なぜZoho CRM + Google Workspace
連携が必要なのか？
営業チームが日常業務でCRMを使用していないと仮定しましょう。おそらく、Gmail、Docs、ドライブ、カレンダーなど、他の多くのアプリケーションを使用しているでしょう。Googleのグループアプリを使用してビジネスデータを管理すると、整理されていないデータ、散在する連絡先、手動データ入力、分断されたマーケティングソースなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。Zoho CRMとGoogle Workspaceの連携により、営業チームは一つのツールに情報をまとめ、異なるプラットフォーム間を移動することなく、すべてのお気に入りのツールにアクセスできます。
Zoho体験を強化する強力な機能
Zoho CRM for Google Workspaceは、すべての重要な情報が自動的にアプリ間で連携・同期します。
シングルサインオン
Googleの認証情報を使用してZoho CRM にログインできます。システムにログインするために複数のパスワードを覚える必要はありません。
Google 広告
見込み客を CRMデータベースに、訪問者がサイト上のウェブフォームに記入したときに追加します。どのキャンペーン、広告グループ、およびキーワードが最も多くのコンバージョンをもたらすかを確認します。見込み客が広告をクリックしてフォームに記入するたびに GCLID をキャプチャして、オフラインコンバージョンを追跡します。
Googleカレンダー
予定、会議、タスクをすべて一つのカレンダーにまとめて管理しましょう。双方向同期により、GoogleカレンダーまたはZohoカレンダーのどちらを使用しても、両方のカレンダーが常に更新されます。
Google 連絡先
Google アカウント内のすべての連絡先と、それに関連するメモが Zoho CRM にインポートされます。これらは常に同期されます。例えば、Google で新しい連絡先を作成すると、それが Zoho CRM にリアルタイムで更新され、その逆も同様です。
Google ドライブ
Zoho CRM を使用して、Google ドライブ アカウントに保存されているすべてのファイルにアクセスできます。Zoho CRM で行った作業に、Google ドライブのファイルを転送する手間なく添付できます。
Gmail
顧客からのメールの会話を表示し、Zoho CRM 内で返信できます。作業中に顧客からの重要なメールを見逃す心配はありません。
Googleタスク
すべてのタスクをZoho CRM とGoogleタスクで双方向同期して更新します。時間を計画し、締め切りを守り、重要な作業が抜け落ちないようにします。
Google サイト
Zoho CRM でフォームを作成し、Google サイトに公開してオンラインで見込み客を生成します。公開されたウェブフォームを使用して、訪問者データを収集します。このデータをCRMにプッシュして、営業を開始します。
見込み客と連絡先をGmailから直接追加
新しい連絡先や見込み客の作成、通話の記録、予定の追加、Zoho CRM Gmail Chrome拡張機能を使用して見込み案件や顧客をより良く追跡できます。また、受信トレイから直接見込み客を連絡先に変換することもできます。
すべての情報を追跡
Zoho CRM を開かずに顧客の連絡先情報を即座に表示できます。Gmail内にCRMがあることで、取引規模、取引金額、パイプラインのステージなどの重要な情報に受信トレイを離れることなくアクセスできます。
営業生産性を向上
連絡先を整理し、関連する商談を表示し、キャンペーンや商談を受信トレイから確認できます。タブを切り替えることなく、生産性を向上させましょう。
Zoho CRM を Google Workspace と連携するメリット
受信トレイから直接会話を追跡し、見込み客を見逃さないようにします。
データの双方向同期により、重複データが排除され、チームがよりスマートに、より良く作業できるようになります。
すべての予定、会議、タスクが一つのリストに集約されます。これは特に営業チームにとって有用です。
ZohoはOutlookとGoogleカレンダーと連携されており、組織外のクライアントや顧客に招待をスケジュールして送信するのが簡単です。
最も役立つ点は、Zoho CRM が重要な営業タスクを自動化することです。Googleアプリとの連携により、SNSも効果的に活用できます。
Gmailをプラットフォームとシームレスに連携できる能力に対して大きなボーナスポイントがあり、プラットフォーム内の任意の見込み客や連絡先との全メール履歴をデータレベルで確認できます。
よくある質問
Google連絡先は、電話番号、メールアドレス、所在地などの基本的な詳細を見込み客の情報として保存できる基本的な連絡先管理ソリューションです。コンタクトマネージャーは使いやすいかもしれませんが、ビジネスを運営する際には非常に不足しています。見込み客を生成して整理し、キャンペーンを実行し、商談パイプラインを管理し、データから実用的な洞察を引き出す必要があります。Google連絡先は、あらゆる規模のビジネスの顧客管理に関しては不足しています。
Zoho CRM は、Google Appsとの連携において業界標準です。GoogleアカウントをZoho CRM と連携すると、営業チームはシングルサインオン、Google連絡先およびカレンダーの同期、Google広告キャンペーンデータの同期、さらにGoogleドライブ、Googleサイト、Gmail、Googleタスクとのネイティブ連携など、生産性を向上させる機能を体験できます。
GoogleはGoogle連絡先という連絡先管理ソリューションを提供していますが、実際の顧客管理ソリューションは提供していません。
スプレッドシートは、80年代初頭から売上データを管理する方法として使用されてきました。Google Docs（Google シート）は、オンラインスプレッドシートプラットフォームとして使いやすいかもしれませんが、営業追跡機能がまったくないため、ビジネスの管理が非常に困難です。見込み客と商談の可視性の欠如、データの整理の不備、売上データの重複を制御できないことが、チームの生産性を低下させます。さらに、GDPRとプライバシー重視のビジネス文化の世界では、アクセス権を持つ誰もがコピーおよびエクスポートできるスプレッドシートに重要な顧客データを残すことはできません。
GoogleやOutlookなどのクラウドプラットフォームからすべての連絡先をインポートするだけでなく、重複を防ぐために同期を保つことができるCRMが必要です。Zoho CRM のGoogleとの強力な連携により、複数のプラットフォームで連絡先を管理するために必要なすべてが提供されます。