Instalação do plug-in para MS Word

Requisitos do sistema

Os requisitos básicos do sistema para instalar o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Word são fornecidos a seguir:

Pré-requisitos de instalação

• Você deve ter privilégios suficientes no sistema para instalar o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Word
• Você deve ter os detalhes de login válidos para conectar-se ao servidor do Zoho CRM
• Você deve fechar todos os documentos do Microsoft Word antes de instalar o plug-in

Instalar o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Word

A instalação do plug-in do Zoho CRM para Microsoft Word permite que você crie modelos de mala direta com base na fonte de dados de CRM.

Para instalar o plug-in do Zoho CRM

1. Faça login no Zoho CRM com seu nome de usuário de e senha.
2. Vá para Configuração > Marketplace > Todos > Plug-in para Microsoft Word.
3. Na página Plug-in do Zoho CRM para Microsoft Word, clique em Baixar agora.
4. Salvar/executar o Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
5. No Assistente do Install Shield, clique em Avançar para iniciar o processo de instalação.
6. Na caixa de diálogo Contrato de Licença, leia todo o contrato de licença e clique em Sim para aceitar o contrato.
7. No assistente para Escolher Local de Destino, procure o diretório no qual você deseja instalar os arquivos de configuração do plug-in do Zoho CRM e clique em Avançar para continuar.
8. Na caixa de diálogo Seleção de Idioma, selecione o Idioma da lista suspensa e clique em Avançar para iniciar a instalação.
   O processo de instalação levará alguns segundos.

   Nota: você pode selecionar inglês, japonês, francês ou espanhol.

9. Clique em Concluir para concluir a instalação.

Configurar o navegador da Web para instalar o Controle ActiveX

O controle ActiveX permite que o Zoho CRM se comunique com o Microsoft Word para criar documentos de mala direta. Você deve configurar o navegador da Web antes de instalar o controle ActiveX, caso contrário, você não conseguirá criar documentos de mala direta.

Nota importante: o plug-in do Zoho CRM para MS Word funciona APENAS com o Internet Explorer 6 e versões posteriores e NÃO com o Firefox/Chrome. Para criar documentos de mala direta, acesse o Zoho CRM pelo Internet Explorer.

Para configurar o Internet Explorer

1. Clique em  Ferramentas > Opções da Internet.
2. Na caixa de diálogo Opções da Internet, clique em Segurança > Nível Personalizado.
3. Na caixa de diálogo Configurações de Segurança, verifique o seguinte na seção Controle ActiveX e no plug-in:
   • Ativar Aviso automático para controles ActiveX
   • Ativar/Prompt Baixar controles ActiveX assinados
   • Ativar/Prompt Executar controles ActiveX e plug-ins
   • Ativar Script de controles ActiveX marcados como seguros para script
   • Clique em OK para salvar as configurações.
4. Clique em  Aplicar > OK

Ativar plug-in do Zoho CRM para Microsoft Word

O administrador precisa habilitar este recurso para outros usuários criarem documentos de mala direta no MS Word e Zoho CRM.

Para ativar o plug-in do Zoho CRM

1. Vá para Configuração > Usuários e Controle > Controle de Segurança > Perfis.
2. Na página Perfis, clique em Editar para o perfil do usuário.
3. Em Permissões de Aplicativos, marque a caixa de seleçãoPlug-in do Zoho CRM para Microsoft Word.
4. Clique em Salvar.

Desinstalar o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Word

Antes de desinstalar o plug-in do Zoho CRM, feche todos os documentos do Microsoft Word (se estiver em execução).

Para desinstalar o plug-in do Zoho CRM

1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle (Menu Iniciar).
2. No Painel de Controle, clique duas vezes em Adicionar ou Remover Programas.
3. Na caixa de diálogo Adicionar ou Remover Programas, selecione o plug-in do Zoho CRM e clique em Remover.
4. Clique em Sim.
   Isso desinstalará o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Word.