- ︎営業チームのパフォーマンスを分析
- 営業成績の良い地域の特定
- マーケティングキャンペーンの
最適化 - 見込み客の分析、優先順位付け
なぜ営業活動のポートフォリオ分析が必要なのか？
ポートフォリオ分析は、膨大なデータを一挙に分析することで、
マーケティング施策や売上などの相関関係を明確にします。
たとえば、あなたの前に5年間にもわたる膨大な売上データがあるとします。
このデータを売上高に対する利益率でセグメント化してポートフォリオ分析することで、
売上高は高いが利益率が低いサービスや、利益率は高いが売上高が伸び悩んでいる製品などが可視化されます。
バブルチャートで比較
特定の営業指標への影響を測定するために、ポートフォリオ分析に追加の分析軸を導入することができます。
たとえば、営業担当者の売上と成約した案件の数を比較する際に、
商談件数をバブルの大きさで表現することで、成果と商談件数の相関関係が明確になります。
ベンチマークを設定し、比較
現状のデータを特定の値と比較するために、ポートフォリオ分析にベンチマークを追加することができます。
たとえば、特定のマーケティングキャンペーンのROIを見る場合、期待される成果をベンチマークとして設定し、
実際の成果がベンチマークと比較してどのような状態にあるのかを確認することが可能です。
レポート・ダッシュボードの活用方法
販売レポートや活動レポートなど、Zoho CRM ではさまざまなレポート・ダッシュボードを作成できます。
ここでは、Zoho CRM のレポート・ダッシュボード機能の活用例をご紹介します。
「ダッシュボードを部門ごと、エリアごとに使用し、さまざまな角度からワンクリックで分析をできるようにしています。提案領域ごとの動きも可視化されました。
営業担当者が次のアクションをどうとるべきかなどを、チームでサポートできる体制が
整ってきております。」
日本電通株式会社
松本 哲氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。