Zoho CRM Plus は、
このような方におすすめします
顧客情報の一元管理や業務プロセスの改善を目指す営業担当者、
新規リードの獲得やリードナーチャリングを目指すマーケティング担当、
購入後にサポートを提供するカスタマーサポート担当者など、
あらゆる業務でご利用いただけます。
営業担当
マーケティング担当
SNS担当
Web担当
顧客サポート担当
Zoho CRM Plusは、このように役立ちます
Zoho CRM Plus は営業・マーケティング・サポート向けの統合パッケージとして、 お客さまのあらゆるニーズを支援します。
顧客管理 | メルマガ配信 | ヘルプデスク | Web接客 | SNS管理 | 業務管理 | アンケート | 分析 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務プロセスの改善 | |||||||||
| 営業プロセスの改善、自動化 | - | - | - | - | |||||
| 顧客サポートの改善 | - | - | - | ||||||
| 顧客の興味や動きを知りたい | - | - | |||||||
| メール配信を始めたい | - | - | - | - | - | - | |||
| アンケートを取りたい | - | - | - | - | - | - | |||
| 顧客からのフィードバックを得たい | - | - | - | - | - | ||||
| 見える化・共有がしたい | - | - | - | - | |||||
| 名刺管理がしたい | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 案件の創出 | |||||||||
| 新規リードの獲得 | - | - | - | - | |||||
| 既存顧客からのアップセル、クロスセル | - | - | - | ||||||
| Webからの案件創出 | - | - | - | - | - | - | |||
| 業務支援 | |||||||||
| 予実管理や経営管理がしたい | - | - | - | - | - | - | |||
| プロジェクト管理がしたい | - | - | - | - | - | - | - | ||
| イベントの集客・フォローがしたい | - | - | - | - | |||||
CRM Plus の導入を上手に進めるポイント
- 自社のニーズを理解してから進める
“メールマガジンを配信したい、Web接客を取り入れたい、など、自社で実現したいニーズについてあらかじめ定めておくとサービスの選定・導入をスムーズに行えます。
- 導入スケジュールを立てる
“ニーズが明確になった後、対象のアプリをCRM Plus から選択しアプリの概要と必要な準備を確認をしましょう。
- 他部署と分担して進める
“実現したい内容によっては、IT部門など、他部署と連携して準備する必要があります。メールサーバーの設定やWebサイトへのタグ埋め込みなど、必要な準備について導入前に共有をしておくとスムーズです。
- まずはCRMを最優先に構築する
“何から始めればいいか迷う場合は、CRM で顧客情報を追加するところから始めるのがおすすめです。顧客情報が整えば、ワークフローの追加やメールの宛先リスト作成等、やるべきことが具体化されます。
- トライアル期間を有効に使う
“トライアル期間は、機能の検証や作業は基本設定の範囲にとどめ、細かいカスタマイズや大量のデータの取り込み等は優先度を下げて進めましょう。トライアル期間を有効に活用することができます。
メールマガジンを配信したい、Web接客を取り入れたい、など、自社で実現したいニーズについてあらかじめ定めておくとサービスの選定・導入をスムーズに行えます。
ニーズが明確になった後、対象のアプリをCRM Plus から選択しアプリの概要と必要な準備を確認をしましょう。
実現したい内容によっては、IT部門など、他部署と連携して準備する必要があります。メールサーバーの設定やWebサイトへのタグ埋め込みなど、必要な準備について導入前に共有をしておくとスムーズです。
何から始めればいいか迷う場合は、CRM で顧客情報を追加するところから始めるのがおすすめです。顧客情報が整えば、ワークフローの追加やメールの宛先リスト作成等、やるべきことが具体化されます。
トライアル期間は、機能の検証や作業は基本設定の範囲にとどめ、細かいカスタマイズや大量のデータの取り込み等は優先度を下げて進めましょう。トライアル期間を有効に活用することができます。
3 0日無料トライアルを有効に活用
有料プランにお申込みいただく場合には、アカウントを有料アカウントに変換する必要があります。無料トライアル期間中に導入したデータ、カスタマイズ、拡張機能はそのまま保持されます。また、無料トライアル期間終了後はそれぞれの製品の無料プランが利用できます。アカウントは有料プランにアップグレードすることでいつでも復元でき、CRM Plus のアカウントで設定したカスタマイズ内容も維持されます。
ぜひ、30日間無料トライアルを有効に活用し、貴社のお役に立てるかご確認ください。
30日間無料トライアル