In een typisch B2B-scenario (Business to Business) vertegenwoordigt een account een bedrijf of een afdeling binnen een bedrijf waarmee uw bedrijf op dat moment zakendoet of waarmee uw bedrijf in de toekomst zaken wil doen. In een account worden het adres van het bedrijf, het aantal werknemers, de jaaromzet en andere gegevens opgeslagen.

U kunt een account koppelen aan contactpersonen binnen het bedrijf en potentiële deals (zakelijke kansen) tijdens pre-sales. Na een succesvolle afronding van de verkoop kunt u ook klantenservice bieden via Zoho CRM - Case Management.

Beschikbaarheid

Vereiste machtiging: toegang tot het tabblad Accounts met machtigingen voor weergeven, maken, bewerken, delen en verwijderen.

Functies	Free	Standard	Professional	Enterprise
Accounts

Homepage van Accounts

Klik op het tabblad Accounts om de homepage van Accounts weer te geven en de volgende bewerkingen uit te voeren:

• De records worden weergegeven in lijstweergaven. Definieer uw eigen aangepaste weergaven naar uw vereisten. Sommige door het systeem gedefinieerde lijstweergaven zijn al beschikbaar, zoals My Accounts, New This Week, New Last Week, Unread Accounts, Recently Viewed Accounts, enzovoort.
• U kunt een groot aantal records tegelijk verwijderen door de selectievakjes voor de records in te schakelen en op de knop Delete te klikken.
• Gebruik de optie meer om enkele veelvoorkomende bewerkingen uit te voeren voor het beheer van accounts. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het in bulk overbrengen of verwijderen van accounts, het exporteren van accounts, enzovoort.
• Zoek records op alfabet, op informatie of op criteria.
• Filter accounts op basis van salesprioriteiten met geavanceerde filters. 
• Druk de accounts samen met de benodigde gegevens af.