金融業界向けCRMツールとは国際基準のセキュリティを基盤に信頼を築く顧客管理

金融業界の課題を解決するCRMツール

金融業界が抱える課題を解決するには、顧客情報を専門的に保存するITツール、CRM（Customer Rerationship Maganement;
顧客管理）ツールの活用が最適です。さらに、自社開発でなくクラウド型のツールを活用すれば、コストを抑えつつ情報を一元
管理でき、高いセキュリティを担保できます。

• 属人化を防いで情報を一元管理

  CRMツールには、氏名、住所、名刺、架電履歴、口座情報など全て記録できます。例えば、ローン契約に関する確認をメールで送った場合、その文面が自動で顧客情報に紐づけられます。また、コールセンターに入った問い合わせの履歴もツール上で確かめられます。顧客に関わるさまざまな部署の担当者が、それぞれ書類やエクセル、個人の名刺バインダーなどで持っていたような情報が一箇所に集まります。

• 事務作業の最小化

  CRMツールには、顧客情報にまつわるあらゆる業務を「型」として準備しておけます。融資に関する稟議のフォーマットを用意しておいたり、稟議と決済をそれぞれの担当者と紐づけて担当者自身のタスク管理として使ったりできます。複雑で多岐にわたる金融業界の事務作業の一部をツールの機能に任せることができるようになるので、顧客対応に注力する時間を増やせます。

• 権限設定などコンプライアンスの徹底

  金融業界にとって情報漏洩や不正アクセス、不正利用はあってはなりません。そのために強固なシステムを開発し、日々アップデートし続ける必要があります。CRMツールの提供会社もまた、情報の管理が生命線であるため、リスクに対応し続ける開発チームを持っています。暗号化や監視の仕組みはもちろん、権限や個人情報保護方針といったコンプライアンス領域も含めて国際基準に対応し続けています。