In Zoho CRM is een gebruiker iemand die records beheert binnen de organisatie, ongeacht of deze door andere gebruikers worden gedeeld. Naast toegang tot de CRM-gegevens kunnen sommige gebruikers beheerfuncties uitvoeren om het werken met het CRM-account soepel te laten verlopen. Als beheerder kunt u gebruikers toevoegen aan het Zoho CRM-account van de organisatie, zodat uw medewerkers hun dagelijkse taken zelfstandig kunnen uitvoeren.

Het toevoegen van gebruikers in CRM is gebaseerd op uw versies en het aantal gebruikerslicenties. Elke gebruiker kan zich aanmelden bij zijn of haar account met een e-mailadres en wachtwoord. Elke gebruiker krijgt een rol en een profiel. Het profiel bepaalt tot welke functies een gebruiker toegang heeft en de rol bepaalt welke gegevens de gebruiker kan inzien op basis van de hiërarchie van de organisatie.

Sommige add-ons en plug-ins in Zoho CRM moeten worden ingeschakeld voor gebruikers voordat ze toegang kunnen krijgen tot de functie, zoals de licenties voor mobiele versies, de add-on voor Zoho Mail, de plug-in voor Microsoft Outlook en meer. Zie ook Profiel beheren

Beschikbaarheid

Soorten gebruikers

Beheerders: Gebruikers die toegang hebben tot het hele systeem. Er moet ten minste één beheerder zijn die toegang heeft tot alle gegevens en functies in uw Zoho CRM-account. Voorbeeld: CEO of een van de topmensen binnen de organisatie, zoals het topmanagement.

Standaardgebruikers: Gebruikers die toegang hebben tot gegevens op basis van hun gedefinieerde machtigingen (profielen) en rollen in de organisatie. Voorbeeld: Salesmanagers, marketingmanagers, supportmedewerkers, enz.