はじめてのZoho CRM

顧客管理・営業支援

• リード・顧客・商談情報の一元管理 リード、取引先、商談の情報を一元管理できます。
• タスク・スケジュール管理 タスク・スケジュールを一元管理できます。
• 高度な検索フィルター 高度な検索フィルターを用いて、必要な情報に簡単にアクセスできます。
• 複数パイプライン管理 複数の営業プロセスを設定できます。製品によって営業プロセスが異なる場合に役立ちます。
• リードスコアリング 顧客行動を加点・減点することで、確度の高い顧客に優先的にアプローチできます。
• 売上予測 一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。
• メール分析 メールの開封・クリック率や開封された時間など、メールのパフォーマンスを可視化・分析できます。
• 複数通貨 海外の顧客や仕入先と取引する際に、複数の通貨を使用して取引データを記録できます。

自動化・プロセス管理

• ワークフロー メール送信やタスクの登録などの定型業務を自動化し、営業チームが顧客対応に集中できるようにします。
• メール通知 データが特定の条件に一致した場合や特定の処理が実行された場合に、ユーザーや指定したメールアドレス宛てにメールを自動で送信できます。

カスタマイズ

• ホームページのカスタマイズ Zoho CRM のホーム画面上で、登録されているタスクや予定、商談などのさまざまなデータの一覧やグラフを自由に表示できます。
• タブ名の変更 デフォルトのタブ名を、組織風土に合わせた名称に変更できます。
• ビューのカスタマイズ 設定した条件に基づいてデータを抽出し、リスト化できます。
• カスタム項目 ビジネス要件に基づいて、新しい項目を追加できます。
• キャンバス 画面UIのデザインを変更し、オーダーメイドCRMを作成できます。
• タブグループの作成 自動検証により不良データを排除し、CRMデータをクリーンに保ちます。

営業分析

• 標準レポート 標準搭載されているレポートで、データを自動で集計し、レポートを作成できます。
• 標準ダッシュボード 営業活動や売り上げなどの複数のレポートをグラフ化し、特定の部門やビジネス全体における主要な指標を視覚的に把握できます。
• カスタムレポート・ダッシュボードの作成（上限あり） カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
• 標準ダッシュボードのコンポーネント ビジネスデータを可視化するために、さまざまな内蔵ツールから選択できます。
• Analytics モバイルアプリ 移動中も主要なビジネス指標を追跡。

マーケティングオートメーション

• メールテンプレート アポイントメールやメルマガなどで使用するメールテンプレートを作成できます。
• メール認証 Zoho CRM から送信するメールの送信元の信頼性を高め、到達率を向上させます。
• 一括メール送信 すべての連絡先または選択した受信者にメールを一斉送信できます。
• ソーシャルメディア連携 Facebook やTwitter などのSNSアカウントを一元管理できます。

セキュリティ

• 権限 CRMの操作権限を、タブや項目、操作単位で管理できます。
• 役職 CRMのデータの閲覧権限を、組織階層に基づいて管理できます。
• 複数組織アカウントの管理 同じメールアドレスを使用して複数のCRMアカウント（組織）にアクセスすることができます。
• GDPR GDPR（EU一般データ保護規則）を遵守するためのセキュリティ対策機能を搭載しています。
• 監査ログ Zoho CRMでユーザーが実行した操作の履歴が時系列に表示されます。
• IPアドレス制限 CRMアカウントにアクセスできるIPアドレスを制限し、セキュリティを強化します。

顧客管理・営業支援

• リード・顧客・商談情報の一元管理 リード、取引先、商談の情報を一元管理できます。
• タスク・スケジュール管理 タスク・スケジュールを一元管理できます。
• 高度な検索フィルター 高度な検索フィルターを用いて、必要な情報に簡単にアクセスできます。
• 複数パイプライン管理 複数の営業プロセスを設定できます。製品によって営業プロセスが異なる場合に役立ちます。
• リードスコアリング 顧客行動を加点・減点することで、確度の高い顧客に優先的にアプローチできます。
• 売上予測 一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。
• メール分析 メールの開封・クリック率や開封された時間など、メールのパフォーマンスを可視化・分析できます。
• 複数通貨 海外の顧客や仕入先と取引する際に、複数の通貨を使用して取引データを記録できます。
• マクロ メールの送信や項目の更新など、あらかじめ設定した一連の処理を、複数のデータに対して一括で実行できます。
• セールスシグナル メール、電話、SNS、チャットに対する顧客の反応をリアルタイムで通知します。
• 担当者の割り当てルール 新しく登録されたリードや商談のデータを、適切な営業担当者に自動で割り当てます。

自動化・プロセス管理

• ワークフロー メール送信やタスクの登録などの定型業務を自動化し、営業チームが顧客対応に集中できるようにします。
• メール通知 データが特定の条件に一致した場合や特定の処理が実行された場合に、ユーザーや指定したメールアドレス宛てにメールを自動で送信できます。
• ブループリント 営業担当者の行動プロセスの設計図を描き、CRMに適用することができます。
• Web通知 外部アプリケーションにWeb経由（HTTP通信）でデータを送信します。

カスタマイズ

• ホームページのカスタマイズ Zoho CRM のホーム画面上で、登録されているタスクや予定、商談などのさまざまなデータの一覧やグラフを自由に表示できます。
• タブ名の変更 デフォルトのタブ名を、組織風土に合わせた名称に変更できます。
• ビューのカスタマイズ 設定した条件に基づいてデータを抽出し、リスト化できます。
• カスタム項目 ビジネス要件に基づいて、新しい項目を追加できます。
• キャンバス 画面UIのデザインを変更し、オーダーメイドCRMを作成できます。
• タブグループの作成 自動検証により不良データを排除し、CRMデータをクリーンに保ちます。
• 入力規則 条件を指定してデータの入力を制限できます。

営業分析

• 標準レポート 標準搭載されているレポートで、データを自動で集計し、レポートを作成できます。
• 標準ダッシュボード 営業活動や売り上げなどの複数のレポートをグラフ化し、特定の部門やビジネス全体における主要な指標を視覚的に把握できます。
• カスタムレポート・ダッシュボードの作成（上限あり） カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
• 標準ダッシュボードのコンポーネント ビジネスデータを可視化するために、さまざまな内蔵ツールから選択できます。
• Analytics モバイルアプリ 移動中も主要なビジネス指標を追跡。
• カスタムレポート・ダッシュボードの作成（無制限） カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
• 高度な分析 高度な可視化ツールで、データを洞察に変えることができます。

マーケティングオートメーション

• メールテンプレート アポイントメールやメルマガなどで使用するメールテンプレートを作成できます。
• メール認証 Zoho CRM から送信するメールの送信元の信頼性を高め、到達率を向上させます。
• 一括メール送信 すべての連絡先または選択した受信者にメールを一斉送信できます。
• ソーシャルメディア連携 Facebook やTwitter などのSNSアカウントを一元管理できます。
• メールリレー 自社のサーバーを通じてZoho CRM からメールを送信できます。
• Google 広告 連携 Google 広告とZoho CRM を連携させて、Google 広告のパフォーマンスを測定・改善できます。

セキュリティ

• 権限 CRMの操作権限を、タブや項目、操作単位で管理できます。
• 役職 CRMのデータの閲覧権限を、組織階層に基づいて管理できます。
• 複数組織アカウントの管理 同じメールアドレスを使用して複数のCRMアカウント（組織）にアクセスすることができます。
• GDPR GDPR（EU一般データ保護規則）を遵守するためのセキュリティ対策機能を搭載しています。
• 監査ログ Zoho CRMでユーザーが実行した操作の履歴が時系列に表示されます。
• IPアドレス制限 CRMアカウントにアクセスできるIPアドレスを制限し、セキュリティを強化します。
• 項目レベルのセキュリティ 個人情報や機密性の高い情報が含まれる可能性のある特定の項目へのアクセスを制限できます。

顧客管理・営業支援

• リード・顧客・商談情報の一元管理 リード、取引先、商談の情報を一元管理できます。
• タスク・スケジュール管理 タスク・スケジュールを一元管理できます。
• 高度な検索フィルター 高度な検索フィルターを用いて、必要な情報に簡単にアクセスできます。
• 複数パイプライン管理 複数の営業プロセスを設定できます。製品によって営業プロセスが異なる場合に役立ちます。
• リードスコアリング 顧客行動を加点・減点することで、確度の高い顧客に優先的にアプローチできます。
• 売上予測 一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。
• メール分析 メールの開封・クリック率や開封された時間など、メールのパフォーマンスを可視化・分析できます。
• 複数通貨 海外の顧客や仕入先と取引する際に、複数の通貨を使用して取引データを記録できます。
• マクロ メールの送信や項目の更新など、あらかじめ設定した一連の処理を、複数のデータに対して一括で実行できます。
• セールスシグナル メール、電話、SNS、チャットに対する顧客の反応をリアルタイムで通知します。
• 担当者の割り当てルール 新しく登録されたリードや商談のデータを、適切な営業担当者に自動で割り当てます。
• 複数スコアリングルール 営業やマーケティングなどの各チームの業務に応じた評価基準で、顧客をスコアリングできます。
• カスタムシグナル 関数またはAPIを使用した、外部アプリケーションからのシグナルの実行などが可能です。
• メール構文解析 受信したメールから名前や会社名などの情報を抽出し、Zoho CRMに新しいデータとして自動で登録できます。
• ウィザード ステップごとにデータの入力画面を分けることで、確実なデータ登録と不要なデータ登録の排除を可能にします。
• ポータル 顧客やパートナー企業などに専用のWebサイトを用意し、関連するデータへのアクセスを許可できます。

自動化・プロセス管理

• ワークフロー メール送信やタスクの登録などの定型業務を自動化し、営業チームが顧客対応に集中できるようにします。
• メール通知 データが特定の条件に一致した場合や特定の処理が実行された場合に、ユーザーや指定したメールアドレス宛てにメールを自動で送信できます。
• ブループリント 営業担当者の行動プロセスの設計図を描き、CRMに適用することができます。
• Web通知 外部アプリケーションにWeb経由（HTTP通信）でデータを送信します。
• 承認プロセス 見積書の割引など、承認が必要な社内手続きを自動化します。
• レビュープロセス CRMにデータを登録する前に、登録内容をレビューできます。これにより、データベースのメンテナンス工数を削減します。
• カスタム関数 ローコードでワークフローを構築し、データの更新や外部アプリケーション連携などを自動化します。
• コマンドセンター 業務プロセスを管理し、進捗状況を可視化します。

カスタマイズ

• ホームページのカスタマイズ Zoho CRM のホーム画面上で、登録されているタスクや予定、商談などのさまざまなデータの一覧やグラフを自由に表示できます。
• タブ名の変更 デフォルトのタブ名を、組織風土に合わせた名称に変更できます。
• ビューのカスタマイズ 設定した条件に基づいてデータを抽出し、リスト化できます。
• カスタム項目 ビジネス要件に基づいて、新しい項目を追加できます。
• キャンバス 画面UIのデザインを変更し、オーダーメイドCRMを作成できます。
• タブグループの作成 自動検証により不良データを排除し、CRMデータをクリーンに保ちます。
• 入力規則 条件を指定してデータの入力を制限できます。
• カスタムタブ ビジネス要件に合わせて、新しいタブを作成できます。
• カスタムボタン 独自のボタンを画面に追加して、指定した処理をクリック操作で簡単に実行できるようになります。
• ページレイアウト レイアウトを複数登録して簡単に切り替えることができます。
• 翻訳 タブや項目の名称や選択リストの値を、ユーザーの言語に応じて切り替えて表示できます。
• サンドボックス Zoho CRM に搭載されているテスト環境です。本番アカウントにカスタマイズを適用する前に、安全な環境で自由にテストできます。

営業分析

• 標準レポート 標準搭載されているレポートで、データを自動で集計し、レポートを作成できます。
• 標準ダッシュボード 営業活動や売り上げなどの複数のレポートをグラフ化し、特定の部門やビジネス全体における主要な指標を視覚的に把握できます。
• カスタムレポート・ダッシュボードの作成（上限あり） カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
• 標準ダッシュボードのコンポーネント ビジネスデータを可視化するために、さまざまな内蔵ツールから選択できます。
• Analytics モバイルアプリ 移動中も主要なビジネス指標を追跡。
• カスタムレポート・ダッシュボードの作成（無制限） カスタマイズされたレポートやダッシュボードでより深く掘り下げ、ビジネスの状況をより深く理解することができます。
• 高度な分析 高度な可視化ツールで、データを洞察に変えることができます。
• 異常検出レポート 商談化数や受注数の突然の減少や、解約数の急増があった場合に、リアルタイムで通知します。
• Webフォームの分析 Webフォームのパフォーマンスを追跡し、改善することができます。
• Zoho Analytics Zoho AnalyticsのBI機能を無料で利用できます。

マーケティングオートメーション

• メールテンプレート アポイントメールやメルマガなどで使用するメールテンプレートを作成できます。
• メール認証 Zoho CRM から送信するメールの送信元の信頼性を高め、到達率を向上させます。
• 一括メール送信 すべての連絡先または選択した受信者にメールを一斉送信できます。
• ソーシャルメディア連携 Facebook やTwitter などのSNSアカウントを一元管理できます。
• メールリレー 自社のサーバーを通じてZoho CRM からメールを送信できます。
• Google 広告 連携 Google 広告とZoho CRM を連携させて、Google 広告のパフォーマンスを測定・改善できます。
• マーケティングアトリビューション どのマーケティング施策が成約に最も貢献しているかを可視化・分析することができます。
• 顧客のセグメント 顧客の属性や、商談や購入などの取引情報に基づいて、顧客を分類し、パーソナライズされたコンテンツやオファーなどを提供できます。
• 自動メール送信 ステップメールを3件まで予約送信できます。

セキュリティ

• 権限 CRMの操作権限を、タブや項目、操作単位で管理できます。
• 役職 CRMのデータの閲覧権限を、組織階層に基づいて管理できます。
• 複数組織アカウントの管理 同じメールアドレスを使用して複数のCRMアカウント（組織）にアクセスすることができます。
• GDPR GDPR（EU一般データ保護規則）を遵守するためのセキュリティ対策機能を搭載しています。
• 監査ログ Zoho CRMでユーザーが実行した操作の履歴が時系列に表示されます。
• IPアドレス制限 CRMアカウントにアクセスできるIPアドレスを制限し、セキュリティを強化します。
• 項目レベルのセキュリティ 個人情報や機密性の高い情報が含まれる可能性のある特定の項目へのアクセスを制限できます。
• レポートの権限管理 組織の階層に基づき、CRM内でどのユーザーがレポートにアクセス・閲覧できるかを管理します。
• データ単位の共有 各タブのデータを、データ単位で他のユーザーに共有できます。これにより、営業担当者や部門間のコラボレーションを向上させることができます。
• テリトリー管理 製品や地域などの条件に基づいて顧客データを分類できます。これにより、組織内の異なる営業チーム間で、顧客データを簡単に共有できます。
• データの暗号化 Zoho CRMに保存された個人情報や機密情報を保護する機能です。 データを解読不可能な形式に変換することで、データの盗難や紛失時の被害を低減します。