取引承認におけるユーザーと役割
組織の管理者は取引の承認権限を持っています。ただし、他のユーザーにもこの権限を 付与することができます。それを実現するには、承認者として対象のユーザーを追加し ます。Zoho Booksでは、承認者を追加し、それぞれの売上と購入モジュールの承認権 限を有効にできます。
目次
承認者の設定
承認者は管理者以外の組織のユーザーで、承認アクセス権を持っています。承認者を追加するには次の手順に従ってください。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［ユーザーと役割］の下の［役割］を選択してください。
- ［新しい役割］をクリックしてください。
ヒント: ［複製］ボタンをクリックして既存の役割を複製することができます。
- 作成する役割の新しい名前を入力し、ユーザーにアクセス権を付与したいモジュールを選択してください。
- ［売上］と［購入］のセクションに移動してください。
- 承認欄のボックスにチェックを入れて、売上と購入の各モジュールに対する必要な承認権限を提供してください。
- 各モジュールの横にある［その他の権限］をクリックして、承認者に対して承認取引の編集と削除を許可することもできます。
- ［保存］をクリックしてください。
既存ユーザーの承認権限を有効にする
組織の管理者はすべての取引を承認できます。ただし、管理者は他の既存のユーザーにも取引の承認を許可したい場合があります。既存のユーザーの承認権限を有効にするには、以下の手順に従ってください。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［ユーザーと役割］の下の［役割］を選択してください。
- 承認権限を付与する役割の横にある［編集］をクリックしてください。
- ［購入］／［売上］セクションに移動し、［承認］欄の適切なボックスにチェックを入れて、承認権限を提供します。
ユーザーを招待する
承認者用の新しい役割を追加し、適切な権限を有効にしたら、この役割を既存のユーザーに割り当てるか、新しいユーザーを承認者として組織に招待できます。新しいユーザーを招待する手順は以下のとおりです。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［ユーザーと役割］の下の［ユーザー］を選択してください。
- ［ユーザーを招待］をクリックしてください。
- 必要な詳細情報を入力し、ユーザーに割り当てる役割を選択し、［送信］をクリックしてください。
対象のユーザーにメールが送信されます。ユーザーは、ZohoBooksを使用開始するために送信された［アカウントに参加］リンクをクリックする必要があります。