Advanced CRM Analytics
Hoe kan ik...
Met Advanced CRM Analytics, aangestuurd door Zoho Analytics, kunt u CRM-gegevens analyseren en inzichtelijke Business Intelligence-rapporten en -dashboards maken. Met deze integratie kan Sales & Marketing de gegevens naar wens ordenen en opsplitsen, en betere, gegevensgestuurde bedrijfsbeslissingen nemen. Zie ook Zoho Analytics - Advanced Analytics voor meer informatie over de mogelijkheden van Advanced Analytics.
Beschikbaarheid
Vereiste machtiging: gebruikers moeten een basisabonnement of hoger hebben in Zoho Analytics.
Let op:
- U kunt CRM-gegevens gebruiken vanuit de modules voor leads, contactpersonen, accounts, deals, cases en activiteiten, en vanuit aangepaste modules en gebruikersdetails.
- Zoho CRM-gebruikers met een beheerdersprofiel zijn gemachtigd om uw CRM-account te koppelen aan Zoho Analytics.
- U kunt slechts één Zoho Analytics-account koppelen aan Zoho CRM.
- Elke gebruiker met het beheerdersprofiel kan Advanced CRM Analytics deactiveren.
- Als u het Zoho Analytics-account deactiveert, worden ook de gegevens, rapporten en dashboards in Zoho Analytics verwijderd.
- Zoho CRM-gebruikers hebben alleen toegang tot de geavanceerde rapporten en dashboards in Zoho Analytics als ze een actieve Zoho Analytics-licentie hebben.
Zoho Analytics-integratie configureren
Zoho Analytics-integratie configureren
- Meld u aan bij Zoho CRM met de rechten van het beheerdersprofiel.
- Ga naar Setup > Marketplace > Zoho> Advanced CRM Analytics.
- Klik op de pagina Advanced CRM Analytics op Configure.
- Ga als volgt te werk op de pagina Zoho Analytics Configuration:
- Selecteer velden in modules.
- Plan de synchronisatietijd.
- Klik op Opslaan.
U ontvangt een e-mail nadat de CRM-gegevens zijn geïmporteerd in Zoho Analytics.
Let op:
- Alle verdere wijzigingen in de records in Zoho CRM worden automatisch gesynchroniseerd met Zoho Analytics op de geplande synchronisatietijd.
- De synchronisatieopties Every 3 hours, Every 6 hours en Every 12 hours zijn alleen beschikbaar als het gekoppelde Zoho Analytics-account Standard Edition of hoger is.
- Alleen de synchronisatieopties Daily en Manual zijn beschikbaar voor de Basic Edition van Zoho Analytics.
De add-on Zoho Analytics activeren
(voor Zoho Analytics-gebruikers die het gratis abonnement gebruiken - proefperiode van 15 dagen)
U kunt de add-on Advanced Analytics om uw CRM-gegevens te evalueren en krachtige rapporten en dashboards te maken, alleen gebruiken als u het gratis abonnement hebt met een proefperiode van 15 dagen.
De Zoho Analytics-licentie activeren
- Klik op het tabblad Reports.
- Klik op de Reports-homepage op de koppeling Advanced CRM Analytics.
Hierdoor gaat u naar Zoho Analytics. - Klik in Zoho Analytics op Subscription > Upgrade.
- Kies het basisabonnement of hoger om te upgraden.
Rapporten maken
Zodra Advanced CRM Analytics is geconfigureerd, hebt u toegang tot 70 kant-en-klare rapporten en dashboards. Daarnaast kunt u ook rapporten maken volgens uw vereisten met behulp van de slepen-en-neerzetten-rapporttool van Zoho Analytics. Zie ook Ad-hocrapporten maken met Zoho Analytics
Voorbeeldrapporten
Hieronder vindt u enkele aanvullende rapporten die u kunt maken met Zoho Analytics.
- Een salestrechterrapport maken
- Een rapport over het winst- en verliespercentage maken
- Rapporten over 5 best/slechtst presterende verkopers maken
Rapporten en dashboards weergeven
Rapporten en dashboards weergeven
- Meld u aan bij Zoho Mail.
- Klik op het tabblad Reports.
- Klik op de Reports-homepage op Advanced CRM Analytics.
Advanced CRM Analytics wordt geopend in een nieuw webbrowsertabblad. Zie ook Zoho Analytics - Online Help
Zoho-rapporten delen
De rapporten en dashboards die in Zoho Analytics zijn gemaakt met de CRM-gegevens, zijn alleen toegankelijk voor de beheerder die de Zoho Analytics-add-on heeft geconfigureerd. U kunt de rapporten echter wel delen met andere Zoho CRM-gebruikers (waaronder andere CRM-beheerders).
Zoho Analytics delen met Zoho CRM-gebruikers
- Meld u aan bij Zoho Analytics.
- Open de database Zoho CRM Reports.
- Selecteer het bijbehorende rapport op de pagina Zoho CRM Reports en klik op Share.
- Selecteer naar wens de optie Share.
U hebt verschillende opties om rapporten te delen met uw CRM-gebruikers. Zie ook Delen en samenwerken in Zoho Analytics
Advanced CRM Analytics deactiveren
Als beheerder kunt u Advanced CRM Analytics uitschakelen in Zoho CRM. Bij deactivering gebeurt het volgende:
- Alle gegevens, rapporten en dashboards die in uw Zoho Analytics-account zijn gemaakt, worden verwijderd.
- Het Zoho Analytics-account wordt NIET automatisch gedowngraded naar het gratis abonnement. Indien nodig kunt u het account downgraden naar het gewenste abonnement.
Advanced CRM Analytics deactiveren
- Meld u aan bij Zoho CRM met het beheerdersprofiel.
- Ga naar Setup > Marketplace > Zoho> Advanced CRM Analytics.
- Klik op de pagina Advanced CRM Analytics op de koppeling Deactivate.
- Klik op de pagina 'Deactivation of Zoho Reports' op Yes, I understand. Deactivate Now.