Como administrador, o primeiro passo para implementar o Zoho CRM em sua organização é inserir as informações pessoais e da organização, que serão visíveis para os usuários de todos os departamentos. Você também precisará definir as configurações de e-mail em sua conta do CRM e configurar o Gamescope, para manter sua equipe motivada com recompensas e bônus oportunos.

Configurações pessoais 

Em primeiro lugar, personalize sua conta CRM alterando o idioma e o fuso horário. Além disso, adicione sua assinatura personalizada a ser usada para e-mails corporativos enviados por meio do Zoho CRM.

Configurações da organização 

• Detalhes da empresa:  adicione detalhes de sua empresa, como nome da empresa para todas as suas comunicações de negócios, localidade, fuso horário e logotipo da empresa. Observe que o tamanho do arquivo de imagem não deve exceder 20 KB; para obter melhores resultados, use uma imagem com dimensões de 190 (largura) por 65 (altura) em pixels.
  
• Ano fiscal: configure o ano fiscal de sua empresa, usado para fins de contabilidade e preparação de demonstrativos financeiros. O ano fiscal não pode ser o mesmo que o ano calendário. Selecione o mês de início fiscal; os trimestres fiscais são automaticamente implementados.
  
• Horário comercial: várias equipes em sua organização podem trabalhar em diferentes horários comerciais, além de trabalhar em turnos em razão dos fusos horários. Defina suas horas de trabalho, o que será útil para a atribuição de casos a pessoas que usam as regras de escalonamentos de casos.
  

Configurações de e-mail 

Configure sua conta de e-mail no Zoho CRM via IMAP, para trabalhar com as equipes de vendas, bem como ter o e-mail em um só lugar.

Gamescope 

Torne as vendas mais divertidas organizando concursos de vendas e recompensando os membros de sua equipe com troféus e medalhas.