A criação de Campos de Fórmulas

Campos de fórmulas são usados para calcular os diferentes tipos de valores, inclusive valores numéricos, valores de texto, valores de data, etc. Campos da fórmula e o valor de retorno resultantes têm determinados tipos de dados associados a eles e há operadores específicos que podem ser usados para cada tipo de dados. É necessário entender o tipo dos campos necessários para a criação de campos de fórmulas e a compatibilidade entre os tipos de dados e os operadores. Por exemplo, o operador " * " (para multiplicação) é usado em valores numéricos e não em valores de texto.

• Não é possível modificar o tipo de Retorno para os campos de fórmulas.
• No máximo 1000 caracteres podem ser usados na expressão da fórmula.

Disponibilidade

Criar campo de fórmula numérica

A tabela a seguir ajudará você a compreender os tipos de argumentos necessários para funções numéricas junto com o tipo de sintaxe que deve ser formada.

Para criar campos de fórmulas do tipo numérica

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
   O módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos, etc.
3. Clique no módulo necessário.
   O Editor de Layout é exibido.
4. Arraste e solte o campo Fórmula da bandeja Novos campos para a seção do módulo necessário, à direita.
5. Na janela Propriedades da fórmula, faça o seguinte:
   • Insira o ID no campo Etiqueta do campo.
   • Selecione Número/Moeda como o Tipo de retorno da fórmula na lista suspensa.
     No caso dos campos Tipo de retorno Número e moeda, insira um valor para as casas Decimais.
   Criando fórmulas
6. Em Selecionar funções, selecione Funções numéricas na lista suspensa.
7. Na lista de Funções numéricas, selecione uma função e clique em Inserir.
   (Como alternativa, você pode clicar duas vezes em uma função para inserir)
8. Na expressão da Fórmula, clique entre os parênteses para inserir um argumento.
9. Na coluna Selecionar campo, escolha um campo e clique em Inserir.
   (Como alternativa, você pode clicar duas vezes em um campo para inserir)
10. Na coluna Selecionar operador, escolha um operador e clique em Inserir.
11. Clique em Verificar sintaxe para verificar construção da fórmula.
12. Clique em Salvar.

Criar campo de fórmula de string

A tabela a seguir ajudará você a compreender os tipos de argumentos necessários para funções de fórmulas junto com o tipo de sintaxe que deve ser formada.

Para criar campos de fórmulas do tipo string

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
   O módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos, etc.
3. Clique no módulo necessário.
   O Editor de Layout é exibido.
4. Arraste e solte o campo Fórmula da bandeja Novos campos para a seção do módulo necessário, à direita.
   
5. Na janela Propriedades da fórmula, faça o seguinte:
   • Insira o ID no campo Etiqueta.
   • Selecione String como o Tipo de retorno da fórmula na lista suspensa.
   Criando fórmulas
6. Em Selecionar funções, selecione FunçõesString na lista suspensa.
7. Na lista de Funções string, selecione uma função e clique em Inserir.
   (Como alternativa, você pode clicar duas vezes em uma função para inserir)
8. Na expressão da Fórmula, clique entre os parênteses para inserir um argumento.
9. Na coluna Selecionar campo, escolha um campo e clique em Inserir.
   (Como alternativa, você pode clicar duas vezes em um campo para inserir)
10. Na coluna Selecionar operador, escolha um operador e clique em Inserir.
11. Clique em Verificar sintaxe para verificar construção da fórmula.
12. Clique em Salvar.

Criar campo de fórmula de DataHora

A tabela a seguir ajudará você a compreender os tipos de argumentos necessários para funções de DataHora junto com o tipo de sintaxe que deve ser formada.

1. O formato de entrada de argumento DataHora sempre deve ser AAAA,MM,DD,HH,MM,AM/PM, mas o resultado será exibido de acordo com o País selecionado.
2. O tipo de dados de string (YEAR/DAY/MONTH/HOUR/MINUTE) deve estar em MAIÚSCULAS.
3. O valor de retorno resultante para a função Datecomp é sempre exibido em minutos.
4. Se o valor da data for "0", a função retornará nula.

Para criar campos de fórmulas do tipo data hora

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
   O módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos, etc.
3. Clique no módulo necessário.
   O Editor de Layout é exibido.
4. Arraste e solte o campo Fórmula da bandeja Novos campos para a seção do módulo necessário, à direita.
   
5. Na janela Propriedades da fórmula, faça o seguinte:
   • Insira o ID no campo Etiqueta.
   • Selecione DataHora como o Tipo de retorno da fórmula na lista suspensa.
   Criando fórmulas
6. Em Selecionar funções, selecione FunçõesDataHora na lista suspensa.
7. Na lista de Funções DataHora, selecione uma função e clique em Inserir.
   (Como alternativa, você pode clicar duas vezes em uma função para inserir)
8. Na expressão da Fórmula, clique entre os parênteses para inserir um argumento.
9. Na coluna Selecionar campo, escolha um campo e clique em Inserir.
   (Como alternativa, você pode clicar duas vezes em um campo para inserir)
10. Na coluna Selecionar operador, escolha um operador e clique em Inserir.
11. Clique em Verificar sintaxe para verificar construção da fórmula.
12. Clique em Salvar.

Criar campo de fórmula booleana

A tabela a seguir ajudará você a compreender os tipos de argumentos necessários para funções booleanas junto com o tipo de sintaxe que deve ser formada.

*Genérico implica qualquer tipo de dados - número, string, datahora (incluindo data normal) ou booleano. O tipo de retorno depende do tipo de dados selecionado. Por exemplo, se o tipo de dados genérico for um número, o tipo de retorno deve ser numérico e não string ou booleano.

Para criar campos de fórmulas do tipo booleano

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
   O módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos, etc.
3. Clique no módulo necessário.
   O Editor de Layout é exibido.
4. Arraste e solte o campo Fórmula da bandeja Novos campos para a seção do módulo necessário, à direita.
   
5. Na janela Propriedades da fórmula, faça o seguinte:
   • Insira o ID no campo Etiqueta.
   • Selecione Funções booleanascomo o Tipo de retorno da fórmula na lista suspensa.
   Criando fórmulas
6. Em Selecionar funções, selecione Funçõesbooleanas na lista suspensa.
7. Na lista de Funções booleanas, selecione uma função e clique em Inserir.
   (Como alternativa, você pode clicar duas vezes em uma função para inserir)
8. Na expressão da Fórmula, clique entre os parênteses para inserir um argumento.
9. Na coluna Selecionar campo, escolha um campo e clique em Inserir.
   (Como alternativa, você pode clicar duas vezes em um campo para inserir)
10. Na coluna Selecionar operador, escolha um operador e clique em Inserir.
11. Clique em Verificar sintaxe para verificar construção da fórmula.
12. Clique em Salvar.

Referência de sintaxe da fórmula

A tabela a seguir exibe a referência funcional para a criação de fórmulas juntamente com os argumentos disponíveis.

Funções numéricas

Funções de string

Funções de DataHora

Funções booleanas