Zoho CRMでのシグナルの表示

標準ビュー

これは、シグナルの基本の表示方法です。シグナルに関するデータが、あらかじめ決まった形式で表示されます。

ウィジェットビュー

ウィジェットは、画面上に埋め込める要素です。必要に応じて、外部アプリケーションからのデータを表示できます。独自のHTMLまたはJSコードを設定でき、Zoho CRM内で使用してデータを表示することもできます。
Zoho Surveyでアンケートを実施している場合の利用例を考えてみましょう。ユーザーがアンケートに回答した際、Zoho CRM内でシグナルに関する処理が実行され、ウィジェットでアンケートの詳細が表示されます。
［新しいシグナルの作成］と［関数を通じたシグナルの実行］のセクション内に記載されている手順を実行します。ウィジェット内でシグナルを表示する場合、［シグナル詳細の表示場所］の一覧から、［ウィジェット］を選択します。

ウィジェットの作成

1. シグナルの種類のウィジェットがすでにある場合、リストからウィジェットを選択します。まだない場合、［ウィジェットの作成］を選択します。

2. 名前、詳細情報、ウィジェットの公開方法を入力します。

3. 公開方法に基づいて、外部公開の場合はウィジェットのベースURLを入力します。内部公開の場合はインデックスページを入力し、ウィジェットのHTMLを含むファイルをアップロードします。

   

4. ［保存］をクリックします。ウィジェットが作成され、［新しいシグナルの作成］ポップアップ画面に表示されます。

Zoho CRMにおけるウィジェットでのシグナル表示例は、次のとおりです。

ウィジェットについての詳細は、CLIのインストール、Zoho CRM用のJS SDKをご参照ください。

「PageLoad」を通じて、ウィジェットにシグナルの詳細を送信する必要があります。
「PageLoad」のデータには、2つのキー、「record」と「data」が含まれます。「data」キーには、ユーザーからのアンケートの回答が含まれます。この例では、このキーにはアンケートの質問に対する回答が含まれます。ウィジェットでこのデータが処理され、表示されます。