Zoho CRM ×ヘルプデスクで
営業メールも管理！

Zoho CRM ＋ ヘルプデスク機能を活用した新しい営業活動を

Zoho CRM にヘルプデスクシステムを連携させると、日々顧客から届くメールはヘルプデスクの機能によって自動的にチケット化され、CRM の顧客情報と関連付けられます。Zoho CRM の顧客情報には、活動履歴やタスク、今後の予定とともに、顧客からのメール連絡が問い合わせとして表示されるようになります。

これにより、莫大な量のメールから検索する必要なくなり、報告書の作成や業務の引継ぎはすべてCRM から行えるようになります。問い合わせの管理や組織全体での共有も一瞬で時間も場所も選ばずできるようになるため、業務効率は向上し、パーソナライズされた営業活動とサービス提供を可能にします。良質な営業活動が可能になれば、CX（カスタマーエクスペリエンス）の向上や、見込み客の購買意思決定にも有効に働きます。

情報はトコトン使う！
営業が持つ情報は、業績アップのヒントの山

営業の仕事は、見込み客が購買アクションに至ったら終了ではありません。
営業チームが持つ情報は、他チームの担当者にとっても有力な情報です。営業担当者が行った顧客とのやりとりをはじめとした情報がZoho CRM に集約され、他チームに共有されると、それぞれの活動の「根拠」や「分析材料」としてさまざまな業務に活用できます。
例えば、ヘルプデスクシステムを主業務で使用するサポート部門では、問い合わせと顧客情報を関連付けてヘルプデスクとCRM の双方向で、いつでも確認・更新できます。これにより、これまでの経緯、ステータス、規模感や課題といった情報を確認し、それに合わせて細やかなサポートの提供が実現できます。また、アップセルやクロスセルの機会には、Zoho CRM を通じて、顧客との会話に必要な情報を効率よくまとめることができます。

マーケティング活動においても、問い合わせ内容や顧客属性に基づく精度の高い効果測定が可能になります。効果測定に必要なデータ項目を設定し、それを条件としてさまざまな視点から効果を可視化できるため、今後の施策に役立つデータ収集やシナリオの裏付けとして役立ちます。
これは同時に、経営戦略を担う管理者層にとっても、分析に必要なデータの可視化が簡単にできるようになることを意味します。
こうして、各チームで役職に応じたスピーディーかつ適切な判断が行えるようになります。

CRM を中心に、顧客から選ばれるしくみを作る

Ovum社（市場調査会社）の調査データでは、消費者の約7割が良質なカスタマーサービスによってブランドに対する信頼性が高まるとしています。良質なカスタマーサービスを一番最初に提供し、強く印象付けることができるのは、「営業チーム」です。会社全体がCRM を中心として体系的に連携されることで、営業チームは業務を効率化しながらCX を向上させ、新規顧客の獲得やアップセル・クロスセルのアプローチがスムーズにできるようになります。結果として、顧客との良好な関係を構築して顧客の流出を防ぎながら、継続的な売上アップが可能になります。
また、既存顧客のニーズからマーケティングチームは潜在顧客のニーズを推察し、それに合わせたプロモーションを実施することで集客率を向上することができます。

所要時間 3分！
Zoho CRM は、主要なヘルプデスクシステムと簡単に連携できます。