かんたんな見積書発行
プロフェッショナルな見た目の見積書で顧客の信頼を獲得しましょう。 利用規約から顧客向けの注釈まで、あらゆる情報を簡単に記載できます。
プロフェッショナルな見積書を送信
テンプレートギャラリーからお好きなテーマを選択し、顧客に送信する前にカスタマイズしましょう。
見積書を請求書に変換
顧客が見積書を承認したら、内容を再作成することなく、請求書に変換することができます。
見積書を管理
ディスカウントや変更の管理を行い、顧客とのやり取りを最新に保つことが可能です。
見積書への簡単アクセス
顧客を顧客ポータルに招待して、見積書の承認をもらったり、追加の支払いやコメントの作成ができます。
見積書に署名機能を追加
Zoho Sign で顧客によるデジタル署名を利用することが可能です。顧客にとって簡単で安全性の高い署名で承認処理を行うことが可能です。
よくある質問
見積書をどうやって顧客に共有すればいいですか？
メールで共有をするか、顧客ポータルに招待することでシェアが可能です。
見積書をどうやってカスタマイズすれがいいのでしょうか？
Zoho Invoice は要求に応じて選択できるテンプレートギャラリーを提供しています。テンプレートを選択して、ブランドに合った見積書をを用意することが可能です。
見積書からどうやってプロジェクトを作成すればいいですか？
見積書を作成して送信した後に、ドロップダウンメニューからプロジェクトを作成する、というオプションが選択できるようになります。