経費の管理

Zoho Booksの経費には異なるステータスが設定できます。また、さまざまな基準に基づいてフィルタリング、並べ替え、エクスポートもできます。

目次

• 経費のステータス
• 経費のフィルタリング
• カスタムビュー
• 経費の並べ替え
• 列のカスタマイズ
• 現在の一覧のエクスポート

経費のステータス

Zoho Booksの経費は、以下のいずれかのステータスを持つことができます。

経費のフィルタリング

経費をステータスに基づいてフィルタリングすることができます。以下の手順で行います。

• ［購入］→［経費］に移動してください（または「Shift + x」キーを押してください）。
• ページ上部の［すべての経費］のドロップダウンをクリックしてください。
• フィルタリングしたいステータスを選択してください。

独自の基準に基づいて経費をフィルタリングしたい場合は、［+ 新しいデータの一覧］をクリックしてください。カスタムビューについて、詳しくはこちらをご参照ください。

カスタムビュー

特定のパラメーターに基づいて経費をフィルタリングしたい場合、カスタムビューを使用できます。

経費のカスタムビューを作成するには：

• ［購入］→［経費］に移動してください（または「Shift + x」キーを押してください）。
• ページ上部の［すべての経費］のドロップダウンをクリックしてください。
• ［+ 新しいデータの一覧］を選択してください。
• 以下の項目を入力してください。

名前

カスタムビューの名前を入力してください。このカスタムビューを頻繁に使用する場合は、［お気に入りに設定］オプションを選択できます。

条件の設定

経費の項目に基づいてカスタムビューの条件を追加してください。複数の基準を追加するには、［+ 条件を追加］をクリックしてください。

列の設定

作成中のカスタムビューに表示する必要のある項目を選択してください。［利用可能な列］の各項目の横にある［+］アイコンをクリックすることで、対象の項目を［選択した列］に移動できます。

カスタムビューの共有

このカスタムビューにアクセス権を持つユーザーを選択してください。

このカスタムビューは、経費モジュールで［すべての経費］のドロップダウンをクリックしたときに表示されます。

このカスタムビューを編集するには、カスタムビューの隣にある編集アイコンをクリックしてください。

カスタムビューを削除するには：

• ［カスタムビュー］を編集してください。
• ページの一番下までスクロールし、［削除］ボタンをクリックしてください。
• 確認するために［はい］をクリックしてください。

経費の並べ替え

異なる列や項目に基づいて経費を並べ替えできます。以下の手順で行います。

• ［購入］→［経費］に移動してください（または「Shift + x」キーを押してください）。
• 並べ替えたい列をクリックしてください。
• 並べ替えは昇順または降順（矢印に基づく）で行うことができます。並べ替えの順序を変更するには、再度項目をクリックしてください。

列のカスタマイズ

経費モジュールでは、メインページに表示される項目と表示されない項目を選択でき、同じページ内で列／項目の配置を変更することもできます。以下の手順で行います。

• ［購入］→［経費］に移動してください（または「Shift + x」キーを押してください）。
• ページの左側にあるテーブルアイコンをクリックしてください。
• 表示したい項目を選択してください。
• 横にあるアイコンをドラッグ&ドロップして列の配置を変更します。
• 変更を行った後、［保存］をクリックしてください。