経費の基本機能

Zoho Booksの経費は、各種の勘定で作成および追跡できます。

目次

• 経費の作成
• 仕訳帳の表示
• 一括経費の追加
• 経費のインポート

経費の作成

組織で経費が発生した場合、それらをZoho Booksに追加できます。

新しい経費を作成するには：

• ［購入］→［経費］に移動してください（または「Shift + x」のキーを押してください）。
• ページの右上隅にある［+ New］ボタンをクリックしてください（または「c + x」のキーを押してください）。
• 新しい経費ページに以下の詳細を入力してください。

日付

経費が作成された日付を選択してください。

従業員

従業員はユーザーである必要がない場合もあります。経費に従業員を追加し関連付けることができます。従業員を追加するには、従業員項目をクリックし、［従業員の管理］を選択し、［+ 新しい従業員］をクリックしてください。従業員を削除するには、隣にあるごみ箱アイコンをクリックします。

経費の勘定

記録する経費を追跡するための勘定を選択してください。

明細の登録

異なる経費を追跡するために複数の経費勘定を追加するには、［明細の登録］をクリックしてください。これらの勘定は、経費が記録されると借方に計上されます。明細を保存した後、ページの一番下にある［仕訳帳の表示］をクリックして、対応する仕訳帳を表示できます。

金額

経費の金額を入力し、適用される場合は税金を入力してください。

支払い方法

経費の支払いを追跡する勘定を選択してください。この勘定は経費が記録されると貸方に計上されます。

仕入先

経費を関連付けたい仕入先を選択してください。

顧客名

経費を顧客に関連付けます。経費を顧客への請求対象として設定し、請求書に変換して、顧客からの支払いを受け取ることができます。

経費を請求可能にするには：

• 顧客名の隣にある［請求対象］オプションをマークしてください。
• これがプロジェクトのために発生した経費の場合、顧客に関連付けるプロジェクトを選択してください。
• 請求書と経費に初期設定の値上げ率を設定している場合、そのパーセンテージが自動的に入力されます。必要に応じて値上げ率を編集して変更できます。
• ［保存］をクリックしてください。

また、関連する顧客の請求書を作成する場合、対象の経費は請求書内の未請求アイテムとして表示され、請求可能なラインアイテムとして含めることができます。

顧客に請求する経費を選択できます。

領収書の添付

デスクトップ、クラウド、またはZoho Booksのドキュメントから、経費の領収書を添付してください。領収書はごみ箱アイコンをクリックして削除することもできます。

プロジェクト

経費に関連付けたいプロジェクトを選択してください。顧客に関連する経費を作成する場合、その顧客に対して請求できます。

レポートのタグ

経費にレポートのタグを関連付けます。詳細は「レポートのタグ」をご覧ください。

• 詳細を入力した後、［保存］（または「Alt／Option + s」）または［保存して新しく作成］（または「Alt／Option + s」）をクリックしてください。

仕訳帳の表示

経費を作成した後、それに対応する仕訳帳をZoho Booksで表示できます。以下の方法で行います。

• ［購入］→［経費］に移動してください（または「Shift + x」を押してください）。
• 作成した経費を選択してください。
• 3点リーダーアイコンから［仕訳帳の表示］をクリックしてください。

対応する仕訳帳が表示されます。

経費を一括で追加

まとまった経費が発生する場合、それらをZoho Booksに一括で追加できます。

経費を一括で追加するには：

• ［購入］→［経費］に移動してください（または「Shift + x」を押してください）。
• ページの右上にある［+ New］ボタンをクリックしてください。
• ページの上部にある［経費の一括追加］のタブを選択してください。
• 対象の日付ですべての経費を入力してください。指定された経費以外の経費を追加するには、ページの下部にある［+ さらに経費を追加］をクリックしてください。
• ［保存］をクリックしてください。