O suporte a várias moedas no Zoho CRM ajuda você a lidar facilmente com transações comerciais no marketplace. Se você lida regularmente com clientes e fornecedores internacionais, o Multi-Moedas facilitará a compra e venda internacional. Com suporte Multi-Moedas no Zoho CRM, você pode:

• Estime o valor de uma oportunidade usando a moeda em que você negocia e também a moeda local do cliente.
• Gere e visualize relatórios na moeda da sua organização.
• Importar um único arquivo que contém dados com valores em várias moedas.

Disponibilidade

Permissão de Perfil Necessária: Usuários com o perfil de Administrador podem configurar o recurso.

 

Benefícios

• Eliminar as complexidades em empresas multinacionais.
• Facilmente consolidar dados financeiros de vários locais da empresa.
• Minimizar conversões manuais e trazer eficiência automatizada.
• Gerar & compartilhar relatórios perspicazes de transações em várias moedas.

Terminologias

Moeda local

É a moeda principal que sua organização usa para seus negócios. Muitas vezes, essa é a moeda usada para gerar relatórios anuais e calcular a receita da empresa. A Moeda Local é mais relevante para empresas multinacionais que fazem negócios em várias moedas. Por exemplo, uma empresa possui escritórios no Japão, na Índia e na Espanha, mas sua sede fica nos EUA. Assim, os números financeiros desta empresa são expressos em termos de dólares americanos. No exemplo, a Moeda Local está em dólares americanos.

Moeda ativa

Estas são as moedas nas quais sua organização faz negócios. Somente moedas ativas podem ser inseridas em oportunidades e outros campos.

Moeda inativa

Estas são as moedas que sua organização não usa mais. Depois de desativadas, essas moedas não serão excluídas. Elas ainda serão listadas em Moedas.

Taxas de câmbio

É a taxa na qual uma moeda pode ser trocada por outra. Na sua conta do CRM, a taxa de câmbio é usada para converter um valor em uma moeda para a moeda local usada por sua organização.

Moeda de registro

Esta é a moeda para cada registro. Todos os valores de moeda de um registro serão baseados na moeda de registro selecionada.

Observações Importantes

Por favor, faça o seguinte antes de começar a usar o recurso multi-moeda.

• Somente usuários com perfil de Administrador podem ativar esse recurso e adicionar moedas.
• Uma vez ativado, esse recurso não pode ser desativado.
• O Administrador pode adicionar várias moedas. Além da Moeda Local, apenas mais 10 moedas podem estar ativas na conta CRM.
• Você não pode atualizar em massa a moeda do registro (ou seja, campo Moeda) para os registros.
• Multi-Moeda não é suportada no módulo Previsões. A previsão está disponível apenas na Moeda Local.