Há uma série de operações regulares que você deve executar como administrador. Entre elas, algumas tarefas são importantes para manter a limpeza da base de dados e descobrir estratégias para avaliar e melhorar a qualidade de seus dados de CRM. Algumas de suas atividades rotineiras podem incluir:

• Importar dados de fontes externas para o CRM
• Exportar dados de sua conta do CRM
• Eliminar duplicações em seu banco de dados
• Usar as palavras-chave corretas para filtrar os dados
• Usar a navegação em nível de página e em nível de registro para identificar dados
• Executar operações em massa para economizar tempo e esforço
• Organizar eventos no calendário do CRM

Importar 

Importe registros para sua conta do CRM de fontes externas, caso já tenha os dados. É possível importar registros que lhe foram atribuídos ou atribuídos a outros usuários por meio da opção Importar registros da minha organização.

Exportar 

Exporte dados no formato CSV de módulos CRM individuais em sua conta do CRM. É possível exportar os registros manualmente ou solicitar um backup de dados.

Navegar entre os registros

Use a navegação nos níveis da página e do registro para se mover facilmente até o registro necessário. A navegação no nível da página lhe permite se mover de determinada página para a página anterior ou para a próxima. A navegação no nível do registro lhe permite se mover de um registro para os registros anteriores ou seguintes.

Filtros Avançados

Use os filtros avançados para filtrar os registros com base em critérios de vendas, como atividades, status de e-mail, entre outros parâmetros.

Ações de registro em massa

Execute operações em massa, como atualização, transferência, exclusão, e-mail etc., para facilitar e agilizar o gerenciamento de registros.

Organize eventos usando o Zoho CRM Calendar

Use o Zoho CRM Calendar para programar eventos e chamadas. Configure o CalDAV em seus dispositivos iOS para que haja apenas uma agenda para eventos oficiais e pessoais. Sincronize seus eventos no Google Agenda e Microsoft Outlook.