In Zoho CRM kunt u verschillende typen groepen (van gebruikers) maken om een set gemeenschappelijke records te beheren. Groepen kunnen worden gebruikt voor het opzetten van teamverkoop, teamondersteuning, evenementbeheer door een groep marketinggebruikers en meer. Gebruikers die aan een bepaalde groep zijn gekoppeld, hebben toegang tot de records die met een bepaalde groep zijn gedeeld en kunnen alle noodzakelijke bewerkingen op de records uitvoeren.

Beschikbaarheid

Vereiste profielmachtiging: Gebruikers met de machtiging Groepen beheren in hun profiel hebben toegang tot deze functie.

 

Belangrijkste kenmerken

• Een groep kan bestaan uit gebruikers, rollen, rollen plus ondergeschikten, en subgroepen.
• U kunt geen records rechtstreeks aan groepen toewijzen.
• Records kunnen worden gedeeld met groepen door regels voor het delen van gegevens in te stellen.
• Gebruikers, rollen en rollen plus ondergeschikten kunnen deel uitmaken van meerdere groepen.

Groepsleden

U kunt groepen beheren met de volgende combinaties:

• Gebruikers: Alleen gebruikers.
• Rollen: Alle gebruikers die aan de rollen zijn gekoppeld, kunnen lid worden van de groepen.
• Rollen en ondergeschikten: Alle gebruikers die zijn gekoppeld aan de rollen en ondergeschikte rollen kunnen lid worden van de groepen.
• Subgroepen: Alle gebruikers in een bepaalde groep kunnen lid worden van de nieuwe groep.

Voorbeeldgroepen

In de module Groepen in Zoho CRM kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

• Groepen maken
• Gebruikers toewijzen aan groepen
• Groepen bewerken
• Groepen weergeven
• Groepen verwijderen
• Records delen met groepen