Gerenciamento de usuários

Na sequência da configuração da sua conta do CRM, a próxima etapa envolve incluir usuários e determinar suas funções e permissões, com base nas tarefas específicas que eles irão executar. Um usuário é aquele que gerencia registros dentro da organização, sejam os seus próprios ou aqueles compartilhados por outros usuários. Você pode incluir usuários conforme a edição que você comprou e o número permitido de licenças de usuário. Cada usuário pode acessar sua conta com um endereço de e-mail e senha. A cada usuário é atribuída uma função no CRM, com base em sua posição hierárquica dentro da organização. Por padrão, as funções de CEO e Gerente estão disponíveis. Você pode adicionar mais funções conforme a estrutura da sua empresa, por exemplo: gerente de vendas, representante etc. e configurar uma hierarquia de funções. Ao criar funções, você concede o nível de acesso adequado aos usuários, de acordo com sua posição.

O Perfil é um conjunto de permissões aos usuários para acesso a ferramentas e recursos. Uma vez definidas as funções dos usuários, você terá mais clareza sobre os tipos de ações que eles devem executar no CRM. A partir daí, você pode criar perfis e atribuí-los aos respectivos usuários.

Existem dois tipos de permissões de perfil padrão:

Administradores: usuários que podem acessar todo o sistema. Deve haver pelo menos um administrador com acesso a todos os dados e recursos em sua conta do Zoho CRM. Exemplo: o CEO ou executivos e funcionários da gerência superior.
Usuários-padrão: usuários que podem acessar dados de acordo com as permissões (perfis) e funções definidas na organização. Por exemplo: gerentes de vendas, gerentes de marketing, agentes de suporte etc.

Em seguida, de acordo com as necessidades de negócio, você pode limitar ou permitir o acesso a recursos específicos usando a opção de gerenciamento de permissões de perfil. Às vezes, diferentes membros da equipe precisam colaborar em um determinado projeto ou negociação. Nesses casos, você pode ativar as regras de compartilhamento de dados para acesso a um dado registro entre as equipes e os departamentos.

Usurários, funções e perfis

Usuário: adicione usuários à sua conta CRM e atribua a eles funções e perfis. Observe que somente depois de incluir um usuário em sua conta será possível adicionar novos perfis e funções. Para o primeiro usuário adicionado, podem ser atribuídos a função (CEO, gerente) e o perfil (administrador, padrão) definidos pelo sistema. Consulte também as Perguntas frequentes
Perfis: crie perfis que definam as permissões de acesso para os diversos módulos e recursos do CRM.
Funções: defina também a hierarquia de toda a organização através de funções, atribuindo-as aos usuários.