承認の管理
Zoho Booksで売上取引または購入取引の承認申請が提出された後、以下のような操作 を実行できます。
目次
一括承認
複数の取引を一度に承認するには、次の手順を実行します。
- ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
- 承認したい取引を選択してください。
- ［承認］をクリックしてください。
受取請求書、仕入先のクレジット、発注書、請求書、受注書、見積書、貸方票の複数の取引を、上記の手順で一括承認できます。
保留中の承認の表示
管理者または承認者の場合、承認を待っている取引があります。これらの取引をすべて表示するには、以下の手順に従ってください。
- ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
- ページの左上隅にある［すべての受取請求書］ドロップダウンをクリックしてください。
- ［承認待ち］を選択してください。
受取請求書、仕入先のクレジット、発注書、請求書、受注書、見積書、貸方票の保留中の承認を、上記の手順で表示できます。
承認履歴の表示
取引に関連する管理者と承認者は、承認プロセスと承認履歴の詳細を表示できます。以下はその手順です。
- ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
- 受取請求書を選択してください。
- ［承認］ボタンの下にある［承認履歴］をクリックしてください。
受取請求書、仕入先のクレジット、発注書、請求書、受注書、見積書、貸方票の承認履歴を、上記の手順で表示できます。