営業分析とは
営業分析とは、売上、収益から活動内容、顧客データなど営業の活動に関連する情報を分析することです。
売上目標などのKGI/KPIを達成するためには、現状を正しく、かつスピーディーに把握し、
改善や新たなアプローチの取り組みを実施することが不可欠です。
売上状況はもちろん、担当者別の商談状況や獲得経路別の商談状況などさまざまな指標を確認する必要がありますが、
手作業で各レポートを作成することは困難であり、時間もかかります。
Zoho CRM では、CRMに登録された各見込み客・顧客のデータから必要な情報を自動で集計し、
リアルタイムのデータを常に可視化することで、スムーズな営業分析を可能にします。
営業分析を行うメリット
営業分析の自動作成
日々の活動の中で蓄積されたデータを集計し、
レポート・ダッシュボードはCRMが自動作成します。かんたん共有・エクスポート
作成した営業分析のレポートをユーザー同士で共有。
Excel、CSV、PDF形式でエクスポートし、
CRMユーザー以外の人に共有することも可能です。KPI設定と達成度チェック
KPIを設定し、その達成状況をモニタリング。
ダッシュボードには複数のレポートを表示できるため、
複数のKPIの達成状況を一画面で確認することが可能です。リアルタイム表示
CRMに日々登録されるデータを元に
営業分析をリアルタイムに更新。
一度作成したら、常に最新のステータスを確認できます。詳細分析も簡単
営業分析の状況要因を詳細に確認したい場合には、
チェックしたいデータをクリックするだけ。
該当するデータを一覧で表示します。多様な営業分析に対応
表形式だけでなく棒グラフ、円グラフ、パイチャート、
ピポットテーブルなどさまざまなグラフでデータを可視化
します。
営業分析の機能一覧
ダッシュボード
複数のレポートをグラフ化し瞬時にモニタリング。
営業活動や売上げなどCRM内のデータをリアルタイムに分析。注力すべきデータをダッシュボードで確認し
スピーディーに意思決定ができます。
営業分析・販売分析
複数のアプリケーションに営業データを保存している
場合、それらのアプリケーション同士が連携できることが重要です。
Zoho CRM の Advanced CRM Analytics を活用すれば、あらゆるアプリケーション間のデータを統合して、
より深い洞察を得ることができます。
レポート・ダッシュボードの活用方法
販売レポートや活動レポートなど、Zoho CRM ではさまざまなレポート・ダッシュボードを作成できます。
ここでは、Zoho CRM のレポート・ダッシュボード機能の活用例をご紹介します。
「必要な情報をすぐに参照できるのでとても便利ですね。現在進行中の商談がどのようなステータスにあるのかも即座に把握できます。」
株式会社YOLO JAPAN
取締役 COO 椿 奈緒子氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。