プロジェクトの機能

手動で記録

プロジェクトに費やした時間を手動で入力できます。方法は以下のとおりです。

• ［工数の記録］→［プロジェクト］に移動してください。
• 対象のプロジェクトを選択してください。
• ページの上部から［工数の記録］をクリックしてください。

• 日付を入力し、関連付けるプロジェクトとタスクを選択してください。
• 費やした時間を入力してください。

または

開始時間と終了時間を選択するには、［代わりに期間を入力する］オプションをクリックしてください。

• タスクに請求を行いたくない場合は、［請求対象］ボックスをオフにし、ユーザーを選択してください。

• ［保存］をクリックしてください。

タイマーの開始

タイマーを使用して特定のプロジェクトのために時間を記録することができます。以下が手順です。

• ページの右上にある［開始］をクリックするか、「Ctrl／cmd + t」のキーボードショートカットを使用してください。

• メモを入力し、［タイマーの開始］をクリックしてください。

• タイマーは左側のサイドバーで実行され、エントリーを停止、一時停止、または破棄することができます。

タイマーを停止したら、次に表示されるポップアップでプロジェクトの詳細を入力できます。

プロジェクトの見積書の作成と送信

プロジェクトに取り組む前に、プロジェクトと価格の見積書を顧客に送信できます。顧客は見積書に対して承認、却下、コメントの送信を行うことができます。見積書が確認されると、請求書に変換することができます。プロジェクトの見積書を作成するには、次の手順を実行してください。

• ［工数の記録］→［プロジェクト］に移動してください。
• 見積書を作成したいプロジェクトを選択してください。
• ページの右上隅から［新しい取引］をクリックしてください。
• ［見積書の作成］を選択してください。

• 必要な詳細をすべて入力してください。
• ［保存］をクリックしてください。

また、見積書モジュールから見積書を作成し、プロジェクトを関連付けることもできます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［見積書］に移動してください。
• ページの右上隅から［+ New］をクリックしてください。
• 顧客の詳細、商品の詳細、および他の必要な項目を入力してください。
• ［プロジェクト名］のドロップダウンをクリックし、見積書に関連付けるプロジェクトを選択してください。

総費用が作成され、プロジェクトの詳細が工数表モジュールで利用可能になります。

プロジェクトの顧客への請求書の作成

プロジェクトの部分的または完全な完了に対して、顧客に請求書を作成し送信することができます。

プロジェクトの詳細ページから、プロジェクトに対して請求書を作成することができます。以下が手順です。

• ［工数の記録］→［プロジェクト］に移動してください。
• 請求書を作成したいプロジェクトを選択してください。
• ページの右上隅から［新しい取引］をクリックしてください。
• ［請求書の作成］をクリックしてください。

• 請求額をいつまでに請求するかを入力するための［請求上限］項目に日付を入力してください。
• 請求書に表示するデータの並べ替え方法を［請求書のデータの並べ替えの方法］のドロップダウンから選択してください。
• ［追加］をクリックしてください。
• 請求書に必要な変更を行います。
• ［保存して送信］をクリックしてください。

同様に、受注書や貸方票などの他の売上取引もプロジェクトに関連付けることができます。

プロジェクト経費の記録

プロジェクトには特定の経費があります。ユーザーのためにコーヒーを購入することから、タスクのためにツールを購入することまで、さまざまなものが含まれます。プロジェクトの経費を記録するには、以下の手順に従ってください。

• ［工数の記録］→［プロジェクト］に移動してください。
• 経費を記録するプロジェクトを選択してください。
• ページの右上隅から［新しい取引］をクリックしてください。
• ［経費の作成］をクリックしてください。
• 経費作成ページに必要な詳細を入力してください。
• ［保存］をクリックしてください。

また、経費モジュールからもプロジェクトに対して経費を作成することができます。以下が手順です。

• ［購入］→［経費］に移動してください。
• ページの右上隅から［+ New］をクリックしてください。
• 必要な詳細を入力してください。
• ドロップダウンから顧客名を選択してください。顧客名を選択すると、プロジェクトのドロップダウンが表示されます。
• この経費を請求する場合は、［請求対象］のチェックボックスにチェックを入れます。
• ［保存］をクリックしてください。

プロジェクトの前払金請請求書の作成

プロジェクトのリソースを手配するために前払を受け取る必要がある場合があります。プロジェクトのために前払金請求書を作成し、前払を受け入れることができます。後でプロジェクトから作成する請求書と調整することができます。

前払金をプロジェクトに記録するには、以下の手順に従います。

• ［工数の記録］→［プロジェクト］に移動してください。
• 前払金請求書を作成するプロジェクトを選択してください。
• ページの右上隅から［新しい取引］をクリックしてください。
• ［前払金請求書の作成］をクリックしてください。

• 必要な詳細を次のページで入力してください。
• ［保存］または［保存して送信］をクリックしてください。

また、前払金請求書モジュールからも前払金を記録することができます。以下が手順です。

• ［売上］→［前払金請求書］に移動してください。
• 新しい取引を作成するか、既存の取引を編集してください。
• プロジェクト名のドロップダウンからプロジェクトを選択してください。

• その他の必要な詳細を入力してください。
• ［保存］をクリックしてください。

前払請求書のステータスが支払い済みになったら、それを請求書に適用することができます。以下が手順です。

• ［工数の記録］→［プロジェクト］に移動してください。
• 前払金請求書を作成し、支払いを記録したプロジェクトを選択してください。
• ［新しい取引］のドロップダウンから［請求書の作成］をクリックしてください。
• プロジェクト請求書情報ページで、［回収した前払金を請求書に適用しますか？］のチェックボックスにチェックを入れます。
• ［追加］をクリックし、請求書作成ページに移動してください。

• 必要な請求書の詳細を入力し、［保存して送信］をクリックしてください。
• 前払金額は請求書から差し引かれます。これは総額セクションで確認できます。

プロジェクトの仕入先への受取請求書の作成

顧客のためにプロジェクトを進行している場合、ソフトウェアやツールの購入などのさまざまな請求が発生することがあります。これらの請求に顧客とプロジェクトを関連付け、請求対象として設定することができます。手順は以下のとおりです。

• ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
• 新しい請求書を作成するか、既存の請求書を編集してください。
• ［商品の詳細］セクションで、顧客を［顧客の詳細］のドロップダウンから選択してください。
• この商品を請求する場合は［請求対象外］の隣にある編集アイコンをクリックし、［請求対象］のチェックボックスにチェックを入れます。
• ドロップダウンからプロジェクト名を選択してください。
• ［更新］をクリックしてください。

同様に、発注書や仕入先のクレジットなどの他の購入取引もプロジェクトに関連付けることができます。これを行うには、以下の手順に従ってください。

• 商品列の横にある詳細アイコンをクリックしてください。
• ドロップダウンから対象のプロジェクトを選択してください。
• ［保存］をクリックしてください。

手動の仕訳帳

このプロジェクトに手動で関連付けられた他の取引を記録するために、仕訳帳を作成することができます。以下が手順です。

• ［工数の記録］→［プロジェクト］に移動してください。
• 仕訳帳を作成したいプロジェクトを選択してください。
• ページの右上隅にある［その他の取引］ボタンをクリックしてください。
• ドロップダウンから［手動仕訳帳の作成］を選択してください。

• 必要な詳細を入力してください。
• 各データにプロジェクトを関連付けるには、行の横にある詳細アイコンをクリックしてプロジェクトを選択してください。

• ［プロジェクトの関連付け］のドロップダウンからプロジェクトを選択してください。
• ［保存］をクリックしてください。

• ［保存して公開］をクリックしてください。

明細の一括更新

請求書の明細にプロジェクトを一括で関連付けることができます。複数の商品を選択し、プロジェクトを簡単に関連付けることができます。一括でプロジェクトを更新するには：

• ［売上］→［請求書］に移動してください。
• ページの右上隅にある［+ New］をクリックしてください。
• 他の必要な詳細を入力してください。
• 右側の商品詳細テーブル上にある［明細の一括更新］オプションをクリックしてください。

• ［プロジェクトを更新する］をクリックしてください。

• ドロップダウンから更新するプロジェクトを選択してください。
• ［更新］をクリックしてください。

取引の追跡

プロジェクトに記録した取引は、プロジェクトモジュールで追跡することができます。以下が手順です。

• ［工数の記録］→［プロジェクト］に移動してください。
• 取引を表示したいプロジェクトを選択してください。
• 売上タブの下ですべての売上取引を表示し、購入タブの下ですべての購入取引を表示できます。

プロジェクトレポート（プロジェクトの収益性）

レポートをカスタマイズして、さまざまな取引に関連するプロジェクトに基づいてフィルタリングできます。プロジェクト全体の収益性は［損益］レポートから確認でき、取引ベースのプロジェクト詳細は取引ごとのレポートから確認できます。

損益レポート

プロジェクトの収益性は［損益］レポートからカスタマイズして確認できます。レポートを調整し、特定のプロジェクトに基づいて表示できます。手順は以下のとおりです。

• 左側のサイドバーの［レポート］モジュールに移動してください。
• ［事業の概要］セクションで、［損益］を選択してください。
• ページの左上にある［レポートのカスタマイズ］をクリックしてください。

• 詳細フィルターのドロップダウンから［プロジェクト］を選択し、隣接するドロップダウンからプロジェクトの名前を選択してください。

• ［レポートの実行］をクリックしてください。

その他のレポート

プロジェクトに作成された取引のレポートを表示できます。これらのレポートには以下が含まれます。

• 発注書の詳細レポート
• 請求書の詳細レポート
• 見積書の詳細レポート
• 受注書の詳細レポート
• 受取請求書の詳細レポート
• 経費の詳細レポート
• デビットノートの詳細レポート

例として、請求書に関連するプロジェクトを表示するには、以下の手順に従ってください。

• 左側のサイドバーの［レポート］モジュールに移動してください。
• ［買掛金］セクションで、［受取請求書の詳細］を選択してください。
• ページの左上にある［レポートのカスタマイズ］をクリックしてください。
• フィルターのドロップダウンから［プロジェクト］を選択し、隣接するドロップダウンからプロジェクトの名前を選択してください。
• ［レポートの実行］をクリックしてください。