Configurando o ano fiscal
A configuração do ano fiscal ajuda as organizações a configurar seu ciclo fiscal com base no mês inicial selecionado. Quando o mês de início fiscal é selecionado, os trimestres fiscais são automaticamente acumulados. Por padrão, o mês de início fiscal do Zoho CRM é definido como janeiro. Você pode especificar o nome do ano fiscal com base no mês inicial ou final. Por exemplo, digamos que seu ano fiscal comece em abril de 2010 e termine em março de 2011.
- Se você escolher o ano fiscal com base no mês de início, o nome do ano será exibido como 2010 (onde aplicável).
- Se você escolher o ano fiscal com base no mês de fim, o nome do ano será exibido como 2011.
Para configurar o ano fiscal
- Faça login no Zoho CRM com privilégios de Administrador.
- Vá para Configurar > Detalhes > Gerais da Empresa > Ano Fiscal.
- Na página Ano Fiscal, selecione o Mês de Início Fiscal na lista suspensa.
- Escolha Mês Inicial ou Mês Final para especificar se o nome do ano fiscal deve se basear no mês inicial ou final.
- Clique em Salvar.
Nota:
- As instruções acima são seguidas para definir o ano fiscal pela primeira vez. Se você já definiu o ano fiscal, mas deseja atualizá-lo agora, as instruções acima mencionadas não serão aplicáveis.
- Para atualizar o ano fiscal após a configuração, faça o seguinte:
- Selecione o módulo Previsões
- Clique em Começar na página Previsão
- Na página Configurações de Previsão , atualize os valores conforme necessário.
- Clique em Salvar.