Een hiërarchiestructuur in een organisatie wordt gedefinieerd om leden te rangschikken op basis van hun functies. Zoho CRM biedt twee verschillende hiërarchiestructuren voor uw organisatie: rolhiërarchie en rapportagehiërarchie. U kunt de hiërarchievoorkeur selecteren onder Bedrijfsgegevens van Zoho CRM.

Voor beide hiërarchiestructuren moet u rollen definiëren en toewijzen aan gebruikers. Een gebruiker kan aan slechts één rol tegelijk worden gekoppeld.

Rolhiërarchie - In deze structuur is de toegang tot de gegevens van een gebruiker gebaseerd op de rollen. Gebruikers hoger in de hiërarchie kunnen de gegevens van gebruikers in de onderliggende rollen bekijken. Zylker Inc. volgt bijvoorbeeld de onderstaande hiërarchiestructuur. Hier kan de CEO of beheerder de gegevens van de hele organisatie bekijken. En de salesmanagers kunnen de gegevens van alle sales executives bekijken. Zie ookRollen beheren.

Rapportagehiërarchie - In deze structuur kan een gebruiker anders dan bij de rolhiërarchie een reporting manager krijgen toegewezen die de gegevens kan bekijken. Elk lid met een hogere rol in de organisatie kan worden toegewezen als de reporting manager van de gebruiker. Zie ook Rapportagehiërarchie.