診断の流れ

01

自社に必要なCRMの機能について、「はい」または「いいえ」を選んでください。よく分からない場合は「おそらく」を選んでください。

02

最後に送信ボタンを押すと推奨プランが表示されます。

診断
スタート

start

01 営業活動を自動化したいですか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

表示された関連質問の答えを選んでください。

機能について全ての質問に回答してください。
次へ

「いいえ」を選択したため、
回答不要です。

自社に必要な機能を選んでください。

支店、エリア、商品ごとの売上予測

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

さまざまなルーチン業務の自動処理（マクロ）

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

メールや電話、チャットなどの顧客反応をリアルタイム通知

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

ゲーミフィケーションによる営業チームのやる気向上

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

担当者の自動割り当て

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

顧客、仕入先、パートナー企業に対してオンラインポータルを提供

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

製品、部門ごとのスコアリングルール設定

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

データの作成と担当者割り当ての自動処理

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

Web通知（Webhook）を利用した外部アプリケーションへのデータを送信

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

自動ワークフローの構築（カスタム関数、スケジュール処理）

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

機能リスト

Zoho CRM は全ての有料プランで以下のSFA（営業支援）機能をお使いいただけます。

顧客情報（見込み客、取引先、連絡先）と商談の一元管理

営業活動（タスク、予定、通話）の管理

予約システムと連携したスケジュール管理

CRM上で顧客からの連絡・反応を通知

リマインド通知

スコアリングルール

入力項目の自動更新

定型作業（メール送信、タスク作成、項目更新など）の自動化

見込み客から取引先・連絡先に変換

02 データに基づいた営業分析・売上分析を行いたいですか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

表示された関連質問の答えを選んでください。

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機能について全ての質問に回答してください。
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「いいえ」を選択したため、
回答不要です。

自社に必要な機能を選んでください。

コホート分析、象限分析などの高度なレポート

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

業績などの異常検出

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

機能リスト

Zoho CRM は全ての有料プランで以下の分析機能をお使いいただけます。

40種類以上の標準レポート

カスタムレポート・ダッシュボードの作成

03 CRMで販促キャンペーンなどのマーケティング施策を管理したいですか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

表示された関連質問の答えを選んでください。

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機能について全ての質問に回答してください。
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「いいえ」を選択したため、
回答不要です。

自社に必要な機能を選んでください。

自動メール送信（ステップメール、フォローアップメールなど）

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

一括メール送信の予約

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

アトリビューション分析

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

顧客セグメント

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

機能リスト

Zoho CRM は全ての有料プランで以下のマーケティングオートメーション機能をお使いいただけます。

販促活動の効果測定

一括メール送信

04 AI（人工知能）を活用して営業活動を効率化したいですか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ
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機能について全ての質問に回答してください。
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機能リスト

Zoho CRM はエンタープライズプラン以上で以下のAI機能をお使いいただけます。

最適な連絡タイミングの提案

商談化予測、商談の受注確度予測

傾向や異常の分析

見込み客、顧客が興味を持ちそうな商品・サービスの提案と分析

定型業務や担当者割り当ての自動処理の提案

05 CRMで商品の在庫や各種書類（見積書・請求書など）を管理したいですか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ
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機能について全ての質問に回答してください。
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機能リスト

Zoho CRM はプロフェッショナルプラン以上で以下の商品・書類管理機能をお使いいただけます。

在庫の管理

価格表の管理

見積書と受注書の管理

請求書の管理

仕入先の管理

06 高度なデータセキュリティやデータ共有ルールを設定する必要がありますか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

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「いいえ」を選択したため、
回答不要です。

自社に必要な機能を選んでください。

組織階層に基づく権限管理

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

テリトリー（部門、地域など）に基づく権限管理

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

特定の役職・グループに対するデータ共有設定

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

データの暗号化

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

機能リスト

Zoho CRM は全ての有料プランで以下のセキュリティ管理機能をお使いいただけます。

データへのアクセス・操作権限を管理

役職に基づきデータの共有範囲を管理

GDPRコンプライアンス設定

HIPAAコンプライアンス設定

IPアドレス制限

07 自社の業務に合わせてCRMをカスタマイズしたいですか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

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「いいえ」を選択したため、
回答不要です。

自社に必要な機能を選んでください。

業界固有の要件に合わせたデータの分類

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

部門別の表示項目の切り替え

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

入力規則

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

データ入力フォームを複数画面に分割

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

テスト環境

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

機能リスト

Zoho CRM は全ての有料プランで以下のカスタマイズ機能をお使いいただけます。

カスタム項目の作成・ページレイアウトのカスタマイズ

複数の営業プロセスの管理

08 CRMで営業プロセスを可視化・標準化したいですか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

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自社に必要な機能を選んでください。

営業プロセスの標準化

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

承認申請の自動化

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

データのレビューの管理

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

複数部門の業務フロー・進捗状況の可視化

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

09 Webフォームを使って見込み客を獲得していますか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

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自社に必要な機能を選んでください。

WebフォームのA/Bテスト

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

Webフォームの分析

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

機能リスト

Zoho CRM は全ての有料プランで以下の機能をお使いいただけます。

見込み客 / 連絡先のWebフォーム

10 CRMとメールを連携したいですか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

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自社に必要な機能を選んでください。

Zoho Mail のアドオン

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

IMAP

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

メールの送信予約

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

メールからリード情報を抽出

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

自社のサーバーを通じたメール送信

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

機能リスト

Zoho CRM は全ての有料プランで以下のメール機能をお使いいただけます。

メールの分析

11 独自の拡張機能の追加や連携、API連携による外部アプリケーションとデータ同期に興味がありますか？

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

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回答を送信する

「いいえ」を選択したため、
回答不要です。

自社に必要な機能を選んでください。

クライアントスクリプト

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

ウィジェット

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

認証プロトコルを使用した外部アプリケーションとの接続

  • はい
  • おそらく
  • いいえ

機能リスト

Zoho CRM は全ての有料プランで以下の機能をお使いいただけます。

API

独自の処理を実行するカスタム関数

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ありがとうございました。

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注：上記は主な機能です。各プランで共通する機能は、設定できる上限が異なります。（更新日：2022年9月7日）

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