個人事業主・フリーランスから選ばれる顧客管理ソフト
「Zoho CRM 」とは
Zoho CRM は、Zoho（ゾーホー）が提供するインターネットブラウザで使えるクラウド型の顧客管理（CRM）ソフトウェアです。
個人事業主・フリーランスはもちろん、企業規模を問わず世界25万社から選ばれています。
個人事業主・フリーランスが
Zoho CRM を利用するメリット・効果
個人事業主・フリーランスは、顧客の開拓から納品管理、請求まですべて一人でこなさなければなりません。しかし、サービスの質を上げ、新規の顧客を増やしていかなければ売上は先細りします。これを防ぐには、「納品管理」をはじめ「周辺業務」を効率化し、時間を節約することが重要で、それには顧客管理を核にして周辺業務管理機能が豊富なZoho CRM が最適です。
Zoho CRM の機能一覧はこちら
顧客情報を一元管理できる
複数の顧客とのやり取りや取引履歴を管理できていますか？
Zoho CRM には顧客の基本情報ややりとり、納品の履歴が一箇所に集まります。顧客が増えても検索機能ですぐに情報を探すことができます。
スケジュールを自動管理できる
Zoho CRM があるとスケジュール管理が楽になります。訪問、見積書発行、請求書発行などさまざまな業務を「タスク」として期限を登録すれば、「今週のタスク」「今日のタスク」といったリストを自動で表示してくれます。
納品管理を効率化できる
スケジュール管理は納品管理に直結します。Zoho CRM では例えば、
「打ち合わせの日程調整メールを出す。」とタスクを登録したら、その期限が自動的にカレンダーに反映され、打ち合わせの日時が近づくと通知が届きます。
見積書・請求書業務を効率化できる
見積書作成や請求書作成業務は成果物に関係しませんが漏れやミスがあってはならないとても重要な業務です。例えば、顧客ごとに締日を管理したり、請求書をテンプレート化して依頼があったらすぐに発行できるように準備できます。
個人事業主・フリーランスに最適な
Zoho CRM の主な機能
顧客情報を一元管理
顧客の氏名や会社名、住所、電話番号、メールアドレス、役職などの基本情報から、メールのやりとり、商談、見積書、請求書などの活動の履歴情報まで一元管理できます。顧客情報は手動登録はもちろん、データをインポートすることもできます。
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タスクを一覧表示
打ち合わせや見積もり依頼などのさまざまなタスクを、Zoho CRM に登録でき、一覧表示させられます。各タスクには期限や優先度を設定できるため、対応漏れがなくなります。また、それぞれのタスクから顧客の担当者名や連絡先もすぐに参照できます。
タスク管理機能について詳細はこちら
発注の流れをあらかじめ登録
顧客が異なっても生じる業務の流れは同じであることも多いです。このため、「1つ発注を受けたらXX個のタスクを自動作成してXX日後には確認メールを送る」といった「ワークフロー」をあらかじめ登録しておくことができます。
ワークフロー機能について詳細はこちら
カレンダーと連携
Zoho CRM をGoogle カレンダーなどと連携させ、CRMに登録された予定を自動で反映させることができます。さらに、案件の対応期限や明日の予定などのリマインダー通知機能もあります。
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見積書・請求書のテンプレート
Zoho CRM には、見積書や請求書などをテンプレート化して自動で作成する機能があります。商品情報から自動で請求書を作成したり、見積書を納品書に変えたりできます。締日や発行日、入金期日もそれぞれ設定でき、発行日が近づくと通知してくれます。
見積書管理・請求書管理機能について詳細はこちら
レポートで可視化
今月の売上はどうなのか、今アクティブな案件はいくつあるのか、そのような状況を可視化するのがレポート機能やダッシュボード機能です。Zoho CRM にある情報を可視化するよう設定すれば、視覚的に状況を確認できます。フォーマットもあります。
レポート・ダッシュボード機能について詳細はこちら
個人事業主・フリーランス向け顧客管理ソフトの使い方
Zoho CRM の機能を具体的に個人事業主・フリーランスがどう使うのでしょうか。「個人事業主としてX社から動画撮影を請け負ったAさんの場合」、という例でZoho CRM の使い方を紹介します。
顧客情報を登録
新規で獲得したX社の社名や担当者情報をZoho CRM に登録します。
案件を登録
撮影の案件を登録します。
同時に撮影日、編集日、納品日、
請求締日、入金確認日を登録しておきます。カレンダーと同期しているのでカレンダーから確認できます。
タスクを確認
あらかじめZoho CRM に登録してある屋外撮影タスクに基づき機材や道路使用許可を手配
見積書を発行
撮影に必要な機材なども含め、
Zoho CRM の見積書フォーマットを使って発行します。
売上を把握
レポート機能で今月の売上を常にまとめるように設定しています。毎日レポートを見て把握します。
請求書発行
納品完了した月末、請求締日をタスクで確認します。X社は月末締めの
会社ですので、X社用フォーマットを使って発行します。
タスクをこなす
撮影が終わりました。
編集タスク、初稿依頼タスクなど、Zoho CRM に表示させたものを順調にこなしていきます。
カレンダーを日々確認
X社をはじめ、全案件のスケジュールをカレンダーで把握します。
Zoho CRM と同期しているので漏れがありません。
個人事業主・フリーランス向けカスタマイズ例
Zoho CRM は、カスタマイズに優れています。個人事業主・フリーランスに最適なカスタマイズ例を紹介します。
ホーム画面をカスタマイズ
重要な情報にはすぐアクセスしたいものです。未完了のタスクや入金状況といった個人事業主・フリーランスにとって重要な情報やレポートをホーム画面に表示するよう設定できます。
個人設定のカスタマイズについて詳細はこちら
自分好みのデザイン
日々使うCRMはデザインも自分仕様にしたいものです。 Zoho CRM のキャンバス機能は、自身のビジネスにぴったりのデザインを自分でつくることができます。ドラッグ＆ドロップ操作で簡単に作成できます。
キャンバス機能について詳細はこちら
よくあるご質問
無料プランと有料プランの違いは？
無料プランは顧客管理や商談管理、ワークフローなど基本的な機能は無料で使えます。メールを一括で送信できるようにしたり、外部ツールと連携するような設定は有料プランとなります。詳しくは、プラン別機能一覧をご覧ください。
どのようなサポートを受けられますか？
有料プランをご利用中のお客さまには、無料でご利用いただける日本語サポート窓口を提供しています。詳しいサポート内容はこちらをご覧ください。
プランを途中で変更できますか？
ご契約の途中でプランを変更できます。Zoho CRM のサービスホーム画面
から「アップグレード」へアクセスし、ご自身でプランを変更できます。
何かと煩わしいバックオフィス業務。
あなたの専属アシスタント、
Zoho CRM がサポートします。
スケジュール管理やタスク管理、見積もり・請求まで、これ１つ。 Zoho CRM がフリーランサーを本来の業務へ集中できる環境へ導き、業務効率化と業績アップを支援します。
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