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自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
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パッケージ製品
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生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

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無料
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オンライン決済システム

 
 
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Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
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会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
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電子署名サービス

 
 
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各種会計ツールを集約したパッケージ

 

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Expense

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Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
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電子署名サービス

 
 
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People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

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Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
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無料
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Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

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リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
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BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
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タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
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アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
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バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
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Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
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Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

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採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

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Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

Zoho One を試す
Zoho One
Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

マーケットプレイス
Marketplace
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Zoho crm

Zoho CRM とは

「Zoho CRM 」は、グローバルIT企業「Zoho Corporation 」が提供するCRM/SFAツールです。顧客の氏名やメールアドレスを保存、管理できるのはもちろん、顧客情報と商談情報をひも付けて営業支援ツールとして使ったり、顧客情報を基にキャンペーンメールを送るといったマーケティングツールとして使ったりできます。PCにインストールするタイプではなく、インターネットのブラウザを通じて情報にアクセスする「クラウド型」で、初期費用ゼロから使い始められるのが特長です。導入実績は世界で25万社以上を誇ります。

Zoho CRM 導入実績

forfirstlogogroup

Zoho とは

Zoho Corporation はインドに本社を置くグローバルIT企業です。ミッションに「プライバシーを守りながら、人々のオペレーションを変革するビジネスソフトウェアを民主化します。」を掲げ、Zoho CRM をはじめ、マーケティングやカスターマーサポート、会計など40以上のビジネス支援ツールを提供しています。ユーザー数は世界中に8,000万人超います。日本には2001年から拠点があり、大都市圏だけでなく静岡県川根本町にも拠点を置いて地域住民との交流も深めています。

Zoho CRM の特長

Zoho CRM は顧客管理ツールです。ただ、ビジネスのほとんどの過程は顧客とのやりとりがかかわるため、Zoho CRM は、SFA(Sales Force Automation: 営業支援)ツール、MA(Marketing Automation: マーケティングオートメーション)ツールとして使える機能を備えています。このため、別のツールを契約する必要がありません。CRM、SFA、MAツールとして使う場合のZoho CRM の特長や、セキュリティやAIをはじめとした重要な特長を紹介します。

顧客情報を一元管理

Zoho CRM は、法人、個人を問わず、顧客の氏名、メールアドレス、電話番号など基本情報はもちろん、商談情報や購入・契約した商品・サービスの情報をすべてひも付けて管理できます。購入・契約する前を「見込み客」と、購入・契約した後を「取引先(法人)」「連絡先(個人)」に分類するため、管理がとてもシンプルです。画面もシンプルで、もちろん検索しやすいです。

営業プロセスを改善

Zoho CRM は、営業担当者の営業活動を後押しします。担当者の割り当て、架電、製品デモ、見積もり、といった一連の流れを登録しておくと、その流れに沿ってやるべきことが「タスク」として営業担当者のZoho CRM 画面に表示されます。対応漏れがなくなります。また、今商談が何社進んでいるのか、売上の見込みはどうかといった状況もグラフ化するレポート機能もあり、報告書作成時間を減らします。

マーケティング活動を自動化

Zoho CRM は、商品・サービス知ったリード(見込み客)に対して、購入・契約へと育成するマーケティング活動を自動化できます。Webサイトの料金ページを閲覧する、ウェビナーに参加する、など検討が進んだリードを判断できるよう点数付け(スコアリング)できます。特定の段階が進んだリードに対してより最適なメールを送信するよう設定できます。

その他注目すべき特長

Zoho CRM を活用する上で注目すべき特長を紹介します。

セキュリティ

Zoho のミッションに「プライバシー」という言葉が入っているとおり、Zoho CRM はセキュリティを重視しています。業務プロセス、サービス、社員に至るまで厳しいセキュリティ対策を施しています。複数の国際基準ももちろん準拠しています。

ツール連携

Zoho CRM は、Google Workspace やMicrosoft 365 はもちろん、オンライン会議システムやチャットツールなどさまざまなツールと連携できます。連携できるツールは増え続けています。

AI

Zoho CRM には大量のデータが蓄積されますが、そのデータからどう判断するのかに人工知能(AI)が力を発揮します。架電のタイミングや、顧客が興味を持ちそうな製品・サービスをAIが営業担当者に提案してくれます。

Zoho CRM が選ばれる理由

Zoho CRM が選ばれる理由は以下の3つに集約されます。

使いやすい

多機能なCRMツールでも、営業担当者やマーケティング担当者が使いこなせなくては意味がありません。Zoho CRM は直感的な画面が特長です。わかりやすいだけでなく、詳細設定やカスタマイズにも優れており、使い始めから活用までずっと「使いやすい」のです。

安全・安心

自社の大切な顧客情報を預けるツールとして、サービスが継続され、かつ、安全・安心であることは最も大切です。Zoho CRM は業務プロセス、サービス、社員に至るまで厳しいセキュリティ対策を施しています。複数の国際基準ももちろん準拠しています。

低コスト

Zoho のミッションには「人々のオペレーションを変革するビジネスソフトウェアを民主化します。」という言葉があり、手ごろな価格であることを重要視しています。そのため世界最大手のCRM/SFAベンダーと同様の機能がありながらも、それらと比較して最大80%もコストを削減できます。

動画で学ぶ

Zoho CRMの概要と基本機能

この動画では、ゾーホーCRMでどんなことができるか、その概要を知りたい方向けに、ゾーホーCRMの基本機能を解説します。

Zoho CRM の評判

Zoho CRM は、日本国内はもちろん、世界から高く評価されているツールです。

  • BOXIL SaaSセクション
    SFA(営業支援システム)部門1位

  • 2020
    もっとも信頼できるベンダーに選出

  • ユーザーが選ぶ
    2020 ベストSFAソフトウェア賞 受賞

  • 2020冬 G2Crowdのユーザーによって、大企業と中堅企業市場におけるリーダーの評価を獲得

  • 4.5/5

  • 4.0/5

  • 4.2/5

  • 4.0/5

  • 4.0/5

BOXIL SaaS AWARDの受賞:「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各部門で総得点がもっとも高いサービス(対象期間:2022年1月1日〜同12月31日)

導入事例・乗り換え事例

Zoho CRM は、業種や企業規模を問わず、世界25万社から選ばれています。日本での導入事例のほんの一部を紹介します。

/ 3

株式会社星野リゾート

情報共有のタイムラグがゼロに。キャンセル率50%減

業種:ホテル・ブライダル

ビジネス:BtoC

株式会社星野リゾートの導入事例詳細はこちら

株式会社星野リゾート 

ブライダル広告ユニット 鎌田 隆 氏

Zoho CRM の料金プラン

Zoho CRM は、クラウド型のCRMツールです。システムを自社開発するのと違って初期費用はかかりません。料金プランも、利用者の数と機能に応じて4つに分かれています。隠れた追加費用やオプション料金はありません。

スタンダード

シンプルに始めたい方に

¥2,400

1ユーザー/月額

無料トライアル
More FeaturesClose Features

顧客管理・営業支援

  • リード・顧客・商談情報の一元管理 リード、取引先、商談の情報を一元管理できます。
  • タスク・スケジュール管理 タスク・スケジュールを一元管理できます。
  • 高度な検索フィルター 高度な検索フィルターを用いて、必要な情報に簡単にアクセスできます。
  • 複数パイプライン管理 複数の営業プロセスを設定できます。製品によって営業プロセスが異なる場合に役立ちます。
  • リードスコアリング 顧客行動を加点・減点することで、確度の高い顧客に優先的にアプローチできます。
  • 売上予測 一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。
  • メール分析 メールの開封・クリック率や開封された時間など、メールのパフォーマンスを可視化・分析できます。
  • 複数通貨 海外の顧客や仕入先と取引する際に、複数の通貨を使用して取引データを記録できます。

自動化・プロセス管理

  • ワークフロー メール送信やタスクの登録などの定型業務を自動化し、営業チームが顧客対応に集中できるようにします。
  • メール通知 データが特定の条件に一致した場合や特定の処理が実行された場合に、ユーザーや指定したメールアドレス宛てにメールを自動で送信できます。

カスタマイズ

  • ホームページのカスタマイズ Zoho CRM のホーム画面上で、登録されているタスクや予定、商談などのさまざまなデータの一覧やグラフを自由に表示できます。
  • タブ名の変更 デフォルトのタブ名を、組織風土に合わせた名称に変更できます。
  • ビューのカスタマイズ 設定した条件に基づいてデータを抽出し、リスト化できます。
  • カスタム項目 ビジネス要件に基づいて、新しい項目を追加できます。
  • キャンバス 画面UIのデザインを変更し、オーダーメイドCRMを作成できます。
  • タブグループの作成 自動検証により不良データを排除し、CRMデータをクリーンに保ちます。

営業分析

  • 標準レポート 標準搭載されているレポートで、データを自動で集計し、レポートを作成できます。
  • 標準ダッシュボード 営業活動や売り上げなどの複数のレポートをグラフ化し、特定の部門やビジネス全体における主要な指標を視覚的に把握できます。
  • カスタムレポート・ダッシュボードの作成(上限あり) カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
  • 標準ダッシュボードのコンポーネント ビジネスデータを可視化するために、さまざまな内蔵ツールから選択できます。
  • Analytics モバイルアプリ 移動中も主要なビジネス指標を追跡。

マーケティングオートメーション

  • メールテンプレート アポイントメールやメルマガなどで使用するメールテンプレートを作成できます。
  • メール認証 Zoho CRM から送信するメールの送信元の信頼性を高め、到達率を向上させます。
  • 一括メール送信 すべての連絡先または選択した受信者にメールを一斉送信できます。
  • ソーシャルメディア連携 Facebook やTwitter などのSNSアカウントを一元管理できます。

セキュリティ

  • 権限 CRMの操作権限を、タブや項目、操作単位で管理できます。
  • 役職 CRMのデータの閲覧権限を、組織階層に基づいて管理できます。
  • 複数組織アカウントの管理 同じメールアドレスを使用して複数のCRMアカウント(組織)にアクセスすることができます。
  • GDPR GDPR(EU一般データ保護規則)を遵守するためのセキュリティ対策機能を搭載しています。
  • 監査ログ Zoho CRMでユーザーが実行した操作の履歴が時系列に表示されます。
  • IPアドレス制限 CRMアカウントにアクセスできるIPアドレスを制限し、セキュリティを強化します。

プロフェッショナル

本格的に活用したい方に

¥4,200

1ユーザー/月額

無料トライアル
More FeaturesClose Features

顧客管理・営業支援

  • リード・顧客・商談情報の一元管理 リード、取引先、商談の情報を一元管理できます。
  • タスク・スケジュール管理 タスク・スケジュールを一元管理できます。
  • 高度な検索フィルター 高度な検索フィルターを用いて、必要な情報に簡単にアクセスできます。
  • 複数パイプライン管理 複数の営業プロセスを設定できます。製品によって営業プロセスが異なる場合に役立ちます。
  • リードスコアリング 顧客行動を加点・減点することで、確度の高い顧客に優先的にアプローチできます。
  • 売上予測 一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。
  • メール分析 メールの開封・クリック率や開封された時間など、メールのパフォーマンスを可視化・分析できます。
  • 複数通貨 海外の顧客や仕入先と取引する際に、複数の通貨を使用して取引データを記録できます。
  • マクロ メールの送信や項目の更新など、あらかじめ設定した一連の処理を、複数のデータに対して一括で実行できます。
  • セールスシグナル メール、電話、SNS、チャットに対する顧客の反応をリアルタイムで通知します。
  • 担当者の割り当てルール 新しく登録されたリードや商談のデータを、適切な営業担当者に自動で割り当てます。

自動化・プロセス管理

  • ワークフロー メール送信やタスクの登録などの定型業務を自動化し、営業チームが顧客対応に集中できるようにします。
  • メール通知 データが特定の条件に一致した場合や特定の処理が実行された場合に、ユーザーや指定したメールアドレス宛てにメールを自動で送信できます。
  • ブループリント 営業担当者の行動プロセスの設計図を描き、CRMに適用することができます。
  • Web通知 外部アプリケーションにWeb経由(HTTP通信)でデータを送信します。

カスタマイズ

  • ホームページのカスタマイズ Zoho CRM のホーム画面上で、登録されているタスクや予定、商談などのさまざまなデータの一覧やグラフを自由に表示できます。
  • タブ名の変更 デフォルトのタブ名を、組織風土に合わせた名称に変更できます。
  • ビューのカスタマイズ 設定した条件に基づいてデータを抽出し、リスト化できます。
  • カスタム項目 ビジネス要件に基づいて、新しい項目を追加できます。
  • キャンバス 画面UIのデザインを変更し、オーダーメイドCRMを作成できます。
  • タブグループの作成 自動検証により不良データを排除し、CRMデータをクリーンに保ちます。
  • 入力規則 条件を指定してデータの入力を制限できます。

営業分析

  • 標準レポート 標準搭載されているレポートで、データを自動で集計し、レポートを作成できます。
  • 標準ダッシュボード 営業活動や売り上げなどの複数のレポートをグラフ化し、特定の部門やビジネス全体における主要な指標を視覚的に把握できます。
  • カスタムレポート・ダッシュボードの作成(上限あり) カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
  • 標準ダッシュボードのコンポーネント ビジネスデータを可視化するために、さまざまな内蔵ツールから選択できます。
  • Analytics モバイルアプリ 移動中も主要なビジネス指標を追跡。
  • カスタムレポート・ダッシュボードの作成(無制限) カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
  • 高度な分析 高度な可視化ツールで、データを洞察に変えることができます。

マーケティングオートメーション

  • メールテンプレート アポイントメールやメルマガなどで使用するメールテンプレートを作成できます。
  • メール認証 Zoho CRM から送信するメールの送信元の信頼性を高め、到達率を向上させます。
  • 一括メール送信 すべての連絡先または選択した受信者にメールを一斉送信できます。
  • ソーシャルメディア連携 Facebook やTwitter などのSNSアカウントを一元管理できます。
  • メールリレー 自社のサーバーを通じてZoho CRM からメールを送信できます。
  • Google 広告 連携 Google 広告とZoho CRM を連携させて、Google 広告のパフォーマンスを測定・改善できます。

セキュリティ

  • 権限 CRMの操作権限を、タブや項目、操作単位で管理できます。
  • 役職 CRMのデータの閲覧権限を、組織階層に基づいて管理できます。
  • 複数組織アカウントの管理 同じメールアドレスを使用して複数のCRMアカウント(組織)にアクセスすることができます。
  • GDPR GDPR(EU一般データ保護規則)を遵守するためのセキュリティ対策機能を搭載しています。
  • 監査ログ Zoho CRMでユーザーが実行した操作の履歴が時系列に表示されます。
  • IPアドレス制限 CRMアカウントにアクセスできるIPアドレスを制限し、セキュリティを強化します。
  • 項目レベルのセキュリティ 個人情報や機密性の高い情報が含まれる可能性のある特定の項目へのアクセスを制限できます。

エンタープライズ

とことん使い倒したい方に

¥6,000

1ユーザー/月額

無料トライアル
More FeaturesClose Features

顧客管理・営業支援

  • リード・顧客・商談情報の一元管理 リード、取引先、商談の情報を一元管理できます。
  • タスク・スケジュール管理 タスク・スケジュールを一元管理できます。
  • 高度な検索フィルター 高度な検索フィルターを用いて、必要な情報に簡単にアクセスできます。
  • 複数パイプライン管理 複数の営業プロセスを設定できます。製品によって営業プロセスが異なる場合に役立ちます。
  • リードスコアリング 顧客行動を加点・減点することで、確度の高い顧客に優先的にアプローチできます。
  • 売上予測 一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。
  • メール分析 メールの開封・クリック率や開封された時間など、メールのパフォーマンスを可視化・分析できます。
  • 複数通貨 海外の顧客や仕入先と取引する際に、複数の通貨を使用して取引データを記録できます。
  • マクロ メールの送信や項目の更新など、あらかじめ設定した一連の処理を、複数のデータに対して一括で実行できます。
  • セールスシグナル メール、電話、SNS、チャットに対する顧客の反応をリアルタイムで通知します。
  • 担当者の割り当てルール 新しく登録されたリードや商談のデータを、適切な営業担当者に自動で割り当てます。
  • 複数スコアリングルール 営業やマーケティングなどの各チームの業務に応じた評価基準で、顧客をスコアリングできます。
  • カスタムシグナル 関数またはAPIを使用した、外部アプリケーションからのシグナルの実行などが可能です。
  • メール構文解析 受信したメールから名前や会社名などの情報を抽出し、Zoho CRMに新しいデータとして自動で登録できます。
  • ウィザード ステップごとにデータの入力画面を分けることで、確実なデータ登録と不要なデータ登録の排除を可能にします。
  • ポータル 顧客やパートナー企業などに専用のWebサイトを用意し、関連するデータへのアクセスを許可できます。

自動化・プロセス管理

  • ワークフロー メール送信やタスクの登録などの定型業務を自動化し、営業チームが顧客対応に集中できるようにします。
  • メール通知 データが特定の条件に一致した場合や特定の処理が実行された場合に、ユーザーや指定したメールアドレス宛てにメールを自動で送信できます。
  • ブループリント 営業担当者の行動プロセスの設計図を描き、CRMに適用することができます。
  • Web通知 外部アプリケーションにWeb経由(HTTP通信)でデータを送信します。
  • 承認プロセス 見積書の割引など、承認が必要な社内手続きを自動化します。
  • レビュープロセス CRMにデータを登録する前に、登録内容をレビューできます。これにより、データベースのメンテナンス工数を削減します。
  • カスタム関数 ローコードでワークフローを構築し、データの更新や外部アプリケーション連携などを自動化します。
  • コマンドセンター 業務プロセスを管理し、進捗状況を可視化します。

カスタマイズ

  • ホームページのカスタマイズ Zoho CRM のホーム画面上で、登録されているタスクや予定、商談などのさまざまなデータの一覧やグラフを自由に表示できます。
  • タブ名の変更 デフォルトのタブ名を、組織風土に合わせた名称に変更できます。
  • ビューのカスタマイズ 設定した条件に基づいてデータを抽出し、リスト化できます。
  • カスタム項目 ビジネス要件に基づいて、新しい項目を追加できます。
  • キャンバス 画面UIのデザインを変更し、オーダーメイドCRMを作成できます。
  • タブグループの作成 自動検証により不良データを排除し、CRMデータをクリーンに保ちます。
  • 入力規則 条件を指定してデータの入力を制限できます。
  • カスタムタブ ビジネス要件に合わせて、新しいタブを作成できます。
  • カスタムボタン 独自のボタンを画面に追加して、指定した処理をクリック操作で簡単に実行できるようになります。
  • ページレイアウト レイアウトを複数登録して簡単に切り替えることができます。
  • 翻訳 タブや項目の名称や選択リストの値を、ユーザーの言語に応じて切り替えて表示できます。
  • サンドボックス Zoho CRM に搭載されているテスト環境です。本番アカウントにカスタマイズを適用する前に、安全な環境で自由にテストできます。

営業分析

  • 標準レポート 標準搭載されているレポートで、データを自動で集計し、レポートを作成できます。
  • 標準ダッシュボード 営業活動や売り上げなどの複数のレポートをグラフ化し、特定の部門やビジネス全体における主要な指標を視覚的に把握できます。
  • カスタムレポート・ダッシュボードの作成(上限あり) カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
  • 標準ダッシュボードのコンポーネント ビジネスデータを可視化するために、さまざまな内蔵ツールから選択できます。
  • Analytics モバイルアプリ 移動中も主要なビジネス指標を追跡。
  • カスタムレポート・ダッシュボードの作成(無制限) カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
  • 高度な分析 高度な可視化ツールで、データを洞察に変えることができます。
  • 異常検出レポート 商談化数や受注数の突然の減少や、解約数の急増があった場合に、リアルタイムで通知します。
  • Webフォームの分析 Webフォームのパフォーマンスを追跡し、改善することができます。

マーケティングオートメーション

  • メールテンプレート アポイントメールやメルマガなどで使用するメールテンプレートを作成できます。
  • メール認証 Zoho CRM から送信するメールの送信元の信頼性を高め、到達率を向上させます。
  • 一括メール送信 すべての連絡先または選択した受信者にメールを一斉送信できます。
  • ソーシャルメディア連携 Facebook やTwitter などのSNSアカウントを一元管理できます。
  • メールリレー 自社のサーバーを通じてZoho CRM からメールを送信できます。
  • Google 広告 連携 Google 広告とZoho CRM を連携させて、Google 広告のパフォーマンスを測定・改善できます。
  • マーケティングアトリビューション どのマーケティング施策が成約に最も貢献しているかを可視化・分析することができます。
  • 顧客のセグメント 顧客の属性や、商談や購入などの取引情報に基づいて、顧客を分類し、パーソナライズされたコンテンツやオファーなどを提供できます。
  • 自動メール送信 ステップメールを3件まで予約送信できます。

セキュリティ

  • 権限 CRMの操作権限を、タブや項目、操作単位で管理できます。
  • 役職 CRMのデータの閲覧権限を、組織階層に基づいて管理できます。
  • 複数組織アカウントの管理 同じメールアドレスを使用して複数のCRMアカウント(組織)にアクセスすることができます。
  • GDPR GDPR(EU一般データ保護規則)を遵守するためのセキュリティ対策機能を搭載しています。
  • 監査ログ Zoho CRMでユーザーが実行した操作の履歴が時系列に表示されます。
  • IPアドレス制限 CRMアカウントにアクセスできるIPアドレスを制限し、セキュリティを強化します。
  • 項目レベルのセキュリティ 個人情報や機密性の高い情報が含まれる可能性のある特定の項目へのアクセスを制限できます。
  • レポートの権限管理 組織の階層に基づき、CRM内でどのユーザーがレポートにアクセス・閲覧できるかを管理します。
  • データ単位の共有 各タブのデータを、データ単位で他のユーザーに共有できます。これにより、営業担当者や部門間のコラボレーションを向上させることができます。
  • テリトリー管理 製品や地域などの条件に基づいて顧客データを分類できます。これにより、組織内の異なる営業チーム間で、顧客データを簡単に共有できます。
  • データの暗号化 Zoho CRMに保存された個人情報や機密情報を保護する機能です。 データを解読不可能な形式に変換することで、データの盗難や紛失時の被害を低減します。

アルティメット

より大容量で活用したい方に

¥7,800

1ユーザー/月額

無料トライアル
More FeaturesClose Features

顧客管理・営業支援

  • リード・顧客・商談情報の一元管理 リード、取引先、商談の情報を一元管理できます。
  • タスク・スケジュール管理 タスク・スケジュールを一元管理できます。
  • 高度な検索フィルター 高度な検索フィルターを用いて、必要な情報に簡単にアクセスできます。
  • 複数パイプライン管理 複数の営業プロセスを設定できます。製品によって営業プロセスが異なる場合に役立ちます。
  • リードスコアリング 顧客行動を加点・減点することで、確度の高い顧客に優先的にアプローチできます。
  • 売上予測 一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。
  • メール分析 メールの開封・クリック率や開封された時間など、メールのパフォーマンスを可視化・分析できます。
  • 複数通貨 海外の顧客や仕入先と取引する際に、複数の通貨を使用して取引データを記録できます。
  • マクロ メールの送信や項目の更新など、あらかじめ設定した一連の処理を、複数のデータに対して一括で実行できます。
  • セールスシグナル メール、電話、SNS、チャットに対する顧客の反応をリアルタイムで通知します。
  • 担当者の割り当てルール 新しく登録されたリードや商談のデータを、適切な営業担当者に自動で割り当てます。
  • 複数スコアリングルール 営業やマーケティングなどの各チームの業務に応じた評価基準で、顧客をスコアリングできます。
  • カスタムシグナル 関数またはAPIを使用した、外部アプリケーションからのシグナルの実行などが可能です。
  • メール構文解析 受信したメールから名前や会社名などの情報を抽出し、Zoho CRMに新しいデータとして自動で登録できます。
  • ウィザード ステップごとにデータの入力画面を分けることで、確実なデータ登録と不要なデータ登録の排除を可能にします。
  • ポータル 顧客やパートナー企業などに専用のWebサイトを用意し、関連するデータへのアクセスを許可できます。

自動化・プロセス管理

  • ワークフロー メール送信やタスクの登録などの定型業務を自動化し、営業チームが顧客対応に集中できるようにします。
  • メール通知 データが特定の条件に一致した場合や特定の処理が実行された場合に、ユーザーや指定したメールアドレス宛てにメールを自動で送信できます。
  • ブループリント 営業担当者の行動プロセスの設計図を描き、CRMに適用することができます。
  • Web通知 外部アプリケーションにWeb経由(HTTP通信)でデータを送信します。
  • 承認プロセス 見積書の割引など、承認が必要な社内手続きを自動化します。
  • レビュープロセス CRMにデータを登録する前に、登録内容をレビューできます。これにより、データベースのメンテナンス工数を削減します。
  • カスタム関数 ローコードでワークフローを構築し、データの更新や外部アプリケーション連携などを自動化します。
  • コマンドセンター 業務プロセスを管理し、進捗状況を可視化します。

カスタマイズ

  • ホームページのカスタマイズ Zoho CRM のホーム画面上で、登録されているタスクや予定、商談などのさまざまなデータの一覧やグラフを自由に表示できます。
  • タブ名の変更 デフォルトのタブ名を、組織風土に合わせた名称に変更できます。
  • ビューのカスタマイズ 設定した条件に基づいてデータを抽出し、リスト化できます。
  • カスタム項目 ビジネス要件に基づいて、新しい項目を追加できます。
  • キャンバス 画面UIのデザインを変更し、オーダーメイドCRMを作成できます。
  • タブグループの作成 自動検証により不良データを排除し、CRMデータをクリーンに保ちます。
  • 入力規則 条件を指定してデータの入力を制限できます。
  • カスタムタブ ビジネス要件に合わせて、新しいタブを作成できます。
  • カスタムボタン 独自のボタンを画面に追加して、指定した処理をクリック操作で簡単に実行できるようになります。
  • ページレイアウト レイアウトを複数登録して簡単に切り替えることができます。
  • 翻訳 タブや項目の名称や選択リストの値を、ユーザーの言語に応じて切り替えて表示できます。
  • サンドボックス Zoho CRM に搭載されているテスト環境です。本番アカウントにカスタマイズを適用する前に、安全な環境で自由にテストできます。

営業分析

  • 標準レポート 標準搭載されているレポートで、データを自動で集計し、レポートを作成できます。
  • 標準ダッシュボード 営業活動や売り上げなどの複数のレポートをグラフ化し、特定の部門やビジネス全体における主要な指標を視覚的に把握できます。
  • カスタムレポート・ダッシュボードの作成(上限あり) カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
  • 標準ダッシュボードのコンポーネント ビジネスデータを可視化するために、さまざまな内蔵ツールから選択できます。
  • Analytics モバイルアプリ 移動中も主要なビジネス指標を追跡。
  • カスタムレポート・ダッシュボードの作成(無制限) カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
  • 高度な分析 高度な可視化ツールで、データを洞察に変えることができます。
  • 異常検出レポート 商談化数や受注数の突然の減少や、解約数の急増があった場合に、リアルタイムで通知します。
  • Webフォームの分析 Webフォームのパフォーマンスを追跡し、改善することができます。
  • Zoho Analytics Zoho AnalyticsのBI機能を無料で利用できます。

マーケティングオートメーション

  • メールテンプレート アポイントメールやメルマガなどで使用するメールテンプレートを作成できます。
  • メール認証 Zoho CRM から送信するメールの送信元の信頼性を高め、到達率を向上させます。
  • 一括メール送信 すべての連絡先または選択した受信者にメールを一斉送信できます。
  • ソーシャルメディア連携 Facebook やTwitter などのSNSアカウントを一元管理できます。
  • メールリレー 自社のサーバーを通じてZoho CRM からメールを送信できます。
  • Google 広告 連携 Google 広告とZoho CRM を連携させて、Google 広告のパフォーマンスを測定・改善できます。
  • マーケティングアトリビューション どのマーケティング施策が成約に最も貢献しているかを可視化・分析することができます。
  • 顧客のセグメント 顧客の属性や、商談や購入などの取引情報に基づいて、顧客を分類し、パーソナライズされたコンテンツやオファーなどを提供できます。
  • 自動メール送信 ステップメールを3件まで予約送信できます。

セキュリティ

  • 権限 CRMの操作権限を、タブや項目、操作単位で管理できます。
  • 役職 CRMのデータの閲覧権限を、組織階層に基づいて管理できます。
  • 複数組織アカウントの管理 同じメールアドレスを使用して複数のCRMアカウント(組織)にアクセスすることができます。
  • GDPR GDPR(EU一般データ保護規則)を遵守するためのセキュリティ対策機能を搭載しています。
  • 監査ログ Zoho CRMでユーザーが実行した操作の履歴が時系列に表示されます。
  • IPアドレス制限 CRMアカウントにアクセスできるIPアドレスを制限し、セキュリティを強化します。
  • 項目レベルのセキュリティ 個人情報や機密性の高い情報が含まれる可能性のある特定の項目へのアクセスを制限できます。
  • レポートの権限管理 組織の階層に基づき、CRM内でどのユーザーがレポートにアクセス・閲覧できるかを管理します。
  • データ単位の共有 各タブのデータを、データ単位で他のユーザーに共有できます。これにより、営業担当者や部門間のコラボレーションを向上させることができます。
  • テリトリー管理 製品や地域などの条件に基づいて顧客データを分類できます。これにより、組織内の異なる営業チーム間で、顧客データを簡単に共有できます。
  • データの暗号化 Zoho CRMに保存された個人情報や機密情報を保護する機能です。 データを解読不可能な形式に変換することで、データの盗難や紛失時の被害を低減します。

※いずれも年間契約の場合

Zoho CRM 画面イメージ

Zoho CRM の画面は、上部によく使う項目や設定などを配置し、「ホーム画面」は重要な情報を自由にカスタマイズして配置できます。自分のタスク、スケジュール、売上の進捗などを配置でき、ここを起点に動けます。

まずは、お気軽にZoho CRM をお試しください

Zoho CRM は、潜在顧客/見込み客をスムーズに分類して、
売り上げにつなげるアプローチを開始できるCRMツールです。

自社のリード情報を取り込み、一元的に管理することで、
リードから商談/受注につなげる仕組みを構築してみませんか。

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期間終了後、アカウントは自動的に無料プランに移行され、引き続きZoho CRM をご利用いただけます。(無料プラン対応機能のみ)

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