Comprendre les composants d'un générateur de modèle

Le générateur de modèle est composé de différents éléments que l'on peut faire glisser et placer sur le modèle.

En-tête et pied de page

Les en-têtes et pieds de page sont disponibles au début et à la fin du modèle. Vous pouvez les ajouter en cliquant sur la zone d'en-tête et de pied de page et en saisissant les informations nécessaires.
En cliquant sur l'icône Settings (Paramètres) qui s'affiche après l'ajout de l'en-tête ou du pied de page, vous pouvez choisir de le faire apparaître au début et à la fin du document ou sur l'ensemble du document.
En utilisant l'option de pied de page, le numéro de page du modèle peut être inséré. Cela aide si le modèle contient un grand nombre de pages et permet aux clients de s'orienter dans les pages.

Texte

Lorsque du texte doit être ajouté au modèle, les composants texte doivent être glissés et déposés dans la zone où ils sont requis.
Les différents types de composants texte disponibles sont deux composants titre différents et un composant texte. Les propriétés de ces composants peuvent être modifiées selon vos besoins en utilisant la barre de propriétés qui apparaît au-dessus du modèle lorsque le composant est activé.

Image

Ce composant est utilisé pour insérer des images dans le modèle. Vous pouvez télécharger une image à partir de votre ordinateur ou entrer l'URL de l'image.
Les trois différentes options disponibles pour l'insertion d'images sont les suivantes :

• Une seule image
• Deux images consécutives
• Trois images consécutives

Après avoir glissé et déposé le composant image, lorsque vous passez la souris sur le composant, un bouton Change (Modifier) apparaît.

Cliquez dessus pour insérer l'image souhaitée.

Espacement

Un espacement peut être utilisé pour améliorer la lisibilité du modèle. Lorsque vous voulez insérer un espace vide dans le modèle, vous pouvez utiliser le composant espacement.
Les trois composants d'espacement par défaut sont dix, vingt et trente points d'espacement. La hauteur de l'espacement peut être réglée en faisant glisser la marge inférieure du composant.

Colonne

Pour rendre votre modèle plus attrayant visuellement et améliorer la lisibilité, vous pouvez insérer des colonnes dans votre modèle.
Cinq options différentes disponibles dans le composant colonne. Vous avez des colonnes composées de deux et trois composants texte, une avec trois composants image et deux autres composants avec des combinaisons de composants image et texte.

Tableau

Tableau produit

Un tableau produit prédéfini est déjà disponible dans le composant tableau, sur lequel les personnalisations nécessaires peuvent être réalisées.
Le tableau produit est composé des champs de fusion qui récupèrent les données associées. L'itération aura lieu automatiquement dans le tableau produit. Si les champs de fusion sont utilisés dans un tableau normal, l'itération n'aura pas lieu.

Insertion d'un tableau

Pour insérer un tableau dans votre modèle, faites glissez et déposez le composant tableau. Il s'agit d'un composant prédéfini pour la création d'un tableau en partant de zéro. Lorsque vous créez un tableau en partant de zéro, vous devez fournir les détails des propriétés du tableau au préalable. Pour créer un tableau :

1. Faites glisser et déposez le composant tableau.
2. Dans la section Set a Table (Définir un tableau) :
   • Entrez les informations appropriées pour les lignes, les colonnes, la largeur et l'alignement.
   • Indiquez l'en-tête et la couleur de l'en-tête si nécessaire.
   • Choisissez la couleur des lignes et les bordures de tableau nécessaires.
     

Arrière-plan

Pour rendre votre modèle plus attrayant visuellement, vous pouvez ajouter des couleurs d'arrière-plan à votre modèle.
Vous pouvez indiquer la couleur intérieure du modèle en utilisant le composant arrière-plan. En cliquant sur le composant de couleur intérieure, vous pouvez choisir la teinte dont vous avez besoin dans la palette de couleurs. Sinon, vous pouvez sélectionner la couleur en entrant le code hexadécimal de la couleur dans la palette de couleurs.

Champs de fusion

Les champs de fusion sont utilisés dans les emplacements où la valeur d'un texte en particulier ne cesse de changer. Par exemple, vous souhaitez ajouter le nom de l'organisation dans le modèle d'inventaire. Dans de tels cas, le champ de fusion récupère des données en fonction de la valeur qu'il contient. Voici la liste des champs de fusion standard.

Pour que la liste des champs de fusion apparaissent, tapez # dans la zone de texte et choisissez le champ de fusion nécessaire dans la liste déroulante.

Si vous voulez un champ de fusion spécifique, par exemple pour afficher le nom du compte, tapez #Account et vous obtiendrez le champ de fusion approprié dans la liste déroulante.

Reconnaître les champs de fusion non pris en charge

Les champs non pris en charge sont ceux qui n'existent plus dans Zoho CRM pour diverses raisons. Si vous essayez de créer un modèle d'inventaire avec des valeurs de champ non pris en charge, une fenêtre contextuelle vous invite à supprimer les champs de fusion non pris en charge avant de pouvoir enregistrer le modèle.

La liste des champs de fusion non pris en charge est affichée dans la fenêtre contextuelle. Si Zoho CRM n'est pas en mesure d'identifier précisément le champ de fusion exact qui n'est plus pris en charge, ce champ sera simplement affiché sous la forme ${Unsupported_Field}.

Voici des exemples spécifiques où les champs de fusion ne sont pas pris en charge dans Zoho CRM.

Champ personnalisé supprimé

Si votre modèle d'inventaire continue d'avoir la valeur d'un champ de fusion supprimé, il est répertorié en tant que champ de fusion non pris en charge.

Champs personnalisés d'un module de recherche supprimé

Si votre modèle d'inventaire a un champ de fusion inséré à partir d'une recherche [Module] et que le champ est ensuite supprimé, il sera répertorié comme champ de fusion non pris en charge.

Cela suppose vous ayez une recherche de leads dans le module Potentials (Clients potentiels). Un modèle d'inventaire que vous avez créé pour le module Potentiels (Clients potentiels) comprend une valeur de champ de fusion provenant du module Leads (Prospects), renseigné via la recherche. Maintenant, si vous supprimez ce champ à partir de Leads (Prospects), il sera répertorié en tant que champ de fusion non pris en charge.

Champ non associé au module sélectionné

Si vous avez utilisé un champ de fusion qui n'est pas associé au module pour lequel vous créez le modèle, il sera répertorié en tant que champ de fusion non pris en charge.

Par exemple, si vous insérez la valeur de champ de fusion ${Leads.Lead Id} dans un modèle d'inventaire pour le module Potentials (Clients potentiels), il sera répertorié en tant que champ de fusion non pris en charge.

Intégrations/Fonctions désactivées

Lorsqu'une fonction ou une intégration a été désactivée pour votre compte, les champs qui ont été créés dans le cadre de l'intégration ne seront pas non plus disponibles pour le compte après la désactivation. Si une valeur de champ de fusion d'un tel champ a été insérée dans votre modèle d'inventaire, il sera répertorié en tant que champ de fusion non pris en charge. Cela s'applique aux fonctions/intégrations suivantes.

• Intégration de Google AdWords : les champs Google AdWords qui ne sont plus disponibles en raison de la désactivation ne seront pas pris en charge dans le modèle.
• Suivi des visiteurs (Intégration de Zoho SalesIQ) : les champs de suivi de visiteurs qui ne sont plus disponibles en raison de la désactivation ne seront pas pris en charge dans le modèle.

Afficher un aperçu des modèles d'inventaire

Pour savoir à quoi ressemble votre modèle, vous pouvez utiliser l'option d'aperçu.

1. Après la création ou la modification d'un modèle, cliquez sur Preview (Aperçu).
   
2. Sur la page Preview (Aperçu), vous pouvez voir le nom du modèle, l'objet et son apparence une fois envoyé.
   
3. Fermez l'aperçu.