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Expense

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Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
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People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

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Lens

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Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

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Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

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Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

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People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

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生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

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Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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保険業界の営業担当者が抱える課題

保険業界の営業担当者が抱える課題とは何でしょう。ここでは、個人の顧客に対して
保険契約を手伝う営業担当者に焦点を当ててみましょう。

競争の激化

1996年や98年の保険業の自由化2007年の銀行窓口での保険販売解禁をはじめ、保険業界は競争が激しくなっています。「ネット保険」や保険比較サイトも一般化、顧客のニーズやライフスタイルも多様化して次々と保険商品が登場しています。

プライバシー意識の高まり

個人情報保護に関する法律が厳格化され、顧客のプライバシーに対する意識が高まっています。保険営業においても、企業や自宅に訪問して商品を紹介する「プッシュ型」がより敬遠されるようになり、「プル型」への流れが強まりつつあります。

クロスセルの必要性

生命保険を例にあげると、日本の市場規模は世界3位でありながらも停滞が続いています。保険業界の組織が成長を目指すためには、競合のシェアを奪うことや、既存顧客に追加販売や別の保険商品への移行を促すクロスセルが必要になります。

保険業界の課題を解決するCRMツール

保険業界の営業担当者が抱える課題を解決するには、1人で多くの顧客を担当できるよう、いかに事務的な業務を効率化するかがポイントです。そのためには、顧客管理(CRM; Customer Rerationship Maganement)専用のITツールの導入が効果的です。

情報を一元管理

CRMツールを使うと、Webサイトや名刺、電話など、あらゆる接点からの情報を一元管理できます。エクセルなど表計算ソフトで管理していた過去のデータも読み込んで統一的に管理できます。ツール上に顧客情報を集約するので、属人化も防ぎます。

ツールがプライバシー管理

クラウド型のCRMツールであれば、クラウド上に情報を格納することになるので、ツールのベンダーが情報のプライバシーを保証します。自身で顧客情報を含んだアドレス帳やエクセルファイルを管理するよりもはるかに安全です。

リマインド・アラート
機能にお任せ

多くの顧客を抱えながらも顧客満足度を上げるためには、ツールのリマインド・アラート機能が有効です。更新のタイミングや顧客の誕生日、進学や結婚の予定などをツール上で記録してアクションするようお知らせを設定できます。

保険業界向けCRMツール導入の3つのポイント

特に保険業界の組織がCRMツールを導入する際の3つのポイントを見てみましょう。

カスタマイズ性の高さ

保険業界が抱える顧客情報は、保険契約の更新タイミングや家族構成、複数の契約など多岐に渡ります。そのような設定を専門のエンジニアに委託することなく設定できるようなカスタマイズ性の高さを重要視しましょう。

徹底的な自動化

顧客の情報をどの項目まで把握しておくか、誕生日でどうコミュニケーションするか、家族構成の変更のどのタイミングでの保険提案するかなど、スタープレーヤーの営業スタイルをCRMツールを使って徹底的に自動化できることが理想です。

MA機能があるか

インターネット経由で接点を持った顧客にはインターネット上で契約に至ってもらう、といった顧客の育成をCRMツールに任せられるとよいでしょう。MA(Marketing Automation)機能があれば、自動メールなどで顧客の育成ができます。

保険業界にZoho CRM が選ばれる理由

金融業界の一角である保険業界は、高度なコンプライアンスを保ちながら極めてプライベートな個人情報を元に営業を行う業界です。世界各国の金融機関を含めて25万社に選ばれるゾーホーのCRMツール「Zoho CRM 」なら、高いセキュリティを確保しながら、顧客情報をフルに活かした営業活動を展開できます。顧客管理機能はもちろん、SFA(Sales Force Automation; 営業支援)、MA機能が標準で付いているのも大きな特長です

営業プロセスをルール化

Zoho CRM のブループリント機能を使うと、保険契約における一連のプロセスを決まったルールとして登録できます。これを基に、チェックリストの作成やタスクの自動化も可能です。プロセスごとに取るべきアクションが明確になり、迅速に業務を行えます。

更新のお知らせを自動化

Zoho CRM のワークフロー機能を使うと、保険契約におけるさまざまな定型作業を自動化できます。例えば、保険の満期日が近い顧客へ更新期限を知らせるメールを自動送信したり、顧客の誕生日の架電タスクを自動で追加することも可能です。

複数の保険契約を管理

複数の保険契約がある顧客のデータも、Zoho CRM の条件付きページレイアウトで管理できます。契約の種類ごとにレイアウトが変えられ、表示する項目を切り替えられるので、必要な情報へすばやくアクセスできます。

案件の自動割り当て

Zoho CRM なら、契約の種類や請求内容に応じて専任の担当者を自動で割り当てるよう設定できます。
また、時間のかかる承認作業も自動化します。

便利なモバイルアプリ

Zoho CRM にはモバイルアプリがあります。移動の多い保険の営業担当者でも、パソコン端末からのアクセスだけでなく、モバイル端末から顧客の情報やタスクの確認ができます。

進捗を可視化

Zoho CRM のダッシュボード機能を使えば、リアルタイムでデータを可視化できます。
CRMに蓄積されたデータを活用して売上予測を作成できます。さらに、チャートやKPIなどを活用して、
主要な指標をいつでも確認できるようになります。

効果的なMA機能

個人情報取得の段階から契約に至るまでの育成を自動化MA機能は多くの顧客を抱える保険業界の大きな支えとなります。顧客の行動を点数化して対応の優先順位を明確にしたり、情報に合わせて最適な保険契約の自動メールを送ったりもできます。

国際基準の安心安全

ゾーホーはあらゆるビジネス課題の解決を目的としたソフトウェアを提供し、世界で数百万人が利用していることからサービスのセキュリティをとても重要視しています。このため、セキュリティやコンプライアンスは国際基準を維持し続けています。

ビジネスアプリと連携

Zoho CRM は、Zoom やSlack 、Google Workspace などの人気アプリケーションと連携できます。
データをシームレスに同期でき、顧客とのコミュニケーションをZoho CRM に集約できます。

マルチチャネルコミュニケーション機能の詳細はこちら
  • Xero

  • DocuSign

  • G Apps

  • Mailchimp

  • Zoho Campaigns

  • Dropbox

  • SMS Magic

  • Zoho Finance Plus

  • Zoho CRM

最も信頼できるCRMツール

Zoho CRM の信頼の高さは、各種受賞歴が証明しています。

Constellation Research

「2019年ベストエンタープライズソフトウェアベンダー」受賞

PCMag

「2019年 ビジネスチョイスCRM部門」受賞

G2Crowd

「2020年冬 CRM部門 におけるリーダー」認定

Gartner Peer Insights

「2019年ベストセールスフォースオートメーションソフトウェア」受賞

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免責事項: Zoho CRM は、さまざまな業界に合わせてカスタマイズできるCRMプラットフォームです。ここでご紹介した機能やソリューションは、カスタマイズされたものを含みます。