企業の数だけ、使い方がある。
目的に合わせたZoho CRMの使い方

CRMに記録するように指示をしても、使いづらければ個人がやりやすいように勝手な方法で管理されていきます。CRMの活用が社内に定着するには、『誰もが支えて、迷わない CRM』である必要があります。

Zoho CRM は、好みに合わせて自由にカスタマイズが可能です。
タブや項目の追加カスタマイズはもちろん、デザインまでも100%カスタマイズが可能です。

Zoho CRM では、こうしたカスタマイズをノーコードで簡単に実現できます。

エクセルは手軽で便利ですが、各自が異なる方法で管理することが多くなりがちです。これにより、データの一貫性が失われ、情報の共有や分析が困難になります。Zoho CRMでは、エクセルファイルをほぼそのままCRMに自動インポートすることが可能です。これにより、既存のエクセルデータをスムーズに移行でき、迅速に作業を開始することができます。また、項目のカスタマイズも自由自在で、各部署やチームのニーズに合わせて最適な環境を整えることができます。
さらに、Zoho CRMでは、データ同士の関連付けを実現することで、エクセルでは難しかった２重３重管理から脱却することができます。これにより、情報の一貫性と正確性を確保し、業務効率を大幅に向上させることができます。

Zoho CRMは、基幹システムや他ビジネスツールとシームレスに連携できます。ERPや会計ソフト、メールマーケティングツール、カスタマーサポートシステムなど、多様なツールとの統合が可能です。

APIやWebhookを活用することで、リアルタイムのデータ連携が実現し、情報の一貫性と正確性が維持されます。ビジネスプロセス全体を一元管理でき、どのツールを使用しても統合されたデータにアクセス可能になります。これにより、

誰もが迷わずに使えるCRM環境が実現され、社内の業務がスムーズに進行します。

CRMの移行は一般的に手間やコストがかかり、希望の設計を再現することも困難です。しかし、Zoho CRMは他のCRMからのデータ移行を簡単に行うことができます。CSVファイルを使用してデータをインポートしたり、API連携を利用して移行作業をスムーズに進めることが可能です。

また、他社で行っていたカスタマイズをZoho CRMで再現することもできます。インポート中に不足している項目を追加することで、カスタム項目の設定も簡単に行えます。