As previsões desempenham um papel crucial no planejamento financeiro de seus negócios. Previsão de vendas é a projeção do desempenho de vendas no curto e no longo prazo de uma empresa.

As previsões de vendas representam  uma medição importante do crescimento e do sucesso da sua empresa. Fatores como as previsões de vendas anteriores e a receita, concorrência, condições econômicas, equipes de vendas e seus desempenhos, as tendências do setor são consideradas durante a previsão  de metas de vendas mensais ou trimestrais. Se a sua empresa atende a consecutivas previsões de vendas, você tem a garantia de que a empresa está crescendo!

As previsões do Zoho CRM fornecem uma visão em tempo real para monitorar as vendas e ajuda sua organização a ajustar com precisão processos de vendas e monitorar o pipeline de vendas. Ele oferece uma visão geral do pipeline de vendas da empresa, bem como dos desempenhos individuais da equipe de vendas.

Disponibilidade

Permissão Necessária: acesso à guia Previsões. Gerentes de território/função & Administradores podem criar previsões.

 

Entender as previsões no Zoho CRM

• Você precisa definir o mês de início e de término do ano financeiro da organização antes de criar previsões.
• As novas previsões são baseadas na hierarquia de funções ou na hierarquia do território. Recomendamos mudar para as novas e aprimoradas previsões para obter mais opções de previsões. Consulte também Mudar para novas previsões 
• Hierarquia de funções - é possível criar previsões com base na hierarquia de funções na conta CRM da sua organização.
• Hierarquia do território - será possível criar previsões e definir metas para territórios e seus usuários com base na hierarquia do território apenas se o gerenciamento de território estiver ativado na conta CRM da sua organização. Verifique a disponibilidade desse recurso na sua edição . Consulte também Gerenciamento de território 
• Os detalhes necessários para criar uma previsão de vendas pela primeira vez:
  • Período da previsão (mensal/trimestral).
  • O mês no qual o ano financeiro começa.
  • Valores de campo com base nos quais as metas da previsão são definidas.
• Você pode criar uma previsão para cada trimestre/mês.
• Em cada previsão mensal/trimestral, é possível definir metas para:
  • Funções/territórios
  • Gerentes de funções/territórios
  • Usuários nas funções/territórios