Versão de avaliação – Disponibilidade e limites de recursos

RecursosEdições
GratuitoPadrãoProfissionalEmpresarialUltimate
RecursosGratuitoPadrãoProfissionalEmpresarial
 

Automação da força de vendas

Leads     
Contas     
Contatos     
Transações     
Previsão de vendas     
Previsões baseadas em territórios     
Macros     
Feeds     
SalesSignals     
Biblioteca de documentos     
Atividades – Tarefas, Eventos, Chamadas
(Tarefas, Eventos, Chamadas)
     
Lembretes     
Atividades recorrentes     
Reserva de calendário     
Mídia social (integração com o Facebook e Twitter)     
Guia de mídia social (contas do Facebook e Twitter da empresa)     
Regras de pontuação 10 campos/módulo20 campos/módulo30 campos/módulo50 campos/módulo
 

Análises de CRM

Relatórios padrão     
Relatórios personalizados 100IlimitadoIlimitadoIlimitado
Agendamento de relatórios 20 agendamentos/usuário
Máximo de 100 agendamentos/dia.
20 agendamentos/usuário
Máximo de 100 agendamentos/dia.
20 agendamentos/usuário
Máximo de 100 agendamentos/dia.
20 agendamentos/usuário
Máximo de 100 agendamentos/dia.
Painéis padrão     
Painéis personalizados 10 painéisIlimitadoIlimitadoIlimitado
Gráficos e KPIs     
Comparador, Medidor de alvo,
Detector de anomalias, Funil
     
 

Automação de marketing

Campanhas     
E-mails em massa 20/dia20/dia20/dia20/dia
Modelos de e-mail personalizadosMais de 10 modelosMais de 100 modelosIlimitadoIlimitadoIlimitado
Desativação de e-mail     
Autoresponders   3 autoresponders5 autoresponders
Agendamento de e-mails em massa  10/módulo10/módulo10/módulo
 

Zia

Zia Voice     
Melhor momento para entrar em contato     
Lembretes da Zia     
Previsão de conversão     
Análise de tendências     
Sugestão de macro     
Inteligência Zia para automação     
Enriquecimento de dados   500 registros/licença de usuário
Máximo de 50.000 registros
2.000 registros/licença de usuário
Máximo de 50.000 registros
 

Gerenciamento de estoque

Produtos     
Catálogos de preços     
Cotações     
Pedidos de venda     
Faturas     
Fornecedores     
Ordens de compra     
Modelos de estoque     
 

Atendimento ao cliente

Casos     
Soluções     
Formulário da Web para casos  10 formulários/módulo20 formulários/módulo100 formulários/módulo
Notificação ao proprietário     
Regras de atribuição  20 regras e 20 entradas de regra20 regras e 50 entradas de regra50 regras e 100 entradas de regra
Regras de escalonamento de casos     
 

Administração de dados

Armazenamento de arquivos (para organizações)1 GB1 GB1 GB1 GB1 GB
Armazenamento adicional de arquivos (para organizações) $ 4/mês para 5 GB$ 4/mês para 5 GB$ 4/mês para 5 GB$ 4/mês para 5 GB
Armazenamento de dados (para organizações)Todos os módulos5.000 registros5.000 registros5.000 registros5.000 registros5.000 registros
Importação de dados1.000/lote5.000/lote5.000/lote5.000/lote5.000/lote
Importação de dados – Opção para clonar     
Importação de dados – Opção para pular/substituir 5.000 registros/lote5.000 registros/lote5.000 registros/lote5.000 registros/lote
Mesclar duplicatas – Opção para localizar e mesclar     
Importação de históricoÚltimos 60 diasÚltimos 60 diasÚltimos 60 diasÚltimos 60 diasÚltimos 60 dias
Exportação de dados do módulo1.000 registros/módulo3.000 registros/módulo3.000 registros/módulo3.000 registros/módulo3.000 registros/módulo
Backup de dados$ 10/pedido$ 10/pedido$ 10/pedido$ 10/pedido$ 10/pedido
Variáveis do CRM   11 grupos + 25 entradas/grupo11 grupos + 25 entradas/grupo
 

Gerenciamento de segurança

Usuários3 usuários (grátis)$ 12/licença de usuário/mês
faturada anualmente ou $ 18 mensalmente
$ 20/licença de usuário/mês
faturada anualmente ou $ 30 mensalmente
$ 35/licença de usuário/mês
faturada anualmente ou $ 45 mensalmente
$ 45/licença de usuário/mês
faturada anualmente ou $ 55 mensalmente
Personalização de layout do usuário 10 campos personalizados50 campos personalizados50 campos personalizados50 campos personalizados
Perfis25152550
Funções2525250500
Hierarquia de relatórios     
Gerenciamento de territórios   150250
Grupos 203050100
Segurança no nível do campo     
Links personalizados  10 links/módulo10 links/módulo50 links/módulo
Configurações padrão de compartilhamento de dados     
Somente leitura pública
(em Configurações padrão de compartilhamento de dados)
     
Regras de compartilhamento de dados   15 regras/módulo50 regras/módulo
Registros de auditoria     
Compartilhamento de registros     
Criptografia de dados   3 campos/módulo5 campos/módulo
Configurações de conformidade com o GDPR     
 

Personalização de produto

Recursos de personalizaçãoLimite máximo para tipos individuais de campoCampos especiais
 
Componentes da Página Inicial510101010
Organizar guias     
Renomear guias     
Agrupar guias 10 grupos10 grupos25 grupos50 grupos
Módulos personalizados   100 módulos
(2 módulos/licença de usuário)
500 módulos
(5 módulos/licença de usuário)
Editor de layout     
Layout de página   3 layouts/módulo.
Não aplicável para o módulo Eventos.
6 layouts/módulo.
Não aplicável para o módulo Eventos.
Regras de layout   10/layout10/layout
Regras de validação  5 regras por módulo10 regras por módulo25 regras por layout
Subformulários   2 subformulários por módulo5 subformulários por módulo
Verificação de endereço de e-mail duplicado     
Campos personalizados
(inclui todos os tipos de campos)
 10 campos/módulo155 campos/módulo
(Observação: o módulo Atividades possui somente 140 campos)
300 campos/módulo
(Observação: o módulo Atividades possui somente 230 campos)
500 campos/módulo
(Observação: o módulo Atividades possui somente 230 campos)
Campos exclusivos 2 campos/módulo2 campos/módulo2 campos/módulo2 campos/módulo
Monitoramento do histórico da lista de seleção     
Visualizações padrão de listas     
Visualizações personalizadas de listas5 visualizações de lista/módulo50 visualizações de lista/móduloIlimitadoIlimitadoIlimitado
Registros em visualizações de listas50100100100100
Visualização KanbanSomente para os módulos Transações e AtividadesSomente para os módulos Transações e AtividadesSomente para os módulos Transações e Atividades  
Visualização em tela   3 visualizações/usuário/módulo5 visualizações/usuário/módulo
Modificação do padrão de critérios     
Hora da última atividade nos critérios     
Listas relacionadas personalizadas   5 listas relacionadas personalizadas/módulo10 listas relacionadas personalizadas/módulo
Personalização do layout de pesquisa     
Personalização das colunas de listas relacionadas     
Botões personalizados   50/módulo250/módulo
Campos pessoais
(marcação de campos como pessoais)
30 campos/módulo30 campos/módulo30 campos/módulo30 campos/módulo30 campos/módulo
Guias da Web   2525
Cópia de personalização     
Vários pipelines de vendas 3/layouts<3/layouts3/layouts3/layouts
 

Automação

Regras de fluxo de trabalho1 regra/módulo6 regras/módulo
5 condições/regra
20 regras/módulo
5 condições/regra
50 regras/módulo
10 condições/regra
50 regras/módulo
10 condições/regra
Ação programada   5 ações/condição5 ações/condição
Uso do fluxo de trabalho     
Tarefas5 tarefas/ação5 tarefas/ação5 tarefas/ação5 tarefas/ação5 tarefas/ação
Lembrete para
tarefas de fluxo de trabalho
     
Notificações por e-mail5 notificações por e-mails/ação, 50 e-mails/licença de usuário, 150 e-mails/dia
(o que for menor)
5 notificações por e-mail/ação, 100 e-mails/licença de usuário, 5.000 e-mails/dia
(o que for menor)
5 notificações por e-mail/ação, 200 e-mails/licença de usuário, 10.000 e-mails/dia
(o que for menor)
5 notificações por e-mail/ação, 500 e-mails/licença de usuário, 25.000 e-mails/dia
(o que for menor)
5 notificações por e-mail/ação, 1.000 e-mails/licença de usuário, 50.000 e-mails/dia
(o que for menor)
Proprietário de registro, criador de registro, gerente de proprietários de registro (opções em Alerta)     
Uso do campo E-mail do
módulo e dos módulos relacionados
     
Atualizações de campo  3 atualizações de campos/ação3 atualizações de campos/ação3 atualizações de campos/ação
Excluir (executar na ação do registro)     
Atualização de campo (executar na ação do registro)     
Conversão de fluxo de trabalho     
Execução com base no valor do campo Data     
Execução com base na pontuação do registro     
Webhooks  1/ação
10.000 chamadas/dia ou 100 chamadas/licença de usuário/dia
(o que for menor)
1/ação
25.000 chamadas/dia ou 500 chamadas/licença de usuário/dia
(o que for menor)
1/ação
100.000 chamadas/dia ou 1.000 chamadas/usuário/dia
(o que for menor)
Funções   1 ação instantânea e 5 ações baseadas em tempo por regra1 ação instantânea e 5 ações baseadas em tempo por regra
Programações personalizadas     
Processo de aprovação     
Blueprint  3 blueprints (inclui os blueprints padrão)20 blueprints (inclui os blueprints padrão)100 blueprints (inclui os blueprints padrão)
Clonar blueprint     
 

Formulários da Web

Formulários para leads/contatos1 formulário/módulo5 formulários/módulo10 formulários/módulo20 formulários/módulo100 formulários/módulo
Aprovação de registros     
Regras de atribuição  20 regras e 20 entradas de regra20 regras e 50 entradas de regra50 regras e 100 entradas de regra
Regras de resposta automática     
Formulário de cancelamento da assinatura     
Notificação ao proprietário do registro     
 

E-mail

Complemento do Zoho Mail     
IMAP     
Insights de e-mails  
(Nota: inclui monitoramento de resposta e opções limitadas nos filtros avançados.)
   
E-mails da organização     
Dropbox com Cco (cópia oculta) 2 endereços de e-mail aprovados5 endereços de e-mail aprovados5 endereços de e-mail aprovados10 endereços de e-mail aprovados
Plug-in para Microsoft Outlook     
Zoho CRM para Office 365     
Anexos de e-mails3 MB10 MB10 MB10 MB10 MB
Compartilhamento de e-mail     
Autenticação de e-mails1 domínio5 domínios10 domínios20 domínios20 domínios
Analisador de e-mail     
Associação de e-mail com transações     
Retransmissão de e-mail  10 servidores de retransmissão20 servidores de retransmissão20 servidores de retransmissão
 

Integrações

Geralmente, integrações com fornecedores e produtos de terceiros dentro da família Zoho exigem licenças pagas para uso do Zoho CRM e do software integrado.
Marketplace do CRM (Extensões para Zoho CRM)
*algumas extensões não estão disponíveis nas edições Padrão e Profissional
     
Gerenciamento de usuários do complemento Mail     
Integração com o Zoho Creator     
Acompanhamento de visitantes
Integração com o Zoho SalesIQ
     
Integração com o Zoho SurveyAs campanhas de pesquisa só podem ser criadas na edição Empresarial ou superior.     
Módulo Criação de pesquisas em campanhas     
Complemento do Zoho Writer     
Integração com o Zoho Desk     
Integração com o Zoho Projects     
Integração com o pacote Zoho FinanceInclui Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense, Zoho Inventory e Zoho Subscriptions.     
Zoho PhoneBridgeIntegrações disponíveis com PBX hospedado e no local     
Integração com o Zoho Reports     
Integração com o Zoho Campaigns     
Integração com o Zoho Forms     
Integração com o Zoho Webinar     
Integração com o Zoho Backstage     
Eventos de CRM com Zoho Meeting     
Plug-in para Microsoft Office
Modelos de mala direta
     
Anexos do Zoho Docs     
Anexos do Google Docs     
Sincronização com o Google Agenda
(para usuários do Google)
     
Sincronização com o Google Contatos
(para usuários do Google)
     
Zoho CRM para Google Ads     
Ludificação avançada
(Integração com o Zoho Motivator)
     
Integração com o Slack     
Edição do Zoho CRM para dispositivos móveis     
Verificação de entrada     
 

G Suite

Exportação de eventos para o Google Agenda     
Exportação para o Google Tarefas     
Sincronização com o Google Agenda
(para usuários do Google Suite)
     
Sincronização o Google Contatos
(para usuários do Google Suite)
     
Formulários Web do Zoho CRM para o Google Sites 1/módulo10/módulo20/módulo100/módulo
 

Ferramentas de desenvolvedor

APIs (máximo de créditos permitidos)
Mais detalhes sobre limitesOs limites de API variam com base na licença de usuário adquirida.
5.000 créditos/dia/organização100.000 créditos/dia/organização500.000 créditos/dia/organização1.000.000 créditos/dia/organizaçãoIlimitado (2.000/usuário)
Widgets     
Conexões     
Funções – (máximo de créditos permitidos)
Mais detalhes sobre limitesOs limites das funções variam com base na licença de usuário adquirida.
 15.000 créditos/dia/organização20.000 créditos/dia/organização100.000 créditos/dia/organizaçãoIlimitado (1.000/licença de usuário)
 

Geral

Configurações pessoais     
Logotipo e tema da empresa     
Ano fiscal     
Horário comercial     
Visualização de cartão de visita     
Calendário     
Sincronização de calendário
(acesso por meio do CalDAV)
     
Filtros avançados     
Gamescope     
Etiquetas para registros 5 etiquetas por registro
20 etiquetas por módulo
10 etiquetas por registro
60 etiquetas por módulo
10 etiquetas por registro
100 etiquetas por módulo
10 etiquetas por registro
200 etiquetas por módulo
Notas adesivas     
Sandbox     

Última atualização em: 8 de outubro de 2020