Versão de avaliação – Disponibilidade e limites de recursos
Recursos | Edições | |||||
Gratuito | Padrão | Profissional | Empresarial | Ultimate |
Recursos | Gratuito | Padrão | Profissional | Empresarial |
Automação da força de vendas
Leads | |||||
Contas | |||||
Contatos | |||||
Transações | |||||
Previsão de vendas | |||||
Previsões baseadas em territórios | |||||
Macros | |||||
Feeds | |||||
SalesSignals | |||||
Biblioteca de documentos | |||||
Atividades – Tarefas, Eventos, Chamadas (Tarefas, Eventos, Chamadas) | |||||
Lembretes | |||||
Atividades recorrentes | |||||
Reserva de calendário | |||||
Mídia social (integração com o Facebook e Twitter) | |||||
Guia de mídia social (contas do Facebook e Twitter da empresa) | |||||
Regras de pontuação | 10 campos/módulo | 20 campos/módulo | 30 campos/módulo | 50 campos/módulo |
Análises de CRM
Relatórios padrão | |||||
Relatórios personalizados | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Agendamento de relatórios | 20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia. | 20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia. | 20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia. | 20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia. | |
Painéis padrão | |||||
Painéis personalizados | 10 painéis | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Gráficos e KPIs | |||||
Comparador, Medidor de alvo, Detector de anomalias, Funil |
Automação de marketing
Campanhas | |||||
E-mails em massa | 20/dia | 20/dia | 20/dia | 20/dia | |
Modelos de e-mail personalizados | Mais de 10 modelos | Mais de 100 modelos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Desativação de e-mail | |||||
Autoresponders | 3 autoresponders | 5 autoresponders | |||
Agendamento de e-mails em massa | 10/módulo | 10/módulo | 10/módulo |
Zia
Zia Voice | |||||
Melhor momento para entrar em contato | |||||
Lembretes da Zia | |||||
Previsão de conversão | |||||
Análise de tendências | |||||
Sugestão de macro | |||||
Inteligência Zia para automação | |||||
Enriquecimento de dados | 500 registros/licença de usuário Máximo de 50.000 registros | 2.000 registros/licença de usuário Máximo de 50.000 registros |
Gerenciamento de estoque
Produtos | |||||
Catálogos de preços | |||||
Cotações | |||||
Pedidos de venda | |||||
Faturas | |||||
Fornecedores | |||||
Ordens de compra | |||||
Modelos de estoque |
Atendimento ao cliente
Casos | |||||
Soluções | |||||
Formulário da Web para casos | 10 formulários/módulo | 20 formulários/módulo | 100 formulários/módulo | ||
Notificação ao proprietário | |||||
Regras de atribuição | 20 regras e 20 entradas de regra | 20 regras e 50 entradas de regra | 50 regras e 100 entradas de regra | ||
Regras de escalonamento de casos |
Administração de dados
Armazenamento de arquivos (para organizações) | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Armazenamento adicional de arquivos (para organizações) | $ 4/mês para 5 GB | $ 4/mês para 5 GB | $ 4/mês para 5 GB | $ 4/mês para 5 GB | |
Armazenamento de dados (para organizações) | 5.000 registros | 5.000 registros | 5.000 registros | 5.000 registros | 5.000 registros |
Importação de dados | 1.000/lote | 5.000/lote | 5.000/lote | 5.000/lote | 5.000/lote |
Importação de dados – Opção para clonar | |||||
Importação de dados – Opção para pular/substituir | 5.000 registros/lote | 5.000 registros/lote | 5.000 registros/lote | 5.000 registros/lote | |
Mesclar duplicatas – Opção para localizar e mesclar | |||||
Importação de histórico | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias |
Exportação de dados do módulo | 1.000 registros/módulo | 3.000 registros/módulo | 3.000 registros/módulo | 3.000 registros/módulo | 3.000 registros/módulo |
Backup de dados | $ 10/pedido | $ 10/pedido | $ 10/pedido | $ 10/pedido | $ 10/pedido |
Variáveis do CRM | 11 grupos + 25 entradas/grupo | 11 grupos + 25 entradas/grupo |
Gerenciamento de segurança
Usuários | 3 usuários (grátis) | $ 12/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 18 mensalmente | $ 20/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 30 mensalmente | $ 35/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 45 mensalmente | $ 45/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 55 mensalmente |
Personalização de layout do usuário | 10 campos personalizados | 50 campos personalizados | 50 campos personalizados | 50 campos personalizados | |
Perfis | 2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
Funções | 2 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Hierarquia de relatórios | |||||
Gerenciamento de territórios | 150 | 250 | |||
Grupos | 20 | 30 | 50 | 100 | |
Segurança no nível do campo | |||||
Links personalizados | 10 links/módulo | 10 links/módulo | 50 links/módulo | ||
Configurações padrão de compartilhamento de dados | |||||
Somente leitura pública (em Configurações padrão de compartilhamento de dados) | |||||
Regras de compartilhamento de dados | 15 regras/módulo | 50 regras/módulo | |||
Registros de auditoria | |||||
Compartilhamento de registros | |||||
Criptografia de dados | 3 campos/módulo | 5 campos/módulo | |||
Configurações de conformidade com o GDPR |
Personalização de produto
Componentes da Página Inicial | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Organizar guias | |||||
Renomear guias | |||||
Agrupar guias | 10 grupos | 10 grupos | 25 grupos | 50 grupos | |
Módulos personalizados | 100 módulos (2 módulos/licença de usuário) | 500 módulos (5 módulos/licença de usuário) | |||
Editor de layout | |||||
Layout de página | 3 layouts/módulo. Não aplicável para o módulo Eventos. | 6 layouts/módulo. Não aplicável para o módulo Eventos. | |||
Regras de layout | 10/layout | 10/layout | |||
Regras de validação | 5 regras por módulo | 10 regras por módulo | 25 regras por layout | ||
Subformulários | 2 subformulários por módulo | 5 subformulários por módulo | |||
Verificação de endereço de e-mail duplicado | |||||
Campos personalizados (inclui todos os tipos de campos) | 10 campos/módulo | 155 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 140 campos) | 300 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 230 campos) | 500 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 230 campos) | |
Campos exclusivos | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | |
Monitoramento do histórico da lista de seleção | |||||
Visualizações padrão de listas | |||||
Visualizações personalizadas de listas | 5 visualizações de lista/módulo | 50 visualizações de lista/módulo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Registros em visualizações de listas | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Visualização Kanban | Somente para os módulos Transações e Atividades | Somente para os módulos Transações e Atividades | Somente para os módulos Transações e Atividades | ||
Visualização em tela | 3 visualizações/usuário/módulo | 5 visualizações/usuário/módulo | |||
Modificação do padrão de critérios | |||||
Hora da última atividade nos critérios | |||||
Listas relacionadas personalizadas | 5 listas relacionadas personalizadas/módulo | 10 listas relacionadas personalizadas/módulo | |||
Personalização do layout de pesquisa | |||||
Personalização das colunas de listas relacionadas | |||||
Botões personalizados | 50/módulo | 250/módulo | |||
Campos pessoais (marcação de campos como pessoais) | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo |
Guias da Web | 25 | 25 | |||
Cópia de personalização | |||||
Vários pipelines de vendas | 3/layouts | <3/layouts | 3/layouts | 3/layouts |
Automação
Regras de fluxo de trabalho | 1 regra/módulo | 6 regras/módulo 5 condições/regra | 20 regras/módulo 5 condições/regra | 50 regras/módulo 10 condições/regra | 50 regras/módulo 10 condições/regra |
Ação programada | 5 ações/condição | 5 ações/condição | |||
Uso do fluxo de trabalho | |||||
Tarefas | 5 tarefas/ação | 5 tarefas/ação | 5 tarefas/ação | 5 tarefas/ação | 5 tarefas/ação |
Lembrete para tarefas de fluxo de trabalho | |||||
Notificações por e-mail | 5 notificações por e-mails/ação, 50 e-mails/licença de usuário, 150 e-mails/dia (o que for menor) | 5 notificações por e-mail/ação, 100 e-mails/licença de usuário, 5.000 e-mails/dia (o que for menor) | 5 notificações por e-mail/ação, 200 e-mails/licença de usuário, 10.000 e-mails/dia (o que for menor) | 5 notificações por e-mail/ação, 500 e-mails/licença de usuário, 25.000 e-mails/dia (o que for menor) | 5 notificações por e-mail/ação, 1.000 e-mails/licença de usuário, 50.000 e-mails/dia (o que for menor) |
Proprietário de registro, criador de registro, gerente de proprietários de registro (opções em Alerta) | |||||
Uso do campo E-mail do módulo e dos módulos relacionados | |||||
Atualizações de campo | 3 atualizações de campos/ação | 3 atualizações de campos/ação | 3 atualizações de campos/ação | ||
Excluir (executar na ação do registro) | |||||
Atualização de campo (executar na ação do registro) | |||||
Conversão de fluxo de trabalho | |||||
Execução com base no valor do campo Data | |||||
Execução com base na pontuação do registro | |||||
Webhooks | 1/ação 10.000 chamadas/dia ou 100 chamadas/licença de usuário/dia (o que for menor) | 1/ação 25.000 chamadas/dia ou 500 chamadas/licença de usuário/dia (o que for menor) | 1/ação 100.000 chamadas/dia ou 1.000 chamadas/usuário/dia (o que for menor) | ||
Funções | 1 ação instantânea e 5 ações baseadas em tempo por regra | 1 ação instantânea e 5 ações baseadas em tempo por regra | |||
Programações personalizadas | |||||
Processo de aprovação | |||||
Blueprint | 3 blueprints (inclui os blueprints padrão) | 20 blueprints (inclui os blueprints padrão) | 100 blueprints (inclui os blueprints padrão) | ||
Clonar blueprint |
Formulários da Web
Formulários para leads/contatos | 1 formulário/módulo | 5 formulários/módulo | 10 formulários/módulo | 20 formulários/módulo | 100 formulários/módulo |
Aprovação de registros | |||||
Regras de atribuição | 20 regras e 20 entradas de regra | 20 regras e 50 entradas de regra | 50 regras e 100 entradas de regra | ||
Regras de resposta automática | |||||
Formulário de cancelamento da assinatura | |||||
Notificação ao proprietário do registro |
Complemento do Zoho Mail | |||||
IMAP | |||||
Insights de e-mails | (Nota: inclui monitoramento de resposta e opções limitadas nos filtros avançados.) | ||||
E-mails da organização | |||||
Dropbox com Cco (cópia oculta) | 2 endereços de e-mail aprovados | 5 endereços de e-mail aprovados | 5 endereços de e-mail aprovados | 10 endereços de e-mail aprovados | |
Plug-in para Microsoft Outlook | |||||
Zoho CRM para Office 365 | |||||
Anexos de e-mails | 3 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
Compartilhamento de e-mail | |||||
Autenticação de e-mails | 1 domínio | 5 domínios | 10 domínios | 20 domínios | 20 domínios |
Analisador de e-mail | |||||
Associação de e-mail com transações | |||||
Retransmissão de e-mail | 10 servidores de retransmissão | 20 servidores de retransmissão | 20 servidores de retransmissão |
Integrações
Geralmente, integrações com fornecedores e produtos de terceiros dentro da família Zoho exigem licenças pagas para uso do Zoho CRM e do software integrado.Marketplace do CRM (Extensões para Zoho CRM) *algumas extensões não estão disponíveis nas edições Padrão e Profissional | |||||
Gerenciamento de usuários do complemento Mail | |||||
Integração com o Zoho Creator | |||||
Acompanhamento de visitantes Integração com o Zoho SalesIQ | |||||
Integração com o Zoho Survey | |||||
Módulo Criação de pesquisas em campanhas | |||||
Complemento do Zoho Writer | |||||
Integração com o Zoho Desk | |||||
Integração com o Zoho Projects | |||||
Integração com o pacote Zoho Finance | |||||
Zoho PhoneBridge | |||||
Integração com o Zoho Reports | |||||
Integração com o Zoho Campaigns | |||||
Integração com o Zoho Forms | |||||
Integração com o Zoho Webinar | |||||
Integração com o Zoho Backstage | |||||
Eventos de CRM com Zoho Meeting | |||||
Plug-in para Microsoft Office Modelos de mala direta | |||||
Anexos do Zoho Docs | |||||
Anexos do Google Docs | |||||
Sincronização com o Google Agenda (para usuários do Google) | |||||
Sincronização com o Google Contatos (para usuários do Google) | |||||
Zoho CRM para Google Ads | |||||
Ludificação avançada (Integração com o Zoho Motivator) | |||||
Integração com o Slack | |||||
Edição do Zoho CRM para dispositivos móveis | |||||
Verificação de entrada |
G Suite
Exportação de eventos para o Google Agenda | |||||
Exportação para o Google Tarefas | |||||
Sincronização com o Google Agenda (para usuários do Google Suite) | |||||
Sincronização o Google Contatos (para usuários do Google Suite) | |||||
Formulários Web do Zoho CRM para o Google Sites | 1/módulo | 10/módulo | 20/módulo | 100/módulo |
Ferramentas de desenvolvedor
APIs (máximo de créditos permitidos) Mais detalhes sobre limites | 5.000 créditos/dia/organização | 100.000 créditos/dia/organização | 500.000 créditos/dia/organização | 1.000.000 créditos/dia/organização | Ilimitado (2.000/usuário) |
Widgets | |||||
Conexões | |||||
Funções – (máximo de créditos permitidos) Mais detalhes sobre limites | 15.000 créditos/dia/organização | 20.000 créditos/dia/organização | 100.000 créditos/dia/organização | Ilimitado (1.000/licença de usuário) |
Geral
Configurações pessoais | |||||
Logotipo e tema da empresa | |||||
Ano fiscal | |||||
Horário comercial | |||||
Visualização de cartão de visita | |||||
Calendário | |||||
Sincronização de calendário (acesso por meio do CalDAV) | |||||
Filtros avançados | |||||
Gamescope | |||||
Etiquetas para registros | 5 etiquetas por registro 20 etiquetas por módulo | 10 etiquetas por registro 60 etiquetas por módulo | 10 etiquetas por registro 100 etiquetas por módulo | 10 etiquetas por registro 200 etiquetas por módulo | |
Notas adesivas | |||||
Sandbox |