CRM変数

CRM変数は擬似的なタブ項目で、静的で再利用可能な情報をZoho CRMアカウントに保存するために使用されます。

CRM変数には一意の値を設定でき、メールのテンプレート、差し込み文書のテンプレート、各種書類のテンプレートの差し込み項目として幅広く使用できます。また、関数、カスタムリンク、カスタムボタン、Web通知（Webhook）、関連リスト、APIで再利用可能な認証パラメーターとしても使用できます。

利用条件

CRM変数の作成

CRM変数を作成するには

1. ［設定］ > ［開発者向け情報］ > ［CRM変数］に移動してください。
2. ［+ 新しい変数の作成］をクリックしてください。
3. ［CRM変数の作成］ページで、次の操作を行ってください。
   • わかりやすい［変数名］と［詳細］を入力してください。
   • 要件に応じて、一覧から［データの種類］を選択してください。
   • 次に、変数名が分類されるグループを選択してください。新しいグループを作成して、それぞれのグループにCRM変数を分類することもできます。
     組織ごとに最大10個のグループを作成できます。
     
4. ［保存］をクリックしてください。

利用例

関数でのCRM変数の使用

Zoho CRM関数を使用すると、使いやすいプログラムを実行して、関連するCRMタブ内のデータや外部サービスのアプリケーションのデータをかんたんに更新できます。関数の詳細については、こちらをご覧ください。

次のようなシナリオについて考えてみましょう。

CRMで商談の商談が成約したときに、プロジェクトをZoho Projectsまたは外部サービスのプロジェクト管理ソフトウェアで作成する。また、［取引先］または［商談］でプロジェクトのリンクを確認して、プロジェクトの進捗状況を確認する。

Zoho CRMで上記の関数を設定する際、APIキーや認証トークンなどのパラメーターを追加して、Zoho Projectsアプリと通信できるようにする必要があります。認証トークンをCRM変数として作成できます。この変数は、関数が実行されるたびに再利用できます。これにより、データの整合性と再利用性が向上してください。

CRM変数を作成して関数に関連付けるには、次の手順に従ってください。

ステップ1：認証トークンとしてCRM変数を作成する。

ステップ2：商談の商談が成約したときに、Zoho CRMに自動的にプロジェクトを作成する関数をZoho CRMに作成する。

認証トークンの値が変わるたびに関数の設定を編集する必要はありません。CRM変数の値を直接変更でき、それが自動的に関数に関連付けられます。そのため、関数がトリガーされるたびにCRM変数が使用され、それぞれの処理が自動的に実行されます。

同様に、Web通知、カスタムボタン、関連リストなどで同じCRM変数を再利用できます。

メールのテンプレートでのCRM変数の使用

Zoho CRMでは、お客さま（見込み客と連絡先）にメールを送信するためのメールのテンプレートを自社用に作成できます。メールのテンプレートの詳細については、こちらをクリックしてください。

Zoho CRMでメールのテンプレートを作成する際、編集画面で差し込み項目を追加し、これらの項目をコピーして貼り付ける必要があります。これで、新しく作成されたCRM変数も差し込み項目の下に表示され、必要に応じていつでも使用できるようになります。

たとえば、CRM変数を使用してメールのテンプレートにコードなどの組織固有の詳細を挿入し、お客さまにメールを送信できます。コードのCRM変数を作成するだけで、メールのテンプレートに差し込み項目を含める必要がある度に、組織全体でこの変数を使用して、各ユーザーにメールを送信できます。

CRM変数の編集

必要に応じて、既存のCRM変数を編集できます。Zoho CRMアカウントの管理者のみが変数を編集できます。

CRM変数を編集するには

1. ［設定］ > ［開発者向け情報］ > ［CRM変数］に移動してください。
2. リストから必要な変数を選択し、［編集］アイコンをクリックしてください。
3. 要件に応じて変更内容を編集して更新し、［保存］をクリックしてください。
   

また、異なるグループに分類されている既存のCRM変数を一括編集することもできます。

CRM変数を一括編集するには

1. ［設定］ > ［開発者向け情報］ > ［CRM変数］に移動してください。
2. リストから目的の変数グループを選択し、［ CRM変数の編集］をクリックしてください。
   
3. 要件に応じて変更内容を編集して更新し、［保存］をクリックしてください。
   

CRM変数の削除

Zoho CRMの管理者は、いつでもCRM変数を削除できます。

CRM変数を削除するには

1. ［設定］ > ［開発者向け情報］ > ［CRM変数］に移動してください。
2. 作成されたCRM変数のリストがページに表示されます。削除するCRM変数を選択し、［削除］アイコンをクリックしてください。

重要事項

• 管理者権限を持つユーザーが、CRM変数を作成、管理できます。
• 各組織は、最大10個のグループを作成できます。
• 各グループには、最大25個の変数を作成できます。したがって、各組織で275個の変数を作成できます。