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最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
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アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
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各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
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Forms

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SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
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Thrive

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マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

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ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
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リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
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AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
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FSM

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SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
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予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
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Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
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チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
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オンラインビジネスカレンダー

 
 
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タスク管理ツール

 
 
英語
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生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

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無料
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商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
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給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
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会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
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電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
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各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
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Sign

電子署名サービス

 
 
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採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

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英語
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フルスタック開発プラットフォーム

 
 
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Lens

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リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
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Analytics

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BI/分析用データ準備ツール

 

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Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
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各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

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生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

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Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

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ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

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Zoho crm

リード情報の分類とは

獲得したリードは、営業部門に引き渡すべきと判断できるホットリード(MQL:Marketing Qualifeid Lead)と
マーケティング部門がナーチャリングの対象として管理するリードに分類されます。
さらにナーチャリングの対象もホット/コールドの度合いをステージなどで評価して分類し、
状態にあったアプローチを提供して育てていく必要があります。
また、興味のある商品や地域など顧客情報に応じたリードの分類を行うことで、キャンペーンもスムーズに実施できるようになります。

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リードの自動分類を利用するメリット

  • さまざまな条件でリードを分類
  • 優先リードの抽出
  • リード獲得してすぐにアプローチを開始
  • 行動履歴から自動でスコアリング

リード情報の手動登録

自分でリード情報を始めからすべて入力することも、
すでに登録されているリード情報をコピーし、
新しいリード情報として編集することもできます。
この時、重複を確認する項目としてメールアドレスなどを設定しておくと、
重複登録を防止できます。

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リード情報の自動登録

サイトに設置されたWebフォームやご利用中の
他サービスに登録されたリード情報をCRMに
自動的に取り込むことが可能です。
リードの獲得経路や問い合わせ商品など、
データの登録経路をもとに自動的に補足情報を
登録することもできます。

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インポート機能

展示会やリード情報リストの購入など、一度に大量の
リード情報を獲得した場合は、インポート機能を活用
すると便利です。Zoho CRM ではスプレッドシートに
リード情報を記載し、行ごとにリード情報として登録
することが可能です。

ビュー(リスト)の作成

Zoho CRM に登録されているすべてのリード情報から
条件に応じたリストを抽出するビューを作成できます。
ビューとして抽出されたリストに対してメールによるアプローチを実施したり、
キャンペーンの対象リストとして管理し、効果測定を実施することも可能です。

行動履歴の記録

メールへの反応やWebページへのアクセスなどの行動履歴をCRMに自動で記録します

スコアリング機能

リードスコアリングは、指定された基準に基づき、見込み客にスコアを割り当てることで、見込み客に優先順位をつけることができます。
顧客の属性や興味関心レベルに対してスコアを設定し、
一定スコア以上のリードをリストアップし、優先的にアプローチを実施できます。

スコアリング機能の詳細はこちら

タグ付け機能

キーワードによるタグ付けにより、顧客データのセグメント化と
検索をより効率的に行うことができます。リードの発信元や業種など、
様々なキーワードでデータをマークすることで、
共通のタグに属するデータをグループ化し、識別しやすくします。

タグによるデータ分類

Zoho CRM に登録された顧客データにタグ付けをすることが可能です。
一覧で表示された際に優先すべきデータが一目でわかるようになります。
また、タグを検索条件に利用することはもちろん、分類や優先順位付け、
セグメント化などにも活用できます。

優良顧客の分類を自動判別

自社にとっての「優良顧客」を実績に基づいて判別
します。Zoho CRM は、購入パターンに基づいて顧客を
識別し、セグメント化。
自分で顧客の分類を定義することはもちろん、Zoho CRM によって自動で分類を定義することも可能です。

条件に応じて対応を分類

企業規模やこれまでの累計売り上げ、コミュニケーション頻度など、
さまざまな条件に応じて分類してアプローチを策定できます。
また、既存リードを購入時期、頻度、金額などの条件に基づいてセグメント化し、
アップセル・クロスセルのアプローチを実施することもできます。

テリトリー(領域)に応じた
リード分類

地域、製品ラインなど自由にリードを「テリトリー」
として分類することができます。
分類されたリードは、チームの条件に応じて担当者を
割り当てて対応を開始したり、目標を設定して計測
したりすることができます。

「毎月80~100件、獲得したリードをZoho CRM に集約するところからスタートします。
そこから、リードごとに「未対応」「架電済み」「ヒアリング済み」など
細かくステータスを変更していき、各ステータスに応じた案内メールやアプローチを
行いながら商談につなげる、という対応を行っています。」

株式会社サイバー大学

産学教育連携部マネージャ 近松 忠昭 氏

「いますぐ客」と「そのうち客」を1秒で分類

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