De meeste interacties met klanten vinden plaats via e-mail en dus biedt Zoho Mail een eenvoudige manier om de contactgegevens te verzamelen en op te slaan in uw Zoho CRM-account. Wanneer een potentiële klant een e-mail stuurt, hoeft u de leadinformatie niet handmatig toe te voegen aan uw Zoho CRM-account. Vanuit Zoho Mail kunt u het e-mailadres toevoegen als lead in CRM. Daarnaast kunt u klantgegevens toevoegen als contactpersonen in CRM en gerelateerde taken, gebeurtenissen, notities en potentiële klanten voor de contactpersonen maken. Deze optie is alleen beschikbaar als u de uitbreiding van Zoho Mail activeert.

 Toevoegen als lead of contact

Als het e-mailadres in de e-mail niet beschikbaar is in uw CRM-account, kunt u de klantgegevens die beschikbaar zijn in de e-mail toevoegen als leads of een contactpersoon in Zoho CRM.

Toevoegen als lead/contactpersoon in CRM

1. Klik in Zoho CRM op het tabblad Email.
2. Open in het postvak de e-mail van uw klant.
3. Klik op de naam van de afzender en klik vervolgens op ViewCRMInfo in het vervolgkeuzemenu.
   
4. Kies op de pagina CRMInfoLeads of Contactpersonen.
   In Zoho CRM worden de gegevens toegevoegd als een lead of contactpersoon.
5. Specificeer de gegevens met betrekking tot First Name, LastName, Phone en Company.
   Als de e-mail deze gegevens bevat, worden deze automatisch ingevuld.
6. Klik op Opslaan.

 Taken, gebeurtenissen, opmerkingen en potentiële klanten toevoegen

Als het e-mailadres in de e-mail al is toegevoegd als contactpersoon of lead aan uw CRM-account, kunt u taken, gebeurtenissen en opmerkingen voor de leads/contactpersonen toevoegen vanuit de e-mail. Daarnaast kunt u ook een potentiële klant voor een contactpersoon toevoegen.

Een taak toevoegen

1. Klik in Zoho CRM op het tabblad Email.
2. Open in het postvak de e-mail van uw klant.
3. Klik op de naam van de afzender en klik vervolgens op ViewCRMInfo in het vervolgkeuzemenu.
   
4. Klik op de pagina CRMInfo onder Activities op Task, Notes, Event of Potential.
   De optie om potentiële klanten toe te voegen is alleen beschikbaar als het een contactpersoon is en geen lead.
5. Voer de vereiste gegevens in en klik op Add.