Als u voor uw bedrijf voornamelijk moet reizen en voortdurend onderweg bent, kunt u inchecken.

In Zoho CRM kunnen salesmanagers en verkopers hun werkgerelateerde bezoeken eenvoudig beheren met behulp van check-ins van de mobiele Zoho CRM-app.

Een check-in vanuit de mobiele Zoho CRM-app is altijd gekoppeld aan een gebeurtenis. Wanneer u vanaf een locatie incheckt, vraagt de app u om het inchecken te koppelen aan een bestaande gebeurtenis. U kunt op de gewenste gebeurtenis klikken en de check-in voor die gebeurtenis vastleggen. Als er geen gebeurtenissen voor de record zijn, wordt u gevraagd een nieuwe gebeurtenis te maken.

Bekijk het volgende scenario om te begrijpen hoe u check-ins in Zoho CRM kunt organiseren en controleren.

• Een salesmanager maakt gebeurtenissen (klantbezoeken) die door zijn/haar salesvertegenwoordiger moeten worden uitgevoerd.
• De salesvertegenwoordiger bezoekt de kantoren van de klant en checkt vanaf elke locatie in.
• Elke check-in is gekoppeld aan de desbetreffende gebeurtenis in Zoho CRM. Dit vertelt de salesmanager dat de salesvertegenwoordiger de klant heeft bezocht.
• Ook wordt de check-in geregistreerd als een notitie die is gekoppeld aan de lead/het contact in Zoho CRM.
• De salesmanager kan vervolgens rapporten maken op basis van de check-ins om conclusies te trekken. Hij/zij kan bijvoorbeeld een rapport maken om alle check-ins te bekijken die zijn gemaakt per locatie of door een bepaalde verkoper.

U kunt alleen inchecken via de mobiele app en niet vanuit de webversie, omdat het een functie is die is bedoeld voor mensen die onderweg zijn. Wanneer er wordt ingecheckt, wordt de locatie van waaruit die wordt gemaakt, vastgelegd in CRM. Daarom is dit een feilloze methode om klantbezoeken bij te houden.

Beschikbaarheid

  Profielmachtiging: maak een activiteitsmachtiging.

 

 Inchecken koppelen aan een gebeurtenis

Wanneer u bij het kantoor van een klant bent, kunt u met de mobiele Zoho CRM-app bij de locatie inchecken. Wanneer u incheckt, koppelt u dit aan een bestaande gebeurtenis.

Zo koppelt u een check-in aan een gebeurtenis

1. Ga naar de modules Leads/Contactpersonen/Accounts.
2. Tik op het pictogram Inchecken om in te checken. 
3. Als er al een gebeurtenis aan de contactpersoon is gekoppeld, worden de bestaande gebeurtenissen weergegeven. 
   Selecteer een gebeurtenis. De check-in is gekoppeld als een notitie voor de gebeurtenis. 
4. Als er geen gebeurtenis is, vraagt de app u om een nieuwe gebeurtenis te maken voor het inchecken. 
   Maak een nieuwe gebeurtenis en koppel de check-in aan de gebeurtenis. 
   

 Details van het inchecken bekijken

Zodra een check-in is gekoppeld aan een gebeurtenis, kunnen de gegevens van de check-in worden weergegeven op de detailpagina van de gebeurtenis waaraan die is gekoppeld, plus aan de bijbehorende pagina met accountgegevens voor de lead/contactgegevens.

Zo kunt u de incheckgegevens bekijken op de pagina met details over de gebeurtenissen

1. Ga naar de module Activiteiten.
2. Klik op de gewenste gebeurtenis.
3. De bijbehorende incheckgegevens worden weergegeven.
   
   

Zo kunt u de incheckgegevens bekijken op de pagina met details over de lead/het contactpersoon/de account

1. Ga naar de module Leads/Contactpersonen/Accounts.
   Check-ins kunnen ook worden gekoppeld aan elke andere module waaraan gebeurtenissen kunnen worden gekoppeld.
2. Klik op de gewenste record.
3. De gegevens van de check-in die aan de record is gekoppeld, worden weergegeven als een notitie voor de record.
   

 Incheckrapporten maken

Salesmanagers kunnen incheckrapporten maken om conclusies te trekken over de veldbezoeken die zijn toegewezen aan hun verkopers. Zoho CRM biedt een pakket standaardrapporten voor check-ins.

Zo krijgt u toegang tot incheckrapporten

1. Ga naar de module Reports.
2. Klik op Gebeurtenisrapporten.
   De standaardrapporten worden weergegeven. U kunt ook nieuwe rapporten maken op basis van check-ins.