Conheça a terminologia do CRM
Em qualquer ambiente comercial, há termos como leads, negócios, campanhas, faturas etc. Esta é a lista desses termos e suas definições conforme usados no Zoho CRM. Você pode consultar outros termos no Glossário do Zoho CRM.
| Leads | Contas |
| Leads são contatos não qualificados ou oportunidades de vendas em sua empresa. São os detalhes brutos reunidos sobre indivíduos ou representantes de organizações coletadas em feiras, seminários, anúncios e outras campanhas de marketing. Um lead passa pelo processo de acompanhamento por representantes de vendas e, quando qualificados, eles são convertidos em uma conta, um contato e um negócio (oportunidade) no Zoho CRM. | As contas são as empresas ou os departamentos dentro de uma empresa com a qual você mantém negócios. No Zoho CRM, um único ou vários contatos podem ser associados a uma conta. Em um cenário de B2B típico (uma empresa vendendo produtos ou serviços para outra empresa), as contam desempenham um papel importante no acompanhamento das informações da empresa importantes. |
| Contatos | Negociações |
| Contatos são as pessoas em uma organização com quem a empresa mantém comunicações comerciais em busca de oportunidades de negócios. Alguns desses contatos podem pertencer a departamentos diferentes em uma empresa ou vários contatos da mesma empresa. Os contatos do CRM normalmente são convertidos de leads qualificados, importados de uma lista existente ou adicionados individualmente com base no relacionamento de negócios com a empresa associada. | Negócios são acordos comerciais com organizações (B2B) ou com pessoas (B2C), que geram receita real para a organização. A evolução ocorre por meio de estágios de vendas diferentes, como Prospecção, Qualificação, Análise Necessária, Proposta de Valor etc. antes de um negócio ser efetivamente perdido ou ganho. Leads que mostram interesse em negócios podem ser convertidos diretamente em oportunidades que representam a venda em potencial. |
| Previsões | Campanhas |
| As previsões são insights baseados em fatos, necessários para tomar decisões comerciais inteligentes e prever vendas futuras. Elas fornecem uma exibição personalizada dos negócios em tempo real para acompanhamento e ajuste fino do processo de vendas na organização. | As campanhas no Zoho CRM oferecem uma plataforma para organizar e registrar o custo geral das campanhas de marketing. Isso ajuda a marcar os diversos estágios, importar contatos desejados, associar todos os eventos, tarefas e chamadas relacionados à campanha. Além disso, isso apresenta uma exibição detalhada de todas as campanhas de marketing de que um cliente individual fez parte. |
| Tabelas de preços | Fornecedores |
| As tabelas de preços apresentam o preço acordado para a venda de um produto a um cliente. Com base nos termos acordados, os preços podem variar para clientes diferentes. O preço unitário, que é o preço fixo do fabricante do produto e a lista de preços, que é o preço dos vendedores que pode ser mencionado nas tabelas de preços. Além disso, faixas de descontos podem ser definidas. | Os fornecedores são as empresas, os indivíduos ou os contratados de quem a organização compra produtos e serviços. Os detalhes do fornecedor armazenados no Zoho CRM podem oferecer maior visibilidade de fornecedores quanto à compra futura de produtos. |
| Cotações | Ordens de venda |
| As cotações são acordos legais entre clientes e fornecedores para fornecer o produto solicitado dentro do período especificado no preço acordado. Uma cotação pode ser convertida em uma ordem de venda ou fatura com um único clique. Os modelos também podem ser criados com base nos detalhes da cotação e ser enviados para o cliente. | As ordens de venda são a confirmação de vendas geradas depois que o cliente envia uma ordem de compra com base nas cotações. Uma cotação pode ser convertida em uma ordem de venda com um único clique. |
| Ordens de compra | Faturas |
| As ordens de compra estão legalmente vinculadas a documentos de pedidos para a compra de produtos ou serviços de fornecedores. Cada produto pode ter um nível de nova ordem para disparar a criação de uma nova ordem de compra. | As faturas são notas emitidas pelo fornecedor para os clientes com os bens ou os serviços com a finalidade de recebimento de pagamentos. Uma cotação pode ser convertida em uma ordem de venda ou fatura com um único clique. |
| Módulo | Registro |
| No Zoho CRM, os dados são categorizados em grupos ou divisões com base na similaridade. Cada divisão que tenha dados semelhantes é chamada de "módulo". Por exemplo, Leads é um módulo que contém todos os detalhes dos leads de negócios. Contatos, Contas, Negócios, Cotações etc. são outros exemplos de módulos. No Zoho CRM, os módulos são de dois tipos principais – módulos padrão e personalizados – (ou módulos gerados pelo usuário). | "Registro" é o nome genérico dado a qualquer entrada feita em um módulo. Por exemplo, se houver dez leads no módulo Leads, cada lead será um registro. Se houver 10 contatos no módulo Contatos, cada contato será um registro e assim por diante. |