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給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
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Recruit

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Expense

経費申請・管理システム

 
 
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英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
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Sign

電子署名サービス

 
 
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タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
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アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
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開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
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Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
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英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
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各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

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各種会計ツールを集約したパッケージ

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採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

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Zoho One

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Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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企業が成長し、事業を拡大するためには、優秀な人材が一定数以上いることが必要不可欠です。
しかし、少子高齢化に伴い企業の「人手不足」は深刻化しており、50.3%*もの企業が正社員数の不足を課題としています。(2019年 帝国データバンク調べ) 一方で、確実に人材を確保し続け、成長を続ける企業も存在しています。
そうした企業には優秀な人が集まり、長期的に在籍し続ける理由があります。
ここでは、優秀な人材が集まる「働く環境」について解説します。

5秒で分かる「働く環境」の正常度チェック

  • 見積書/請求書の作成や商談状況などの記録・報告作業に1日1時間以上を要している
  • 営業日報やレポートの作成は表計算ソフトなどを利用し、担当者が自分で入力している
  • 活動状況は基本的に営業担当者が直接上司に報告している
  • 営業マネージャーが営業の現場が報告だけでは見えないと感じている
  • 営業担当者は日々の報告業務を手間だと感じている
  • 営業会議などに提出する資料の作成に時間がかかってる
  • 他のチームメンバーの活動状況がよく分からない
  • メール送信などのルーティン業務が多い
  • 情報共有をする場が乱雑化している

2つ以上当てはまった場合は、業務環境に改善が必要である可能性が高いです。
自社の業務環境の実態を理解した上で、課題点を解消していきましょう。

業務環境が不適切な企業に共通する課題点

上記7つのチェック項目に共通する課題は3つあります。

  • 課題1

    同じ情報を二重三重に管理している

    日々の営業活動の記録に、同じような情報を二重三重に入力していることはありませんか?。日報に加え、エクセルの案件リストやお客さまリストなど、同じ情報を複数の箇所に入力していることがあります。また、売り上げ報告など、毎月レポートも別途作成している場合にも、業務環境に改善の余地があります。

  • 課題2

    根拠が見えない対策をとっている

    活動結果や売上を分析しても、目標に対する不足状況が見えるだけで、具体的な対策がとれていないと感じることはありませんか?また、「おそらく、ここが原因だろう」と勘に基づく対策をとっている場合も要注意です。

  • 課題3

    人材育成が個人スキルに依存し ている

    「売れる人と売れない人の差が激しい」。これは、どんな会社にも共通する課題です。顧客に応じて適応できる販売ノウハウは異なり、経験という個人スキルに依存します。結果につながらない人は自身の努力が求められるという常識が一般化している場合は、人材育成の頭打ち問題に直面する可能性が高くなります。

業務環境の改善に成功する企業が実施している対策

  • 対策1

    ムダの排除と自動化を徹底する

    日々の活動に潜むムダをあぶり出し、改善しましょう。「情報の入力は一度だけ」、「場所や環境を選ばず入力できる」、そんな状態が理想です。さらに、案件の割り当てやリマインダー(備忘通知)など、ルール化できる単純作業を整理し、自動で処理することで営業効率はグッと上がります。

  • 対策2

    洞察が得られるレポートを提供 する

    レポートから洞察を得ることは、活動の最適化には欠かせません。結果に対する原因をドリルダウン(掘り下げ)できるよう、詳細なデータを蓄積すること。そして、結果を表面的に捉えるのではなく、因果関係を追えるよう立体的なレポートを意思決定者(営業マネージャーなど)に提供する必要があります。

  • 対策3

    個人戦からチーム戦へマインド シフトする

    売れる人は、過去の成功事例と失敗事例から多くを学び、自分なりの成功の法則を確立しています。この学びをチーム全体に反映できる業務環境を整えることで、チーム全体の販売成績を伸ばすことができます。「どのように商談を進めてきたか」という履歴を共有したり、適切なタイミングにベテラン担当者からのアドバイスが受けられる環境にすることが、誰もが活躍する営業チームを築く近道です。

働き方改革に対する「業務環境の改善」アプローチで役立つ
Zoho CRMの機能

結果につながる業務環境を整えるためには、「ムダの排除」「論理的な戦略の検討」「チーム戦へのマインドシフト」 という3つの要素をおさえることが重要です。
Zoho CRM は、この3つの要素をおさえた業務環境の改善アプローチをかんたんに実行できます。

ムダの排除

情報の一元管理

顧客の基本情報はもちろん、メールなどのやり取り履歴、商談、受注など、営業活動におけるあらゆる情報をCRMに登録します。登録された情報をキーワードで検索したり、あらゆる自動化も登録されたデータに基づき処理されるなど、適切な業務環境を整える基盤となります。

Point!

CRMでは、情報同士を関連付けながらデータベースを構築していきます。そのため、すでに入力したデータを別のデータベースに登録するといったムダな作業を無くしながら、必要な情報を備えたデータベースを維持できるようになります。

ワークフロー機能

一定のルールを設定することでプロセスを自動化できる「ワークフロー」の設定により、繰り返し発生する作業を自動化することができます。例えば「フォローアップメールの定期配信」や「見込み客への適切な営業担当者の割り当て」などをかんたんに設定することができます。

Point!

無駄な作業にかける時間が多くなるほど、担当者のパフォーマンスはもとより、モチベーションも低下します。ワークフローをはじめとしたSFA機能を活用して、単調作業はどんどん自動化し、成果につながる活動に集中できる環境を提供しましょう。

論理的な戦略の検討

ダッシュボード機能

チームの活動パフォーマンスを測定する上で重要な指標(KPI)をZoho CRM に登録し、達成状況を確認します。CRMに登録された商談や売上などのレポートをグラフ化し、ダッシュボード上に表示することで、複数の指標を一目で確認できるようになります。ダッシュボードに表示されるデータはリアルタイムに更新されます。作成したダッシュボードをチームで共有することも可能です。

Point!

チーム/個人で追うべき複数の指標と因果関係を持つ情報のレポートを一元的に把握できるようなダッシュボードを作成しましょう。これにより、レポートからの洞察を一つの画面でスピーディーに得られるようになります。

レポートのドリルダウン機能

ダッシュボードに設置されたレポートをより詳しく確認したい場合には、項目をクリックしドリルダウンレポートを表示します。これにより、簡単にレポートの詳細を分析することが可能になります。

チーム戦へのマインドシフト

プロセスの自動化

自社の営業プロセスをCRMに構築することが可能です。営業担当者が各プロセスでの必須活動を必ず実施するよう、システムを設定できます。

Point!

プロセスの各工程における重要なポイントで、ベテラン担当者からの確認とアドバイスを受けるタスクを設けるなど、活動の質を高める工夫をすることでチーム全体のパフォーマンスを底上げできます。

情報の共有

チームに商談の進捗状況を共有して、確認や協力を求めるさまざまな機能が搭載されています。基本的なデータはCRMに登録する項目として記録し、その他の付帯情報はメモに記録することが可能です。確認すべき顧客の情報をフォローしたり、@メンションを利用して特定の担当者やチームに質問や声かけをすることもできます。

Point!

CRMにはさまざまなデータが分かりやすく一元管理されているため、業務に関する依頼や状況説明にかかるコミュニケーションコストを削減できます。

まずはお気軽にZoho CRM をお試しください。

Zoho CRM 活用事例

「労働時間が短縮され、残業時間が約6割減を実現しました。定性面と定量面の両方で効果が出ていることで、働き方改革の推進に大きく貢献していると考えています。」

SAKAI株式会社

渡辺 氏

Zoho CRMの評判

  • BOXIL SaaSセクション
    SFA(営業支援システム)部門1位

  • 2020
    もっとも信頼できるベンダーに選出

  • ユーザーが選ぶ
    2020 ベストSFAソフトウェア賞 受賞

  • 2020冬 G2Crowdのユーザーによって、大企業と中堅企業市場におけるリーダーの評価を獲得

  • 4.5/5

  • 4.0/5

  • 4.2/5

  • 4.0/5

  • 4.0/5

BOXIL SaaS AWARDの受賞:「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各部門で総得点がもっとも高いサービス(対象期間:2022年1月1日〜同12月31日)

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