será listado como um campo de fusão sem suporte.
Campo não relacionado ao módulo selecionado
Se você usou um campo de fusão que não está relacionado ao módulo para o qual você está criando o modelo, ele será listado como um campo de fusão sem suporte.
Por exemplo, se você inserir o valor do campo de fusão ${Leads.Lead Id} em um modelo de inventário do módulo Potenciais, ele será listado como um campo de fusão sem suporte.
Integrações/Recursos desativados
Quando um recurso ou integração foi desativado para sua conta, os campos que foram criados como parte da integração também não estarão disponíveis para a conta, após a desativação. Se um valor de campo de fusão de tal campo tiver sido inserido em seu modelo de inventário, ele será listado como um campo de fusão sem suporte. Isso é aplicável para os seguintes recursos/integrações.
- Integração Google AdWords - Campos do Google AdWords que não estão mais disponíveis devido à desativação não serão suportados no modelo.
- Acompanhamento de Visitantes (Integração Zoho SalesIQ): Os campos de Acompanhamento de Visitantes que não estão mais disponíveis devido à desativação não serão suportados no modelo.
Visualização de modelo de inventário
Às vezes você pode querer ver como o seu modelo ficou e para isso você pode usar a opção de visualização.
- Depois de criar ou editar um modelo, clique em Visualizar.
- Na página de visualização, você pode ver o nome do modelo, o assunto e como o modelo aparecerá quando enviado.
- Fechar a visualização.